ProDon:Options de reçus électroniques : Différence entre versions
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Version du 5 mai 2017 à 11:01
| Options de reçus électroniques |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
Le Module de Reçus Électroniques permet d'envoyer massivement les reçus des clients par courriel. À partir du courriel qu'ils recevront, les clients auront un lien à cliquer et devront se connecter afin de voir leur reçu.
Les options de l'onglet « info. supplémentaires »
| Pour configurer le type de reçu qu'un client recevra, il faut se rendre dans la section « Reçus électroniques (par courriel) » de l'onglet « info. supp. » de la fiche client: | |
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| A : L'option « Oui » permet au client de recevoir ses reçus par courriel. Si le curseur est à cette option et que le client n'a pas de courriel, le reçu sera automatiquement envoyé sous forme de papier. | B : L'option « Non » permet au client de recevoir ses reçus sous forme de papier. |
| C : L'option « Poser la question (inconnu) » posera la question suivante à l'utilisateur après avoir créé une transaction pour le client: | |
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| A : L'option « Oui » enverra le reçu de la transaction par courriel. | B : L'option « Non » enverra le reçu sous forme de papier. |
| C : L'option « Toujours pour ce client » enverra le reçu de la transaction par courriel et déplacera le curseur de « Poser la question (inconnu) » à « Oui » dans la fiche du client. Désormais, tous les reçus de ce client seront automatiquement envoyés électroniquement. | D : L'option « Jamais pour ce client » enverra le reçu de la transaction sous forme de papier et déplacera le curseur de « Poser la question (inconnu) » à « Non » dans la fiche du client. Désormais, tous les reçus de ce client seront automatiquement envoyés sous forme de papier. |
Les options de l'onglet « info. principales »
| Dans cet onglet, après avoir entré le courriel du client, il faut appuyer sur ce bouton pour afficher les moyens de communication du client en mode grille. | |
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| Sous cette forme, la case « Courriel pour reçus » apparaît. Il est possible de laisser vide cette case vide. Si le client n'a qu'un seul courriel, ses reçus électroniques seront automatiquement envoyés à ce courriel. Par contre, si le client possède plusieurs courriels et que cette case n'est cochée pour aucun de ses courriels, lorsque l'utilisateur entrera une transaction pour ce client, cette fenêtre ouvrira: | |
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| Donc, après s'être entendu avec le client, l'utilisateur pourra envoyer le reçu électronique au bon courriel. |
Nom du document : ProDon:Options de reçus électroniques
Version : 5.0.3.4
