ProDon:Modules d'importation

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Modèle:Entete ProDon

Explications générales

Les modules sont tous regroupés en un même endroit. Vous avez la possibilité d’analyser vos données avant de confirmer l’importation pour détecter toutes les erreurs qui pourraient s’y être glissées. Les modules sont indépendants; en conséquence, vous aurez uniquement accès aux fonctionnalités relatives au(x) module(s) que vous possédez.

Généralement, l'importation est faite depuis un fichier Excel sauvegardé en utilisant le type de fichier « CSV ». Ce type de fichier utilise le « ; » pour délimiter les informations à l'intérieur du fichier, il faut donc s'assurer que les données elles-mêmes ne comportent pas cette ponctuation. Le format « txt » est disponible, mais vous devrez alors indiquer au module le caractère qui sépare deux informations, ainsi que le caractère qui marque le début et la fin d'une information.


La première ligne du fichier sert d'entête de colonne et, pour faciliter le processus, devrait correspondre aux libellés ou abrégés indiqués dans les sections pertinentes.


Les libellés ne sont pas sensibles à la casse ni aux caractères accentués, à l'exception de la cédille.


L'information dans la colonne particularité est cliquable et redirige vers une explication.


Les champs obligatoires pour chaque forme d'importation sont indiqués au-dessus de la liste correspondante des listes de champs.

Liste des champs communs à tous les modules

Les champs communs sont principalement utilisés pour faire le lien entre un fichier que vous désirez importer et votre base de données. S'il y a de l'information dans les 2 champs, le NUC sera prioritaire.

Libellé complet Abrégé 1 Abrégé 2 Valeurs possibles Longeur maximale Particularité
NUC NoClient NoCli Numéro de client existant 7
NoRéférence Réf NoRéf
25


Module d'importation et mise à jour client

Ce module répond à une vaste gamme de besoins. Il sert principalement à créer et corriger massivement les clients de votre base de données. Il est fréquemment utilisé conjointement avec les modules d'importation de transactions ou d'engagements (voir sections respectives pour plus de détails).


Liste des champs clients

Champs obligatoires pour la création d'un nouveau client

Clinom OU CliCompagnie

ET

CliLibelléCaractéristique (si des caractéristiques sont obligatoires pour les clients dans ProDon)


Champs obligatoires pour la détection de doublons

(CliPrénom ET CliNom) OU CliCompagnie

ET

CliAdresse

ET

CliCodePostal


Libellé complet Abrégé 1 Abrégé 2 Valeurs possibles Longeur maximale Particularité
CliAdresse CliAdr


150
[+]
CliAdrVoie



100
1
CliAdrPointRemise
CliAdrRemise


100
1
CliAdrBatiment



100
1
CliAdrComplVoie



100
1
CliAdrSuccursale
CliAdrSucc


100
1
CliCedex



100
1
CliAnonyme
CliAnony
CliAno
N ou F = Non (Vide = Non)
O ou V = Oui
1

CliAppellation
CliApp


50

CliBénéficiaire
CliBénéf
CliBén
N ou F = Non (Vide = Non)
O ou V = Oui
5

CliCodeCatégorie
CliCat

Code de catégorie existant
255
[*], [+]
CliCodePostal
CliCP


15

CliCodeSecteur
CliSec
CliSecteur
Code secteur existant
15
[*]
CliCommentaires
CliCom


5000
[+]
CliCompagnie
CliCie


100

CliCompagnieSuite
CliCieSuite


100

CliCourriel
CliE-Mail
CliEmail

100

CliDateDécès


Date
10
2
CliDateNaissance
CliNais

Date
10
2
CliDateInscription
CliDateInsc

Date
10
2
CliDécédé


N ou F = Non (Vide = Non)
O ou V = Oui
1

CliExclurePublipostage
CliExclure
CliExcl
N ou F = Non (Vide = Non)
O ou V = Oui
1
3
CliGenre


M = Masculin
F = Féminin
Vide = Selon appellation (Monsieur = Masculin / Madame = Féminin)
1

CliInactif


N ou F = Non (Vide = Non)
O ou V = Oui
1
4
CliLangue


Code langue existant
2

CliNePasSuggerer


N ou F = Non (Vide = Non)
O ou V = Oui
1

CliNePlusTéléphoner


N ou F = Non (Vide = Non)
O ou V = Oui
1

CliNom



100

CliParticule
CliPart


15

CliSuffixe



50

CliPays



40

CliPrénom
CliPré


100

CliProvince
CliProv
CliPro

25

CliRaisonExclusion
CliRaison


100
5
CliReçuAnnuel
CliReçuA

N ou F = Non (Vide = Non)
O ou V = Oui
1

CliReçuStatut
CliReçuS

J = Jamais de reçu pour ce client
Vide = Non
1

CliSiteInternet
CliWeb


100

CliSolliciteurCode
CliSolCode

Code solliciteur existant
15
6
CliSolliciteurNom
CliSolNom

Prénom Nom d'un solliciteur existant
N.B. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce champ.
Problème connu si plusieurs solliciteurs existants identiques.
15
6
CliEstUnSolliciteur
CliEstUnSol

N ou F = Non (Vide = Non)
O ou V = Oui
1
7
CliSolliciteurCodePerso
CliSolCodePerso


25
7
CliSolliciteurActifDepuis
CliSolDateActif

Date
10
2, 7
CliSolliciteurInactif
CliSolInactif

N ou F = Non (Vide = Non)
O ou V = Oui
1
7
CliSolliciteurInactifDepuis
CliSolDateInactif

Date
10
2, 7
CliTéléavertisseur
CliPaget


25

CliTélécopieur
CliFax


25

CliTéléphoneBureau
CliBur


25

CliTéléphoneBureauPoste
CliBurPoste


10

CliTéléphoneCellulaire
CliCell


25

CliTéléphoneRésidence
CliRés


25

CliTitre



150

CliVille



50

CliLibelléDeLaCaractéristique


Variable
Variable
8
CliLibelléDuChampPersonnalisé


Variable
Variable
8
EnvActProvenance


Provenance existante
100
10
EnvCodeActivité
EnvAct
EnvActivité
Code d'activité existant
15
[*], 9
EnvCodeOccasion
EnvOcc
EnvOccasion
Code d'occasion existant
15
[*]
EnvDateInsc


Date
10
2
EnvDescActivité



100
9
EnvDescOccasion



100

EnvRéponse
EnvRép

Réponse de sollicitation existante
100

[+] : Si le code [+] est ajouté à la fin du libellé, l'information importée sera ajoutée à l'information déjà présente dans la base de données. Dans le cas contraire, l'information importée remplacera l'information déjà présente.

[*] : Si le code [*] est ajouté à la fin du libellé, le code sera créé s'il n'existe pas déjà.

1 : Pour utiliser ce champ, vous devez sélectionner l'option « Utiliser le pavé d'adresse » plutôt que l'importation d'adresse standard.

2 : Le format de date est dicté par le format choisi dans les options d'importation. Les caractères en trop par rapport à la longueur maximale seront ignorés.

3 : La date d'exclusion du publipostage est systématiquement la date du jour.

4 : Si la colonne « CliInactif » existe, la valeur quelle contient est toujours appliquée. Si la colonne est inexistante, le client sera inactif si le client a une date de décès, ou si la colonne « CliDécédé » contient « O » ou « V ».

5 : Cette valeur sera traitée seulement si le client est exclu du publipostage.

6 : Permet de définir le solliciteur attribué au client. Attention de ne pas confondre avec 7.

7 : Permet de définir les informations d'un client qui est solliciteur. Attention de ne pas confondre avec 6.

8 : Pour les valeurs personnalisées ou les caractéristiques, il faut indiquer le libellé défini dans ProDon précédé du préfixe « Cli », en ne conservant que les lettres et les chiffres. Par exemple, un champ nommé % d'individus deviendrait CliDIndividus.

Variables
Type
Valeurs possibles
Longeur maximale
Numérique
Chiffre uniquement

Texte

255
Date et heure
Format de date tel que specifié dans les options d'importation
10
Vrai/Faux
N ou F = Non (Vide = Non)
O ou V = Oui
1
Liste de choix
Si la valeur n'existe pas déjà, elle sera automatiquement ajoutée à la liste
250
Liste de choix prédéfinie
Choix existant dans ProDon
250

Pour ajouter une note, une date de début ou de fin à une caractéristique par une importation, il faut ajouter un suffixe approprié. Les suffixes sont : _note, _début et _fin. Par exemple : CliDIndividus_note. La note peut contenir jusqu'à 255 caractères et les dates doivent correspondre au format spécifié dans les options d'importation. Ces informations sont ignorées si la colonne de base ne contient pas de valeurs (ie CliDIndividus serait vide). Pour pouvoir utiliser les dates de début et fin, il faut aussi que les cases correspondantes soient cochées dans la configuration de la caractéristique.

Si la caractéristique le permet, il est possible d'importer plusieurs valeurs en utilisant le suffixe -1, -2 à la toute fin du libellé. Par exemple : CliDIndividus_note-1.


9 : Ce champ requiert la présence du champ similaire en Occasion.

10 : Utile seulement si vous utilisez l'option « Créer les activités inexistantes ». Il est impossible d'avoir plus d'une provenance pour un code d'activité donné.


Liste des champs contacts

Champs obligatoires pour la création de contacts

ConOpération

ET

ConLien


Libellé complet Abrégé 1 Abrégé 2 Valeurs possibles Longeur maximale Particularité
NoContact

Numéro de contact existant
10
1
ConNom



100

ConPrenom
ConPre


100

ConTéléphoneRésidence ConRés

25
ConTéléphoneBureau ConBur

25
ConTéléphoneBureauPoste ConBurPoste

10
ConTélécopieur ConFax

25
ConTéléphoneCellulaire ConCell

25
ConTéléavertisseur ConPaget

25
ConCourriel ConE-mail ConEmail
100
ConSiteInternet ConWeb

100
ConDateNaissance ConNais
Date
10 2
ConAppellation ConApp

50
ConTitre


255
ConGenre


M = Masculin
F = Féminin
Vide = Selon appellation (Monsieur = Masculin / Madame = Féminin)
1

ConCommentaires
ConCom


5000
[+]
ConOrdre


Entre 1 et 10 chiffres
10
3
ConOpération


A = Ajouter un contact
M = Modifier un contact existant
D = Détruire un contact existant
1

ConLien


Code de type de lien existant
25

ConLienInverse


N ou F = Non (Vide = Non)
O ou V = Oui
1

ConDateDebut


Date
10
2
ConDateFin


Date
10
2

[+] : Si le code [+] est ajouté à la fin du libellé, l'information importée sera ajoutée à l'information déjà présente dans la base de données. Dans le cas contraire, l'information importée remplacera l'information déjà présente.

1 : Champ obligatoire sauf si on ajoute un nouveau contact. En lien avec ConOpération.

2 : Le format de date est dicté par le format choisi dans les options d'importation. Les caractères en trop par rapport à la longueur maximale seront ignorés.

3 : Le comportement de cette valeur est dicté par l'opération indiquée dans ConOpération.

En destruction, l'ordre est inutile. Sinon, une procédure détermine le numéro à utiliser afin d'éviter des incohérences.

En modification, le contact se verra attribuer l'ordre spécifié dans la colonne. Si la colonne est vide ou inexistante, le contact gardera son ordre actuel.

En ajout, le contact se verra attribuer l'ordre spécifié dans la colonne. Si la colonne est vide ou inexistante, le contact se verra attribuer l'ordre 0.

Pour déterminer quel client obtiendra un ordre plutôt qu'un autre ayant le même numéro d'ordre, ProDon utilisera la séquence suivante :

  1. Les contacts ayant déjà un ordre plus grand que 0 sont attribués en premier
  2. Si deux contacts obtiennent le même numéro d'ordre, le contact le plus récent conservera son numéro d'ordre
  3. Les contacts ayant un ordre 0 obtiendront leur ordre en dernier.

Liste des champs liens

Champs obligatoires pour la création de liens

NUC2 OU NoRéférence2

ET

LienOpération

ET

Lien

Libellé complet Abrégé 1 Abrégé 2 Valeurs possibles Longeur maximale Particularité
NUC2 NoClient2
NoCli2
NUC existant du client à lier
7

NoRéférence2
Réf2
NoRéf2
Numéro de référence existant du client à lier
25

LienOpération


A = Ajouter
D = Détruire
I = Ignorer
1

Lien


Code de type de lien existant
25

LienInverse


N ou F = Non (Vide = Non)
O ou V = Oui
1

LienType


L = Lien (Vide = Lien)
C = Contact
1

LienDateDébut


Date
10
1
LienDateFin

Date
10 1
LienNote


5000

1 : Le format de date est dicté par le format choisi dans les options d'importation. Les caractères en trop par rapport à la longueur maximale seront ignorés.

Module d'importation de transaction

Lorsqu'il est utilisé seul, le module d'importation de transaction sert à créer des transactions pour des clients déjà existants dans ProDon et nécessite l'utilisation du champ ou NUC ou NoRéférence pour faire le lien entre le client et la transaction à créer. Si vous possédez le module d'importation client, il est possible de remplacer le champ NUC ou NoRéférence par une série de champs client.  Ceci permettera de trouver le client s'il existe déjà ou de le créer dans le cas contraire.

L'importation de reçus est possible uniquement vers des transactions déjà existantes dans ProDonAttention : si vous importez un reçu vers une transaction qui en possède déjà un, votre importation écrasera le reçu déjà existant.

Liste des champs transactions

Champs obligatoires pour la création de transactions

(NUC ou NoRéférence) OU (((CliPrénom et Clinom) ou CliCompagnie) ET (Cliadresse et CliCodePostal))
ET
TrxCodeOccasion
ET
TrxCodeActivité (si indiqué comme obligatoire dans l’occasion choisie)
ET
TrxCodeGL (si indiqué comme obligatoire dans l’activité ET qu’aucun compte n’est choisi dans l’activité)
ET
TrxMontantDon OU TrxQuantité
ET
TrxModePaiement ET champs reliés si paiement électronique (no carte/no compte/clé RIB etc.)
ET
TrxLibelléCaractéristique si caractéristique obligatoire dans transactions


Libellé complet Abrégé 1 Abrégé 2 Valeurs possibles Longeur maximale Particularité
TrxDateDon TrxDate

Date
Vide = Date du jour
10
1
TrxCodeOccasion TrxOcc
TrxOccasion
Code d'occasion existant
15

TrxCodeActivité TrxAct
TrxActivité
Code d'activité existant
15
2
TrxActProvenance

Provenance existante
100
3
TrxCodeGL TrxGL

Vide = Valeur par défaut de l'activité
Compte de GL existant
15
[*]
TrxExpiration

MM/AA ou MM/AAAA
Barre oblique obligatoire
5 ou 7

TrxQuantité TrxQté

Nombre entier
6
4
TrxMontantDon TrxDon

Format monétaire
Sans séparateur de millier
15
4
TrxModePaiement TrxPai
TrxPaiement
Code de paiement existant
15

TrxRéférencePaiement TrxRefPai


255

TrxBiens


100
5
TrxEvaluateurs


255
5
TrxTransit

Nombre entier
10
6
TrxNoInstitution

Nombre entier
10
6
TrxNomInstitution


255

TrxNoCarteCredit

Nombre entier
30
6
TrxNoCompte

Nombre entier
20
6
TrxCleRIB

Nombre entier
2
7
TrxReçuStatut
TrxReçuS

N ou F = Aucun
O ou V = À émettre
C = À calculer
Vide = Selon l'activité
1

TrxReçuMontant
TrxReçuM

Format monétaire
Vide = Selon l'activité et transaction
15

TrxReçuAnnuel
TrxReçuA

N ou F ou Vide = Non
O ou V = Oui
1

TrxNote



255
[+]
TrxSolliciteurCode
TrxSolCode

Code solliciteur existant
255

TrxSolliciteurNom
TrxSolNom

Prénom Nom d'un solliciteur existant
N.B. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce champ.
Problème connu si plusieurs solliciteurs existants identiques.
200

TrxTiersNUC


Numéro de client existant
7

TrxTiersNoRef



25
8
TrxAnonyme
TrxAnony
TrxAno
N ou F ou Vide = Non
O ou V = Oui
1

TrxLibellé de la caractéristique


Variable
Variable
9
TrxLibellé du champ personnalisé


Variable
Variable
9

[+] : Si le code [+] est ajouté à la fin du libellé, l'information importée sera ajoutée à l'information déjà présente dans la base de données. Dans le cas contraire, l'information importée remplacera l'information déjà présente.

[*] : Si le code [*] est ajouté à la fin du libellé, le code sera créé s'il n'existe pas déjà.

1 : Le format de date est dicté par le format choisi dans les options d'importation. Les caractères en trop par rapport à la longueur maximale seront ignorés.

2 : Ce champ requiert la présence du champ similaire en Occasion.

3 : Utile seulement si vous utilisez l'option « Créer les activités inexistantes ». Il est impossible d'avoir plus d'une provenance pour un code d'activité donné.

4 : Si l'activité de la transaction est par « prix de vente », on doit entrer une quantité ou un montant de don.

5 : Obligatoire si le mode de paiement utilisé est de type « Don en nature ».

6 : Le champ doit contenir au moins 1 caractère et un maximum de ? caractères. La longueur maximale est définie dans la « Configuration des paiements électroniques ».

7 : Ce champ est obligatoire si les 3 autres champs liés à la validation RIB sont utilisés.

8 : Cette colonne est ignorée si la colonne TrxTiersNuc existe.

9 : Pour les valeurs personnalisées ou les caractéristiques, il faut indiquer le libellé défini dans ProDon, précédé du préfixe « Trx », en ne conservant que les lettres et les chiffres. Par exemple, un champ nommé % d'individus deviendrait TrxDIndividus.

Variables
Type
Valeurs possibles
Longeur maximale
Numérique
Chiffre uniquement

Texte

255
Date et heure
Format de date tel que specifié dans les options d'importation
10
Vrai/Faux
N ou F = Non (Vide = Non)
O ou V = Oui
1
Liste de choix
Si la valeur n'existe pas déjà, elle sera automatiquement ajoutée à la liste
250
Liste de choix prédéfinie
Choix existant dans ProDon
250

Pour ajouter une note, une date de début ou de fin à une caractéristique par une importation, il faut ajouter un suffixe approprié. Les suffixes sont : _note, _début et _fin. Par exemple : TrxDIndividus_note. La note peut contenir jusqu'à 255 caractères et les dates doivent correspondre au format spécifié dans les options d'importation. Ces informations sont ignorées si la colonne de base ne contient pas de valeurs (ie TrxDIndividus serait vide). Pour pouvoir utiliser les dates de début et fin, il faut aussi que les cases correspondantes soient cochées dans la configuration de la caractéristique.

Si la caractéristique le permet, il est possible d'importer plusieurs valeurs en utilisant le suffixe -1, -2 à la toute fin du libellé. Par exemple : TrxDIndividus_note-1.

Liste des champs reçus

Champs obligatoires pour la création de reçus

RecNoTrx

ET

RecNoReçu

Libellé complet Abrégé 1 Abrégé 2 Valeurs possibles Longeur maximale Particularité
RecNoTrx

Numéro de transaction existant
15

RecDateReçu

Date
'
Vide' = Date du jour
10
1
RecNoReçu

Nombre entier
6

RecMntReçu

Format monétaire
Vide = Montant de la transaction
15

1 : Le format de date est dicté par le format choisi dans les options d'importation. Les caractères en trop par rapport à la longueur maximale seront ignorés.

Module d'importation d'engagement

Lorsqu'il est utilisé seul, le module d'importation d'engagement sert à créer des engagements pour des clients déjà existants dans ProDon, et nécessite l'utilisation du champ ou NUC ou NoRéférence pour faire le lien entre le client et l'engagement à créer. Si vous possédez le module d'importation client, il est possible de remplacer le champ NUC ou NoRéférence par une série de champs client. Ceci permettera de trouver le client s'il existe déjà ou de le créer dans le cas contraire.


Liste des champs engagements

Champs obligatoires pour la création d'un engagement de type « Objectif »

(NUC ou NoRéférence) OU (((CliPrénom et Clinom) OU CliCompagnie) ET (Cliadresse et CliCodePostal))
ET
EngType
ET
EngLibelléCaractéristique si caractéristique obligatoire dans les engagements

Champs obligatoires pour la création d'un engagement de type « Automatique »

(NUC ou NoRéférence) OU (((CliPrénom et Clinom) OU CliCompagnie) ET (Cliadresse et CliCodePostal))
ET
EngOccasion
ET
EngActivité (si indiqué comme obligatoire dans l’occasion choisie)
ET
EngCodeGL (si indiqué comme obligatoire dans l’activité ET qu’aucun compte n’est choisi dans l’activité)
ET
EngModePaiement
ET
EngLibelléCaractérisitque si caractéristique obligatoire dans engagements

Libellé complet Abrégé 1 Abrégé 2 Valeurs possibles Longeur maximale Particularité
EngDateInscription EngInsc

Date
Vide = Date du jour
10
1
EngDateDébut
EngDébut

Date
Vide = Date du jour
10
1
EngDateFin
EngFin

Date
Vide = Date du jour
10
1
EngCommentaires
EngCom


255
[+]
EngType


O ou Vide = Objectif
A = Automatique
1

EngReçuAnnuel
EngReçuA

N ou F ou Vide = Non
O ou V = Oui
1

EngCodeOccasion
EngOcc
EngOccasion
Code d'occasion existant
15

EngCodeActivité
EngAct
EngActivite
Code d'activité existant
15
2
EngActProvenance


Provenance existante
15
3
EngCodeGL
EngGL

Code de GL existant
15
[*]
EngFréquence
EngFreq

?S = À chaque ? semaine
?M = À chaque ? mois
?A = À chaque ? année
3

EngVersement
EngVers

Format monétaire
15

EngModePaiement
EngPai
EngPaiement
Code de mode de paiement existant
15

EngRéférencePaiement
EngRefPai


255

EngTransit


Nombre entier
10
4
EngNoInstitution


Nombre entier
10
4
EngNomInstitution



255

EngNoCarteCredit


Nombre entier
30
4
EngExpiration


MM/AA ou MM/AAAA
Barre oblique obligatoire
5 ou 7

EngNoCompte


Nombre entier
20
4
EngCleRIB


Nombre entier
2
5
EngSolliciteurCode
EngSolCode

Code solliciteur existant
25

EngSolliciteurNom
EngSolNom

Prénom Nom d'un solliciteur existant
N.B. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce champ.
Problème connu si plusieurs solliciteurs existants identiques.
200

EngObjectif
EngObj

Format monétaire
15

EngTerminerSiObjAtteint


N ou F ou Vide = Non
O ou V = Oui
1
6

[+] : Si le code [+] est ajouté à la fin du libellé, l'information importée sera ajoutée à l'information déjà présente dans la base de données. Dans le cas contraire, l'information importée remplacera l'information déjà présente.

[*] : Si le code [*] est ajouté à la fin du libellé, le code sera créé s'il n'existe pas déjà.

1 : Le format de date est dicté par le format choisi dans les options d'importation. Les caractères en trop par rapport à la longueur maximale seront ignorés.

2 : Ce champ requiert la présence du champ similaire en Occasion.

3 : Utile seulement si vous utilisez l'option « Créer les activités inexistantes ». Il est impossible d'avoir plus d'une provenance pour un code d'activité donné.

4 : Le champ doit contenir au moins 1 caractère et un maximum de ? caractères. La longueur maximale est définie dans la « Configuration des paiements électroniques ».

5 : Ce champ est obligatoire si les 3 autres champs liés à la validation RIB sont utilisés.

6 : Ce champ est ignoré si l'engagement est de type « Objectif ».

Configuration et processus général d'importation

Cette section présente les différents écrans de configuration d'une importation ainsi qu'une marche à suivre générale pour le processus d'importation.

Pour vous rendre dans la gestion des importations vous devez d'abord passer par le menu « Configuration » puis « Importation ».


ProDon Modules importations 001.png
Cliquez sur Petit Bouton Plus Ajouter.png pour créer un nouveau modèle d'importation.


ProDon Modules importations 002.png
Tous les champs sont obligatoires à l'exception des cases à cocher et de la note.
Pour le fichier, cliquez sur Bouton Selection 3 petits points.png pour indiquer l'emplacement de votre fichier source. Le nom permet de définir le nom à donner à votre modèle d'importation.
Les types disponibles dépendent des modules que vous possédez. Choisissez le type d'importation que vous voulez faire. Champ permet d'indiquer ce qui sépare 2 colonnes dans le fichier Excel.
Chaine indique le caractère utilisé pour limiter le texte dans le fichier Excel. Le format de date indiqué ici doit être le même pour toutes les dates du fichier Excel.


En cliquant sur Bouton Case cochee crochet.png vous accéderez à une ou plusieurs boîtes d'options (en fonction des modules actifs et du type d'importation choisi).

ProDon Modules importations 003.png
A : Options des engagements vous permet de créer ou non des éléments. Les deux dernières options permettent de créer des transactions en attente plutôt que des engagements s'il n'y a qu'un seul versement, et de spécifier le mode de paiement à utiliser­.


ProDon Modules importations 004.png
B : Options des transactions vous permettant de forcer la création de certains éléments.


ProDon Modules importations 005.png
C : Options des clients comportent plusieurs onglets.
« Importation » permet de spécifier quels traitements seront faits par le module.
« Doublons » permet d'ajouter des détections de doublons supplémentaires à la détection de base.
« Créer » permet de forcer la création de certains éléments.
« Casse » permet d'uniformiser les lettres majuscules versus les lettres minuscules. La première lettre de presque tous les mots sera majuscule et le reste en minuscule.


En cliquant sur Bouton Association.png une fenêtre s'ouvre permettant d'associer les champs du fichier Excel aux champs de la base de données. Utile s'il est impossible de changer l'entête des colonnes du fichier source ou pour repérer des erreurs de nomenclature.

ProDon Modules importations 006.png
Cette fenêtre permet d'associer les colonnes de votre fichier aux champs correspondants de ProDon.
La colonne « Source » désigne les entêtes du fichier Excel.
La colonne « Destination » désigne les champs de ProDon.
La colonne « Constante » permet de spécifier une valeur à utiliser si la ligne correspondante du chiffrier est vide.
Le bouton Petit Bouton Plus Ajouter.png permet d'ajouter des champs de destination même s'il n'existe aucune colonne correspondante dans le chiffrier, et de spécifier la valeur à inscrire dans ProDon.
Dans le cas d'une caractéristique, la colonne contenant la valeur doit être associée à la destination « LibelléDeLaCaractéristique. La note ou les dates de début et fin doivent être associées à la destination « Attaché à LibelléDeLaCaractéristique ».


ProDon Modules importations 007.png
A : Cliquer sur ce bouton pour charger les données contenues dans votre fichier '''Excel vers une table temporaire de ProDon. Ce bouton active les boutons B et C.
B : Cliquer sur ce bouton pour effacer une importation erronée ou terminée.
C : Cliquer sur ce bouton pour afficher la liste des données importées. C'est par ici que vous pouvez analyser vos données afin de voir si l'importation vous convient.


En cliquant sur Bouton Sommaire analyse.png la fenêtre suivante apparaît.


ProDon Modules importations 008.png

ProDon Modules importations 009.png

Cette fenêtre vous permet de voir chacune des colonnes pour chacun des clients qui seront importés.
Le bouton Bouton Engrenage.png lance une analyse préliminaire. C'est l'étape ou vous devez vérifier l'intégrité de vos données.
ProDon compare alors les informations à importer avec votre base de données actuelle.


ProDon Modules importations 011.png
Des notes seront inscrites dans les cases appropriées si présence de doublons potentiels, d'erreurs ou d'autres avertissements.


Un code de couleur facilite le repérage des clients problématiques.

ProDon Modules importations 010.png
Il y a une erreur pour ce client.
Tout est en ordre.
Il y a un avertissement pour ce client.
Il y a un avertissement validé.


En double-cliquant sur une ligne, vous verrez s'ouvrir la fenêtre suivante.

ProDon Modules importations 012.png
: Un résumé de la fiche client. Les boutons à droite de la ligne « NUC/#lLigne » permettent d'assigner manuellement un doublon à une fiche. B : S'il y a un doublon potentiel, le résumé de l'autre fiche se trouve ici.
C : Une liste de tous les autres champs ainsi que l'information qu'ils contiennent.


En cliquant sur Bouton Baguette.png vous lancez l'importation des données vers votre base actuelle.  ATTENTION, CETTE PROCÉDURE EST DÉFINITIVE.

Utilitaire d'importation automatique

L’utilitaire d’importation automatique est un programme console qu’on appelle à partir d’une tâche planifiée Windows. Vous pouvez vous procurer l’utilitaire d’importation automatique en communiquant avec Logilys.  Lors de l'installation de ce programme, vous devrez configurer certaines information une première fois avant de planifier la tâche windows.  Ensuite vous pourre planifier votre tâche avec les paramètres suivants.

Voici les paramètres d’appel pour l’utilisation :


On doit premièrement spécifier le chemin de l’exécutable qui doit être dans le même répertoire que le fichier « ProDon.exe ».
Exemple : C:\Logilys\ProDon\ImportAuto.Exe [paramètre]


/n=15
Ce paramètre est obligatoire

« 15 » réprésente une variable qui correspond à un numéro d'importation configuré au préalable dans ProDon.


/o=2
« 2 » représente une variable qui correspond au numéro de l’organisme tel que défini dans ProDon.
Si ce paramètre est absent, l’organisme 1 sera utilisé.


/u=SUPERVISEUR
« SUPERVISEUR » représente une variable qui correspond au code de l’utilisateur ProDon qui sera utilisé pour l’importation
Si ce paramètre est absent, le code SUPERVISEUR sera utilisé


/c= "C:\Logilys\ProDon\Importation\Importation.csv"
Permet de spécifier l'emplacement du fichier à charger dans le module.
Si ce paramètre n’est pas là aucun chargement ne sera exécuté et le chargement de l'importation spécifié par « /n » doit avoir été exécuté manuellement au préalable.
Les guillemets anglais sont utilisés pour encadrer le nom du fichier afin que les espaces soient bien reconnus.


/i
Si ce paramètre est présent et que le paramètre /c n’est pas présent, on utilisera le fichier spécifié dans l’importation de ProDon
Si ce paramètre n’est pas présent, l’importation n’aura pas lieu


/d
Si ce paramètre est présent, le fichier utilisé pour le chargement ou l'importation sera détruit.
---- Nom du document : ProDon:Modules d'importation