ProDon:Recherche et élimination de doublons
Révision datée du 30 mars 2010 à 16:10 par Jfontaine (discussion | contributions)
Introduction
Cette procédure permet de trouver les doublons de clients à l’intérieur d’une liste active. Il y a présence d’un doublon lorsqu’il y a plus d’une fiche client pour un même client.
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| La liste active est la liste de ce que vous voyez à l’écran lorsque vous êtes dans la « gestion des clients », dans la « gestion des tâches » ou dans l’ « analyse et historique » |
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| Si vous effectuez un filtre ou une recherche, le nombre d’items à l’écran diminue, mais il s’agit toujours de votre liste active. |
Dans le cas d’une recherche de doublons, vous devez toujours passer par la Gestion des clients.
Recherche de doublons
Pour obtenir une liste de doublons, vous devez utiliser l’outil Listes personnalisées. Pour ce faire, cliquez sur l’icône « 
» à partir de la Gestion des clients et choisissez l’option « Liste statique ».
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| A : Choisissez l’option « Tous les clients de la liste active étant des doublons potentiels. |
B : Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour donner un nom à la future liste de doublons. |
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| C : Dans la fenêtre qui s’ouvre, donnez un nom clair à votre liste puis cliquez sur « Confirmer l’ajout ». |
