ProDon:Options de reçus électroniques : Différence entre versions

De Logilys
Aller à : navigation, rechercher
(→‎Introduction)
Ligne 19 : Ligne 19 :
 
- La deuxième option permet de déterminer le courriel à utiliser lorsqu’un client désire recevoir ses reçus électroniquement.
 
- La deuxième option permet de déterminer le courriel à utiliser lorsqu’un client désire recevoir ses reçus électroniquement.
  
−
== Les options de l'onglet « info. supplémentaires » ==
+
=== Option de préférence du format des reçus ===
 +
 
 +
Dans la fiche de chaque client, il est possible de déterminer s’il désire recevoir ses reçus par courriel ou papier. Cette option se trouve dans l’onglet « Info. Sup. » de la fiche client.
  
 
{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
−
|-
 
−
| colspan="2" |Pour configurer le type de reçu qu'un client recevra, il faut se rendre dans la section « Reçus électroniques (par courriel) » de l'onglet « info. supp. » de la fiche client:
 
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 001.png]]  
 
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 001.png]]  
 
|-
 
|-
  
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> L'option « Oui » permet au client de recevoir ses reçus par courriel. Si le curseur est à cette option et que le client n'a pas de courriel, le reçu sera automatiquement envoyé sous forme de papier.  
+
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> En sélectionnant l’option « Oui », le client recevra automatiquement tous ses reçus électroniquement, si les occasions/activités pour lesquelles il fait sa transaction sont configurées en conséquence. Pour plus d’information sur la configuration des occasions/activités, [[ProDon:Gestion_des_occasions_de_dons|cliquer ici]].
 +
<br>
 +
'''NOTE :''' Si l’option « Oui » est sélectionnée, il faudra également déterminer à quelle adresse courriel le reçu devra être acheminé. Pour savoir comment sélectionner la bonne adresse courriel pour les reçus, consulter la section « Sélection du courriel à utiliser pour les reçus électroniques » du document présent.
 +
 
  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> L'option « Non » permet au client de recevoir ses reçus sous forme de papier.  
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> En sélectionnant l’option « Non », le client recevra automatiquement tous ses reçus en format papier, peu importe la configuration des occasions/activités pour lesquelles il fait ses transactions.
 
|-
 
|-
  
−
| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> L'option « Poser la question (inconnu) » posera la question à l'utilisateur à chaque transaction.
+
| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> En sélectionnant l’option « Poser la question (inconnu) », ProDon demandera si un reçu électronique ou papier doit être envoyé au client lors de la saisie de transactions.
  
 
|}
 
|}
  
−
== Les options de l'onglet « info. principales » ==
+
=== Sélection du courriel à utiliser pour les reçus électroniques ===
 +
 
 +
Si l’option de reçus électroniques est à « Oui » pour le client, il faut indiquer à quelle adresse courriel les reçus doivent être acheminés.
  
 +
Si le client a une seule adresse courriel dans sa fiche client, le reçu sera évidemment envoyé automatiquement à cette adresse courriel.
 +
 +
Par contre, si le client a plusieurs adresses courriel dans sa fiche, il faut déterminer à quelle adresse le reçu doit être acheminé.
 +
 +
La sélection du courriel pour les reçus s’effectue à partir de l’onglet « Info. Principales » de la fiche client, dans la section « Moyens de communication ».
  
 
{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | Dans cet onglet, après avoir entré le courriel du client, il faut appuyer sur ce bouton pour afficher les moyens de communication du client en mode grille. Le courriel utilisé par défaut est le courriel préféré. Si le courriel pour les reçus n'est pas le préféré, il est possible de sélectionner un courriel pour reçu.
+
 
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 002.png]]  
 
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 002.png]]  
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | Sous cette forme, la case « Courriel pour reçus » apparaît. Si le client n'a qu'un seul courriel, ses reçus électroniques seront automatiquement envoyés à ce courriel. Dans le cas où le client possède plusieurs courriels, il est possible de choisir un courriel pour les reçus. Il faut double-cliquer sur le courriel souhaité et cette fenêtre s'ouvrira:
+
| colspan="2" | Pour vérifier si un courriel pour reçus est sélectionné, les moyens de communication doivent être affichés en mode grille. Si l’affichage est en « mode saisie rapide », cliquer sur le bouton  afin de modifier l’affichage.
 +
 
 +
Une fois en « mode grille », la colonne « Courriel pour reçus » indique quel courriel est actuellement sélectionné pour les reçus. Si aucun courriel n’est coché, double-cliquer sur le courriel afin de l’identifier comme courriel pour les reçus.
 +
|}
 +
 
 +
{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 +
| colspan="2" | Après avoir double-cliqué sur le courriel à identifier comme courriel pour les reçus, la fenêtre suivante s’ouvre.
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 003.png]]  
 
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 003.png]]  
 
|-
 
|-
−
| Il faut cocher cette case pour que le reçu soit envoyé à cette adresse courriel.  
+
| Cocher la case « courriel pour les reçus », puis cliquer sur « Confirmer la modification ». Ce sera alors ce courriel qui sera utilisé comme courriel pour les reçus.
  
 
|}
 
|}

Version du 16 mai 2017 à 14:13

Options de reçus électroniques

ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.


Introduction

Le module de Reçus électroniques permet d’envoyer les reçus massivement par courriel.

Le courriel envoyé avec le reçu peut être utilisé comme remerciement, au même titre que les lettres de remerciements (documents maîtres) et les remerciements intégrés. Il est également possible de personnaliser le remerciement en fonction de l’occasion ou l’activité pour laquelle le reçu est envoyé.

Certaines options sont disponibles afin de déterminer, pour chaque client, s’il désire recevoir ses reçus électroniquement, et si oui, à quelle adresse courriel le reçu doit lui être envoyé.

Le document présent explique en détail comment utiliser ces différentes fonctionnalités de la fiche client.

Options de la fiche client

Dans la fiche client, il existe 2 options liées au module de reçus électroniques.

- La première option permet de sélectionner la préférence du client pour le format de ses reçus (électroniques ou papier). - La deuxième option permet de déterminer le courriel à utiliser lorsqu’un client désire recevoir ses reçus électroniquement.

Option de préférence du format des reçus

Dans la fiche de chaque client, il est possible de déterminer s’il désire recevoir ses reçus par courriel ou papier. Cette option se trouve dans l’onglet « Info. Sup. » de la fiche client.

ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 001.png
A : En sélectionnant l’option « Oui », le client recevra automatiquement tous ses reçus électroniquement, si les occasions/activités pour lesquelles il fait sa transaction sont configurées en conséquence. Pour plus d’information sur la configuration des occasions/activités, cliquer ici.


NOTE : Si l’option « Oui » est sélectionnée, il faudra également déterminer à quelle adresse courriel le reçu devra être acheminé. Pour savoir comment sélectionner la bonne adresse courriel pour les reçus, consulter la section « Sélection du courriel à utiliser pour les reçus électroniques » du document présent.


B : En sélectionnant l’option « Non », le client recevra automatiquement tous ses reçus en format papier, peu importe la configuration des occasions/activités pour lesquelles il fait ses transactions.
C : En sélectionnant l’option « Poser la question (inconnu) », ProDon demandera si un reçu électronique ou papier doit être envoyé au client lors de la saisie de transactions.

Sélection du courriel à utiliser pour les reçus électroniques

Si l’option de reçus électroniques est à « Oui » pour le client, il faut indiquer à quelle adresse courriel les reçus doivent être acheminés.

Si le client a une seule adresse courriel dans sa fiche client, le reçu sera évidemment envoyé automatiquement à cette adresse courriel.

Par contre, si le client a plusieurs adresses courriel dans sa fiche, il faut déterminer à quelle adresse le reçu doit être acheminé.

La sélection du courriel pour les reçus s’effectue à partir de l’onglet « Info. Principales » de la fiche client, dans la section « Moyens de communication ».

ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 002.png
Pour vérifier si un courriel pour reçus est sélectionné, les moyens de communication doivent être affichés en mode grille. Si l’affichage est en « mode saisie rapide », cliquer sur le bouton afin de modifier l’affichage.

Une fois en « mode grille », la colonne « Courriel pour reçus » indique quel courriel est actuellement sélectionné pour les reçus. Si aucun courriel n’est coché, double-cliquer sur le courriel afin de l’identifier comme courriel pour les reçus.

Après avoir double-cliqué sur le courriel à identifier comme courriel pour les reçus, la fenêtre suivante s’ouvre.
ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 003.png
Cocher la case « courriel pour les reçus », puis cliquer sur « Confirmer la modification ». Ce sera alors ce courriel qui sera utilisé comme courriel pour les reçus.


Nom du document : ProDon:Options de reçus électroniques
Version : 5.0.3.4


Récupérée de « http://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProDon:Options_de_reçus_électroniques&oldid=17278 »