ProDon:Prospection : Différence entre versions

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(Configuration et mise à jour d'une prospection)
(Configuration de l'engagement relié à la prospection)
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== Configuration de l'engagement relié à la prospection  ==
 
== Configuration de l'engagement relié à la prospection  ==
  
Une prospection acceptée est systématiquement liée à un engagement. Le lien se fait de façon complètement transparente dès qu'un engagement est créé dans la même occasion/activité que la prospection.  Pour plus de détails sur la création et la configuration d'un engagement, veuillez consulter l'aide sur le [[ProDon:Module engagement|module engagement]].  
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Une prospection acceptée est systématiquement liée à un engagement. Le lien se fait de façon transparente dès qu'un engagement est créé dans la même occasion/activité que la prospection.  Pour plus de détails sur la création et la configuration d'un engagement, veuillez consulter l'aide sur le [[ProDon:Module engagement|module engagement]].  
  
 
== Rapport « Liste des prospections »  ==
 
== Rapport « Liste des prospections »  ==

Version du 23 décembre 2019 à 13:00

Prospection


Introduction

Une prospection, c’est l’évaluation monétaire qu’un client peut nous donner. Une prospection fait souvent suite à un engagement.

Configuration et mise à jour d'une prospection

Vous devez d'abord vous rendre dans la gestion des clients et ouvrir (ou créer) la fiche du client pour lequel vous souhaitez établir une prospection.

Prodon5 Prospections 001.png
Dans l'onglet « Prospections », cliquez sur Bouton Ajouter.png, pour ajouter une prospection.


Après avoir cliqué sur Bouton Ajouter.png, cette fenêtre s'ouvre.
Prodon5 Prospections 002.png
A : Permets d’accéder aux fichiers joints dans le dossier de la prospection du client. B : Permets d'accéder à la gestion des tâches et historique.
C : Permets d'aller à la fiche du client. D : Ces boutons permettent de choisir ou effacer un contact relié à la prospection.
E : Permets de déterminer l'état de la prospection.
« En élaboration » : En discussion à l'interne.

« À faire » : Date où le dossier a été attribué. « En attente » : On attend la réponse du donateur.

« Accepté » ou « Refusé » : Réponse du donateur. « Annulé » : Lorsqu'une annulation est nécessaire.

F : Date de la rencontre entre le solliciteur et le donateur.
G : Permets de relier à une occasion. H : Permets de relier à une activitée.
I : Permets de spécifier un solliciteur assigné à la prospection. J : Permets de spécifier un contact du solliciteur assigné à la prospection.
K : Permets d'inscrire des notes reliées à cette prospection. L : Permets d'ajouter un détail de prospect, qui est en fait le montant demandé et une description s'il y a lieu.

NOTE : Si le donateur accepte un montant différent de celui demandé, il est important de ne pas changer le montant dans la prospection. Le montant sera simplement différent dans l'engagement.

M : Permets de modifier l'ordre des prospections.


Prodon5 Prospections 003.png
Permets d'ajouter des caractéristiques et/ou tâches reliées à la prospection.

Configuration de l'engagement relié à la prospection

Une prospection acceptée est systématiquement liée à un engagement. Le lien se fait de façon transparente dès qu'un engagement est créé dans la même occasion/activité que la prospection.  Pour plus de détails sur la création et la configuration d'un engagement, veuillez consulter l'aide sur le module engagement.

Rapport « Liste des prospections »

Pour consulter le rapport principal de prospection, vous devez d'abord vous rendre dans « Analyse », « Historique », puis « Engagements et Prospections ».

Prodon5 Prospections 004.png

Après avoir fait une recherche appropriée pour voir uniquement les prospections qui vous intéressent, cliquez sur Bouton Rapport imprimer.png puis choisissez le rapport « Liste des prospects ».

Prodon5 Prospections 005.png

Nom du document : ProDon:Prospection
Version : 5