ProDon:Modules d'importation : Différence entre versions
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== Explications générales<br> == | == Explications générales<br> == | ||
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Généralement l'importation est faite depuis un fichier '''''Excel''''' sauvegardé en utilisant le type de fichier « CSV ». Ce type de fichier utilse le « ; » pour delimiter les informations à l'intérieur du fichier, il faut donc s'assurer que les données en elle-même ne comporte pas cette ponctuation. Le format « txt » est disponible, mais il vous reviendra alors d'indiquer au module le caractère qui sépare deux informations ainsi que le caractère qui marque le début et la fin d'une information. | Généralement l'importation est faite depuis un fichier '''''Excel''''' sauvegardé en utilisant le type de fichier « CSV ». Ce type de fichier utilse le « ; » pour delimiter les informations à l'intérieur du fichier, il faut donc s'assurer que les données en elle-même ne comporte pas cette ponctuation. Le format « txt » est disponible, mais il vous reviendra alors d'indiquer au module le caractère qui sépare deux informations ainsi que le caractère qui marque le début et la fin d'une information. | ||
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| + | La première ligne du fichier sert d'entête de colonne et, pour faciliter le processus, devrait correspondre aux libellé ou abrégés indiqués dans les sections pertinentes. | ||
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| + | Les libellé ne sont pas sensibles à la casse ni aux caractères accentués, à l'exception de la cédille. | ||
| + | == Module d'importation et mise à jour client == | ||
| − | + | === Champs clients === | |
| − | == | + | === Champs contacts === |
| − | === Champs | + | === Champs liens === |
| − | == | + | == Module d'importation de transaction == |
| − | === Champs | + | === Champs transactions === |
| − | == Module d'importation | + | == Module d'importation d'engagement == |
| − | === Champs | + | === Champs engagement === |
| − | == | + | == Configuration et processus général d'importation == |
| − | == | + | == Utilitaire d'importation automatique == |
Version du 5 mai 2010 à 08:34
Sommaire
Explications générales
Les modules sont tous regroupés en un même endroit. Vous avez la possibilité d’analyser vos données pour détecter toutes les erreurs qui pourraient s’y être glissées avant de confirmer l’importation. Les modules sont indépendants; en conséquence, vous aurez accès uniquement aux fonctionnalités relatives aux modules que vous possédez.
Généralement l'importation est faite depuis un fichier Excel sauvegardé en utilisant le type de fichier « CSV ». Ce type de fichier utilse le « ; » pour delimiter les informations à l'intérieur du fichier, il faut donc s'assurer que les données en elle-même ne comporte pas cette ponctuation. Le format « txt » est disponible, mais il vous reviendra alors d'indiquer au module le caractère qui sépare deux informations ainsi que le caractère qui marque le début et la fin d'une information.
La première ligne du fichier sert d'entête de colonne et, pour faciliter le processus, devrait correspondre aux libellé ou abrégés indiqués dans les sections pertinentes.
Les libellé ne sont pas sensibles à la casse ni aux caractères accentués, à l'exception de la cédille.
