ProDon:Prospection

De Logilys
Aller à : navigation, rechercher

Modèle:Entete ProDon

Introduction

Un client qui a déjà fait plusieurs dons peut avoir une prospection de don pour une occasion en particulier. Une prospection, c’est l’évaluation monétaire qu’un client peut nous donner pour une occasion. Si un client accepte la prospection et étant donné l’importance du montant promis, il y a prise d’un engagement.

Configuration et mise à jour d'une prospection

Vous devez d'abord vous rendre dans la gestion des clients et ouvrir (ou créer) la fiche du client pour lequel vous souhaitez établir une prospection.

ProDon Module Prospection 001.png
Depuis la fiche du client, cliquez sur « Prospection » puis sur Bouton Ajouter.png.


ProDon Module Prospection 002.png
A : Permet d’ouvrir un dossier « Prospection » dans le dossier électronique du client pour y joindre des documents.
B : permet d'associer une tâche à une prospection.
C : État de la prospection.
En élaboration : En processus de conception du dossier.
En attente : Sollicitation effectuée auprès du client.
Accepté : Lorsque la prospection a été acceptée.
Refusé : Lorsque la prospection a été refusée.
D : Date de l'ouverture du dossier.
E : Occasion de don de la prospection.
F : Solliciteur associé à la prospection.
G : Subdivision du montant de l'évaluation monétaire.
H : Manipulation de la prospection (ajout, modification, suppression d'un item).
: Occasion de don de la prospection.


Texte italique

Configuration de l'engagement relié à la prospection

Une prospection acceptée est systématiquement liée à un engagement.  Le lien se fait de façon complètement transparente dès qu'un engagement est créé dans la même occasion/activité que la prospection.  Pour plus de détails sur la création et la configuration d'un engagement, veuillez consulter l'aide sur le module engagement.

Rapport « Liste des prospections »

Pour consulter le rapport principal de prospection, vous devez d'abord vous rendre dans « Analyse et historique » puis « Prospections ».

Après avoir fait une recherche appropriée pour voir uniquement les prospections qui vous intéressent, cliquez sur Bouton Rapport imprimer.png puis choisissez le rapport « Liste des prospections ».

ProDon Module Prospection 003.gif
A : Montant de l'évaluation tel que défini dans la prospection. B : Montant reçu à ce jour suite à l'engagement.
C : Montant à venir pour l'engagement. D : Montant total de l'engagement (reçu + à venir).  Ce montant est comparé à la prospection pour établir le montant de « don pour atteindre l'objectif ».

Nom du document : ProDon:Prospection