ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

De Logilys
Aller à : navigation, rechercher
Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)



ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.


Introduction

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à Prodon, qui permet de gérer toutes les communications et les suivis auprès des clients de la base de données et de conserver tout historique.

Avec cet outil, il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel.

De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier d'une tâche pour classer toute information reliée spécifiquement à un suivi.

Aussi, si le module « Réseau » (multi-utilisateurs) est actif, il est possible de gérer l'accessibilité pour partager l'information ou pour attribuer une tâche à un autre membre de l'équipe.


Sommaire des tâches à l'ouverture de Prodon

À l'ouverture de Prodon, cette fenêtre s'ouvre. Elle contient le sommaire des tâches « Bouton tâche en retard.png En retard », « Bouton tâche dans les délais.png Dans les délais » et « Bouton tâche à effectuer plus tard.png En avance » pour l'utilisateur en cours.

Prodon5 Tâches et historique 001.png


Fenêtre de rappel

La fenêtre suivante s'ouvre lorsqu'un ou des rappels ont été activés dans une tâche. Pour plus de détails concernant l'activation d'un rappel, consulter cette section.

Prodon5 Tâches et historique 002.png

A : Il s'agit du résumé d'information de la tâche sélectionnée en B.

B : Il s'agit de la liste des tâches pour lesquelles des rappels ont été activés.

NOTE : Tous les rappels sont toujours affichés dans une seule fenêtre. Si cette fenêtre est ouverte et qu'il y a un nouveau rappel, une ligne s'ajoutera à cette liste.

C : Ce bouton permet de réduire la fenêtre de rappels afin de conserver les rappels dans la fenêtre. De cette façon, il est possible de venir consulter les rappels au moment désiré, plutôt que de répéter les rappels lorsque le temps en G sera écoulé.

NOTE : Lorsqu'un nouveau rappel apparaît dans la fenêtre et que celle-ci est réduite, elle clignotera en orange dans la barre des menus de Windows.

D : Le bouton « Bouton tâches.png Ouvrir la tâche » permet d'ouvrir la tâche sélectionnée en A.

E : Le bouton « Mini ouvrir référence.png Ouvrir la référence » permet d'ouvrir la fiche du client pour lequel la tâche sélectionnée en A a été créée.

F : Le bouton « Mini effacer tout.png Effacer tous les rappels » permet de fermer la fenêtre de rappel et d'effacer tous les rappels en A.

NOTE : Cette fonction n'est pas recommandée, il est préférable d'effacer les rappels un par un à l'aide du bouton en G.

G : Le bouton « Bouton annuler.png Effacer le rappel » permet d'effacer le rappel de la tâche sélectionnée en A. S'il y a un seul rappel en A, la fenêtre de rappel se fermera après avoir cliqué sur ce bouton.

H : Le bouton « Bouton ajouter tous.png Répéter le rappel » permet d'effacer le rappel sélectionné en A afin qu'une notification apparaisse à nouveau plus tard. S'il y a un seul rappel en A, la fenêtre de rappel se fermera après avoir cliqué sur ce bouton.

NOTE : Spécifiez à l'aide de la liste déroulante, dans combien de temps le rappel doit être répété.


Consultation / ajout / modification d'une tâche pour un seul client

Il est possible de consulter, de modifier et de créer des nouvelles tâches pour un client à partir de plusieurs endroits dans Prodon :


Pour ajouter une nouvelle tâche identique à plusieurs clients en même temps, consulter cette section.


À partir du menu principal

Il est possible d'accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir du menu principal de Prodon. Dans cette gestion, il est possible de :

  • Consulter la liste de toutes les tâches existantes dans Prodon;
  • Consulter et modifier une tâche existante;
  • Ajouter une nouvelle tâche sans référence à un client, par exemple, pour une tâche de suivi d'une activité interne.

Pour accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir du menu principal, cliquer sur le menu « Tâches », puis choisir « Prodon5 Boutons Tâches et historique.png Tâches et historique ».

Prodon5 Tâches et historique 003.png

Après avoir cliqué sur « Prodon5 Boutons Tâches et historique.png Tâches et historique », consulter cette section.


À partir de la barre de raccourcis

Il est possible d'accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir de la barre de raccourcis de la page d'accueil. Dans cette gestion, il est possible de :

  • Consulter la liste de toutes les tâches existantes dans Prodon;
  • Consulter et modifier une tâche existante;
  • Ajouter une nouvelle tâche sans référence à un client, par exemple, pour une tâche de suivi d'une activité interne.
Prodon5 Tâches et historique 004.png

A : Pour accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir de la barre de raccourcis de la page d'accueil, cliquer sur le bouton Prodon5 Boutons Tâches et historique1.png. Après avoir cliqué sur le bouton, consulter cette section.

B : Il s'agit du sommaire des tâches pour l'utilisateur en cours.

NOTE : Si le bouton Prodon5 Boutons Tâches et historique1.png n'est pas visible dans la barre de raccourcis, consulter les lettres C et D de la section « Barre d'icônes », du document « Préférences ».


À partir de la « Gestion des clients »

À partir de la « Gestion des clients », il est possible de :

  • Consulter les tâches d'un client en particulier;
  • Ajouter, modifier, terminer ou supprimer des tâches pour un client.

NOTE : Pour savoir comment consulter la liste de toutes les tâches existantes dans Prodon, voir les sections « À partir du menu principal » ou « À partir de la barre de raccourcis ».

Pour accéder à la « Gestion des clients », cliquer d'abord sur le menu « Clients » de la page principale, puis choisir « Bouton client couleur.png Clients ».

Prodon5 Tâches et historique 005.png


Après avoir cliqué sur « Bouton client couleur.png Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Tâches et historique 006.png

A : Le bouton Bouton tâches.png permet d'accéder aux tâches du client sélectionné.

NOTE : Lorsque le bouton est orange, c'est qu'il y a une ou plusieurs tâches en cours pour le client sélectionné. S'il est bleu, c'est qu'il n'y a aucune tâche en cours pour le client sélectionné, par contre, il y a possiblement des tâches « complétées » qui demeurent en historique pour ce client.

B : Le bouton Bouton Tâches et historique +.png permet d'ajouter une nouvelle tâche pour tous les clients de la liste. Pour connaître la procédure, consulter cette section.

À partir d'une fiche client

À partir d'une fiche client, il est possible de :

  • Consulter les tâches d'un client en particulier;
  • Ajouter, modifier, terminer ou supprimer des tâches pour un client.

NOTE : Pour savoir comment consulter la liste de toutes les tâches existantes dans la base de données, voir les sections « À partir du menu principal » ou « À partir de la barre de raccourcis ».

Après avoir double-cliqué sur le client dont une tâche doit être ajoutée, consultée ou modifiée, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Tâches et historique 007.png

A : Le bouton Bouton tâches.png permet d'accéder aux tâches du client à l'écran. Après avoir cliqué sur le bouton Bouton tâches.png, cette fenêtre s'ouvre.

NOTE : Lorsque le bouton est orange, c'est qu'il y a une ou plusieurs tâches en cours pour le client à l'écran. S'il est bleu, c'est qu'il n'y a aucune tâche en cours pour ce client, par contre, il y a possiblement des tâches « complétées » qui demeurent en historique pour ce client.

B : Indique la prochaine tâche du client avec son statut.

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton tâches.png à partir de la « Gestion des clients » ou à partir d'une fiche client, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Tâches et historique 008.png

A : Indique le nom du client pour lequel les tâches plus bas sont planifiées.

B : Permets d'ajouter, de modifier, de retirer ou de dupliquer une tâche pour le client en A.

C : L’onglet « Mes tâches uniquement » permet de voir la liste des tâches attribuées à l'utilisateur connecté.

L’onglet « Non terminées » permet de voir la liste de toutes les tâches en cours.
L’onglet « Terminées » permet de voir la liste de toutes les tâches terminées.

L'onglet « Multi-références » permet de voir toutes les références de chaque tâche.

L'onglet « Réf. princ. seulement » permet de voir la référence principale de chaque tâche.

Peu importe les boutons enfoncés, la liste des tâches sortira en fonction des tâches qui sont associées au client en A.

Gestion des tâches et historique

Après avoir cliqué sur « Prodon5 Boutons Tâches et historique.png Tâches et historique » du menu principal « Tâches » de la page d'accueil ou sur le bouton Prodon5 Boutons Tâches et historique1.png de la barre de raccourcis, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Tâches et historique 009.png

A : Il s'agit de la liste des tâches de tous les clients de la base de données.

Configuration / modification d'une tâche

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Modifier.png ou sur le bouton Bouton Ajouter.png  dans la fenêtre de consultation des tâches planifiées d'un client (accessible par la « Gestion des clients » ou une fiche client) ou dans la « Gestion des tâches et historique » (accessible par le menu principal ou la barre de raccourcis), la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Tâches et historique 010.png

A : Le bouton Petit Bouton Dupliquer.png permet de dupliquer les informations d'une autre tâche.

B : Le bouton Bouton en développement.png permet d'indiquer que la tâche est à faire.

Le bouton Bouton en test.png permet d'indiquer que la tâche est en réalisation.

Le bouton Bouton archivé.png permet de terminer la tâche.

NOTE : Lorsqu'une tâche est terminée, elle demeure en historique dans les tâches terminées du client.

Le bouton Bouton annuler tâche.png permet d'annuler la tâche.

NOTE : Lorsqu'une tâche est annulée, elle demeure en historique dans les tâches terminées du client avec le code « X », précisant que la tâche a été annulée.

C : Le bouton Bouton document.png permet de consulter le dossier contenant les documents associés à la tâche. Pour savoir comment ajouter des documents à ce dossier, voir la section « Onglet « Documents » ».

D : Permets de déterminé si la tâche à une échéance ou non.

E : Permets de spécifier la date et l'heure de début de la tâche.

NOTE : En cliquant sur la flèche déroulante, un calendrier apparaît afin de sélectionner la date. Il est également possible de l'écrire manuellement.

F : Permets de spécifier la date et l'heure de fin de la tâche.

NOTE : En cliquant sur la flèche déroulante, un calendrier apparaît afin de sélectionner la date. Il est également possible de l'écrire manuellement.

G : Indique la durée de la tâche, le temps entre le début et la fin.

H : Le bouton Mini bouton calendrier.png permet d'activer une périodicité à la tâche ou de créer la même tâche pour plusieurs dates. Après avoir cliqué sur ce bouton, cette fenêtre s'ouvre.

NOTE : Ce bouton est visible seulement lors de l'ajout d'une nouvelle tâche ou à l'ouverture d'une tâche déjà périodique.

Le bouton Mini bouton durée.png permet de calculer de façon automatique la durée entre le début et la fin de la tâche.

I :  Il s'agit du numéro ID « Numéro d'identification » de la tâche.

NOTE : Ce numéro est généré automatiquement et n'est pas modifiable.

J : Permets de spécifier le niveau de priorité de la tâche.

K : Permets de sélectionner le type de tâches.

L : Permets d'inscrire l'objet de la tâche. Choisir un objet assez démonstratif afin de pouvoir retrouver facilement la tâche lors d'une recherche ultérieure.

M : Permets d'activer le rappel.

N : Le bouton Mini bouton rappel.png permet de modifier les informations de rappel.

O : Lorsqu'en M on active la notion de rappel ce champ est accessible et il est possible de choisir combien de temps avant la date de début l'on veut être notifié.

NOTE : On ne peut pas choisir l'option O et P en même temps.

P : Lorsqu'en M on active la notion de rappel ce champ est accessible et il est possible de choisir à quelle date précise l'on veut être notifié.

NOTE : On ne peut pas choisir l'option O et P en même temps.

Q : Le bouton Mini bouton ajout.png permet d'ajouter un type de tâches.

Le bouton Bouton lier tâche.png permet de lier la tâche à une tâche principale. Si la tâche en cours est la tâche principale et qu'il faut la lier à une tâche secondaire, consulter cette section.

R : Le bouton Bouton....png permet d'affecter la tâche à un client ou de modifier le client déjà en référence. Après avoir choisi le client, il apparaît en U.

Le bouton Bouton efface.png permet d'effacer la référence sélectionnée en U.

S : Permets d'ajouter, de modifier ou de retirer une référence à la tâche.

T : Le bouton Mini ouvrir référence.png est visible seulement quand une tâche est ouverte à partir de la « Gestion des tâches et historique ». Il permet d'ouvrir la référence, si la tâche est de type client; la fiche client ouvrira.

U : Il s'agit de la ou des références de la tâche.

V : Permets de changer l'ordre des références.

Prodon5 Tâches et historique 011.png

Permets de voir qui a créé la tâche, qui est le dernier à l'avoir modifiée, qui est train de la réaliser, qui l'a terminée, ainsi que la date.

Prodon5 Tâches et historique 012.png

A : Indique quand la tâche se répètera lorsqu'elle sera terminée ou annulée.

NOTE : La tâche se répètera uniquement si on a activé une périodicité.

B : Permets de mettre fin à la répétition de la tâche.

C : Permets de modifier le modèle de tâche qui servira à créer automatiquement les autres tâches 7 jours suivant la date de complétion ou d'annulation.

Fenêtre « Planification d'une tâche périodique / Génération d'un lot de tâches »

La fenêtre suivante s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton Mini bouton calendrier.png de cette fenêtre.

Onglet « Planification d'une tâche périodique »

Cet onglet permet de configurer une tâche de façon périodique.

Prodon5 Tâches et historique 013.png

A : Permets de spécifier la date de la première tâche.

B : Permets de spécifier pour quel jour de la semaine la tâche doit être créée.

C : Permets de choisir la fréquence à laquelle la tâche doit être effectuée. Dans cet exemple, la tâche doit être effectuée mensuellement.

D : Permets de choisir à combien de reprises la tâche devra être effectuée. Dans cet exemple, la tâche devra être effectuée 2 fois, donc jusqu'au 31 juillet. Il est également possible de répéter la tâche indéfiniment.

E : Il s'agit du détail de la périodicité de la tâche.


Onglet « Génération d'un lot de tâches »

Cet onglet permet de générer un lot de tâches. Un lot de tâches est configuré de la même façon qu'une tâche périodique, mais peut contenir des exceptions.

Sous onglet « Génération »
Prodon5 Tâches et historique 014.png

A : Permets de spécifier la date de la première tâche.

B : Permets de spécifier pour quel jour de la semaine la tâche doit être créée.

C : Permets de choisir la fréquence à laquelle la tâche doit être effectuée. Dans cet exemple, la tâche doit être effectuée mensuellement.

D : Permet de choisir à combien de reprises la tâche devra être effectuée. Dans cet exemple, la tâche devra être effectuée 2 fois, donc jusqu'au 31 juillet. Il est également possible de répéter la tâche indéfiniment.

E : Le bouton « Bouton générer dates.png Générer --­­> » permet d'afficher en G, les dates qui répondent aux critères A, B, C et D.

F : Il s'agit du détail de la périodicité de la tâche.

G : Il s'agit des dates auxquelles des tâches seront créées. Il est possible de supprimer des dates à l'aide des boutons en H et I, d'ajouter des dates qui répondent à des critères de périodicité en A, B, C et D ou d'ajouter des dates au choix à partir de l'onglet « Calendrier ».

H : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une date de la liste en G. Pour ce faire, sélectionner la date à supprimer en G, puis cliquer sur le bouton Bouton Retirer.png.

Le bouton Bouton efface.png permet de supprimer toutes les dates de la liste en G.

Sous onglet « Calendrier »
Prodon5 Tâches et historique 015.png

A : Il est possible d'ajouter une date au choix à la liste en B afin de créer une tâche pour cette date. Pour ce faire, sélectionner la date dans le calendrier, puis cliquer sur le bouton « Bouton Ajouter.png Ajouter ».

B : Il s'agit des dates auxquelles des tâches seront créées. Il est possible de supprimer des dates à l'aide des boutons en C et/ou d'ajouter des dates qui répondent à des critères de périodicité en A, B, C et D de l'onglet « Génération » ou d'ajouter des dates au choix à l'aide du calendrier en A.

C : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une date de la liste en B. Pour ce faire, sélectionner la date à supprimer en B, puis cliquer sur le bouton Bouton Retirer.png.

Le bouton Bouton efface.png permet de supprimer toutes les dates de la liste.


Onglet « Répétition d'une tâche à intervalle »

Cet onglet permet de répéter une tâche chaque fois qu'elle est terminée ou annulée.

Prodon5 Tâches et historique 016.png

A : Sélectionner le nombre de jours d'intervalle entre la date de fin d'une tâche et la date de début de l'autre. Dans cet exemple, lorsque la tâche sera terminée ou annulée, une nouvelle tâche sera créée, puis sa date de début sera dans 7 jours.

B : Il s'agit du détail de l'intervalle pour la répétition de la tâche.

Onglet « Description »

Cet onglet permet d'inscrire toute documentation sur les suivis effectués relativement à la tâche.

Prodon5 Tâches et historique 017.png

A : Le bouton Bouton ajouter date heure.png permet d'ajouter la date, l'heure et le nom d'utilisateur Prodon en C. En cliquant sur ce bouton avant d'inscrire les notes d'un suivi, il sera toujours possible de savoir la date, l'heure et l'utilisateur qui a effectué le suivi. Le bouton Bouton ajouter date.png permet d'ajouter seulement la date en C.

NOTE : Si le module réseau n'est pas activé dans Prodon, le nom de l'utilisateur ne s'inscrira pas puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul utilisateur.

B : Le bouton Mini bouton lien.png permet d'insérer un lien.

Le bouton Bouton modèle de texte.png permet d'ajouter un modèle de texte en C. Dans cet exemple, le modèle de texte a été ajouté en C. En cliquant sur ce bouton, une fenêtre s'ouvre afin de choisir parmi la liste des modèles de texte existants.

Pour créer un nouveau modèle de texte, voir la lettre D.

C : Il s'agit de l'endroit où inscrire toutes les notes de suivi de la tâche. En utilisant les boutons expliqués en A avant chaque suivi, la date, l'heure et le nom de l'utilisateur pourront être ajoutés.

D : Permets de consulter et modifier les informations inscrites en C et de créer un nouveau modèle de texte.

E : Permets d'ouvrir une fenêtre d'envoi d'un courriel. L'objet de la tâche s'inscrira automatiquement dans l'objet du courriel et le suivi en C, s'inscrira automatiquement dans le courriel. F : Permets d'ouvrir une fenêtre d'envoi d'un courriel. L'objet de la tâche s'inscrira automatiquement dans l'objet du courriel et le suivi en C, s'inscrira automatiquement dans le courriel. De plus, un résumé de la tâche s'ajoute au courriel.


Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Notepad.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Tâches et historique 018.png

Voici la description qui s'ouvre dans une fenêtre indépendante.

Pour créer un modèle de texte, cliquez sur le bouton Bouton modèle de texte.png.


Après avoir cliqué sur le bouton Bouton modèle de texte.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Tâches et historique 019.png

A : Il s'agit des modèles de texte déjà créés.

B : Le bouton « Nouveau » permet de créer un nouveau modèle de texte.


Après avoir cliqué sur le bouton « Bouton Ajouter.png Nouveau », la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Tâches et historique 020.png

A : Permets de spécifier un code.

B : Permets de spécifier une description.

C : Permets de spécifier un type de modèle de texte.

D : Permets l'utilisation d'un texte enrichi.

E : Permets de sélectionner la langue du modèle de texte. F : Permets de composer le nouveau modèle de texte.
G : Après avoir spécifié toutes les informations nécessaires, cliquer sur le bouton
« Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer l'ajout ».

Onglet « Accessibilité »

Cet onglet permet de déterminer quel(s) utilisateur(s) peuvent voir et modifier la tâche.

Prodon5 Tâches et historique 021.png

A : Permets de choisir à quel(s) utilisateur(s) de Prodon la tâche doit être attribuée.

B : Permets de spécifier quel(s) utilisateur(s) de Prodon pourront consulter la tâche.

C : Permets de spécifier quel(s) utilisateur(s) de Prodon pourront modifier la tâche.

D : Permets d'ajouter, de modifier ou de retirer un utilisateur ou un groupe.
NOTE : Pour pouvoir utiliser cet onglet, il est nécessaire que le module « Réseau » (multi-utilisateurs) soit actif.

De plus, lorsque le module « Réseau » (multi-utilisateurs) est actif, les utilisateurs peuvent faire partie d'un groupe d'utilisateurs.


Onglet « Documents »

Prodon5 Tâches et historique 022.png

A : Le bouton Bouton Rechercher.png permet d'afficher la barre de recherche.

B : Permets d'ajouter, de modifier ou retirer un document de la tâche.

C : Le bouton Bouton afficher arborescence.png permet d'afficher ou de cacher l'arborescence du dossier dans lequel les documents sont enregistrés.

D : Permets d'ajouter un fichier avec la dernière chose ajoutée au presse-papier, donc la dernière chose copiée.

E : Le bouton Bouton modèle de texte.png permet d'ouvrir un document. Pour ce faire, sélectionner le document qui doit être ouvert, puis cliquer sur le bouton Bouton modèle de texte.png.

NOTE : Il est également possible de double-cliquer sur la ligne du document pour l'ouvrir.

F : Le bouton Bouton ajouter tous.png permet de synchroniser les documents avec le dossier de la tâche. Pour plus d'informations concernant le dossier de la tâche, voir la lettre U de cette fenêtre. Par exemple, si je retire un document directement à partir du dossier de la tâche sur mon ordinateur, il ne se retirera pas automatiquement. Après avoir cliqué sur le bouton Bouton ajouter tous.png, il disparaîtra de la liste des documents de la tâche.

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Ajouter.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Tâches et historique 023.png
Rechercher le document et ensuite cliquer sur « Ouvrir ».


Après avoir cliqué sur « Ouvrir », la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Tâches et historique 024.png

A : Il s'agit de l'emplacement initial du document dans l'ordinateur.

B : Il s'agit de l'emplacement vers lequel le document sera déplacé ou copié.

C : Permets de copier le document à partir de l'emplacement en A, vers l'emplacement en B.

D : Permets de déplacer le document à partir de l'emplacement en A, vers l'emplacement en B.

E : Permets de nommer le document.

F : Après avoir spécifié toutes les informations en C ou D et E, cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer ».

Onglet « Caractéristiques »

Prodon5 Tâches et historique 025.png

A : Permets de changer le mode de saisie.

B : Permets de séparer les groupes de caractéristiques en onglets distincts.

C : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'ajouter une caractéristique à la tâche.

NOTE : La caractéristique doit être préalablement créée dans la « Gestion des caractéristiques ». Pour savoir comment créer une caractéristique, consulter le document « Gestion des caractéristiques ».
Le bouton Bouton 2 plus ajouter groupe.png permet d'ajouter un groupe de caractéristiques à la tâche.

NOTE : Le groupe de caractéristiques doit être préalablement créé dans la « Gestion des caractéristiques ».

Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier la valeur de la caractéristique ou le groupe de caractéristique auquel la caractéristique est attribuée. Pour ce faire, sélectionner la caractéristique à modifier, puis cliquer sur le bouton Bouton Modifier.png.
Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une caractéristique de la tâche.

Le bouton Bouton 2 moins retirer groupe.png permet de supprimer un groupe de caractéristiques de la tâche.

Onglet « Feuilles de temps »

Prodon5 Tâches et historique 026.png

A : Permets d'ajouter, de modifier ou de retirer une feuille de temps reliée à cette tâche.

Onglet « Listes de vérifications »

Prodon5 Tâches et historique 027.png

A : Permets de changer le mode d'affichage soit détaillé ou simplifié.

B : C'est le nom de la liste de vérifications configuré dans Prodon.

C : Indique si la liste de vérifications est complétée.

D : Permets d'ajouter, modifier ou retirer une liste de vérifications de cette tâche.

Les 2 derniers boutons indiquent s'il y a une référence pour la liste ou le point de vérification.

E : Permets de changer l'ordre des points ou des sections de la liste.

Ajout d'une tâche identique à plusieurs clients

Pour ajouter une tâche identique à plusieurs clients en même temps, il faut se rendre dans la « Gestion des clients ».

Pour ce faire, cliquer sur le menu « Clients » de la page d'accueil, puis choisir « Bouton client couleur.png Clients ».

Prodon5 Tâches et historique 005.png


Après avoir cliqué sur « Bouton client couleur.png Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Tâches et historique 028.png

A : Il s'agit de la liste des clients à qui une tâche identique sera ajoutée.

B : Après avoir recherché tous les clients pour qui une tâche doit être créée, cliquer sur le bouton Bouton Tâches et historique +.png.


Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Tâches et historique +.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Tâches et historique 029.png

Le nombre de clients pour qui la tâche sera créée s'inscrit automatiquement.

Une tâche créée pour plusieurs clients et une tâche créée pour un seul client se configurent de la même manière. Pour savoir comment configurer cette fenêtre ainsi que tous les onglets, consulter la section « Configuration / modification d'une tâche ».


Nom du document : ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)
Version : 5.0.5.7