ProDon:Modules d'importation

Explications générales

Les modules sont tous regroupés en un même endroit. Vous avez la possibilité d’analyser vos données pour détecter toutes les erreurs qui pourraient s’y être glissées avant de confirmer l’importation. Les modules sont indépendants; en conséquence, vous aurez accès uniquement aux fonctionnalités relatives aux modules que vous possédez.

Généralement l'importation est faite depuis un fichier Excel sauvegardé en utilisant le type de fichier « CSV ».  Ce type de fichier utilse le « ; » pour delimiter les informations à l'intérieur du fichier, il faut donc s'assurer que les données en elle-même ne comporte pas cette ponctuation.  Le format « txt » est disponible, mais il vous reviendra alors d'indiquer au module le caractère qui sépare deux informations ainsi que le caractère qui marque le début et la fin d'une information.

La première ligne du fichier sert d'entête de colonne et, pour faciliter le processus, devrait correspondre aux libellé ou abrégés indiqués dans les sections pertinentes.

Les libellé ne sont pas sensibles à la casse ni aux caractères accentués, à l'exception de la cédille.

Module d'importation et mise à jour client

Ce module répond à une vaste gamme de besoin.  Principalement, il sert à créer et corriger massivement les clients de votre base de données.  Il est fréquement utilisé conjointement avec les modules d'importation de transactions ou d'engagements (voir sections respectives pour plus de détails).

Champs obligatoires pour la création d'un nouveau client :

• Clinom OU CliCompagnie
• ET
• CliLibelléCaractéristique (si des caractéristiques sont obligatoire pour les clients dans ProDon)

Champs obligatoires pour la détection de doublons

• (CliPrénom ET CliNom) OU CliCompagnie
• ET
• CliAdresse
• ET
• CliCodePostal

Module d'importation de transaction

Le module d'importation, lorsqu'il est utilisé seul, sert à créer des transactions pour des clients déjà existant dans ProDon et nécessite l'utilisation du champ ou NUC ou NoRéférence pour faire le lien entre le client et la transaction à créer.  Si vous possédez le module d'importation client, il est possible de remplacer le champ NUC ou NoRéférence par une série de champ client.  Ceci permettera de trouver le client s'il existe déjà ou de le créer dans le cas contraire.

L'importation de reçus est possible uniquement vers des transactions déjà existante dans ProDon.

Champs obligatoire pour la création de transactions

(NUC ou NoRéférence) OU (((CliPrénom et Clinom) ou CliCompagnie) ET (Cliadresse et CliCodePostal))
ET
TrxCodeOccasion
ET
TrxCodeActivité (si indiqué comme obligatoire dans l’occasion choisie)
ET
TrxCodeGL (si indiqué comme obligatoire dans l’activité ET qu’aucun compte n’est choisi dans l’activité)
ET
TrxMontantDon OU TrxQuantité
ET
TrxModePaiement ET champs reliés si paiement électronique (no carte/no compte/clé RIB etc.)
ET
TrxLibelléCaractéristique si caractéristique obligatoire dans transactions