ProDon:Statut « À calculer » vers « À délivrer » : Différence entre versions

De Logilys
Aller à : navigation, rechercher
 
(33 révisions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
−
{{Entete_ProDon|1|4.6.6.7|Claudie Brochu||2012/01/27}}<br>
+
{{Entete_TOC}}
 +
'''Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation [http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Reçus de dons]'''
  
 
== Introduction<br>  ==
 
== Introduction<br>  ==
  
−
Dans le menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;: Reçus&nbsp;» de '''''ProDon''''', il existe [[ProDon:Traitement des reçus à émettre#Types_de_re.C3.A7us|5 différents types de reçus]]. Entre autres, il y a les reçus de type «&nbsp;À calculer&nbsp;».<br>
+
Dans le menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;: Reçus&nbsp;» de '''''Prodon''''', il existe [[ProDon:Traitement des reçus à émettre#Types_de_re.C3.A7us|5 différents types de reçus]]. Entre autres, il y a les reçus de type «&nbsp;À calculer&nbsp;».  
  
−
Le reçu de type «&nbsp;À calculer&nbsp;» est un reçu dont la valeur de l’avantage n'est pas encore établie, mais que la vente de billets, par exemple est déjà commencée.<br>
+
Le reçu de type «&nbsp;À calculer&nbsp;» est un reçu dont la valeur de l’avantage n'est pas encore établie dans l'activité de l'occasion, mais que la vente de billets par exemple est déjà commencée.  
  
−
La valeur de l’avantage est la valeur du bien ou du service dont le donateur bénéficie lors d’un événement. Par exemple, lors d'un tournoi de golf, le donateur peut bénéficier d'une partie de golf ou encore d'un souper.<br>
+
La valeur de l’avantage est la valeur du bien ou du service dont le donateur bénéficie lors d’un événement. Par exemple, lors d'un tournoi de golf, le donateur peut bénéficier d'une partie de golf ou encore d'un souper.  
  
 
Lorsque la valeur de l'avantage est connue, il faut l'inscrire dans l'activité de l'occasion, de sorte que les reçus «&nbsp;À calculer&nbsp;» se déplacent dans un des quatre autres onglets du «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;: Reçus&nbsp;», puisqu'un reçu «&nbsp;À calculer&nbsp;» ne peut pas être émis.  
 
Lorsque la valeur de l'avantage est connue, il faut l'inscrire dans l'activité de l'occasion, de sorte que les reçus «&nbsp;À calculer&nbsp;» se déplacent dans un des quatre autres onglets du «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;: Reçus&nbsp;», puisqu'un reçu «&nbsp;À calculer&nbsp;» ne peut pas être émis.  
−
 
−
<br>
 
  
 
== Modification du statut «&nbsp;À calculer&nbsp;» vers «&nbsp;À émettre&nbsp;»  ==
 
== Modification du statut «&nbsp;À calculer&nbsp;» vers «&nbsp;À émettre&nbsp;»  ==
  
−
Vérifier d'abord si l’onglet «&nbsp;À calculer&nbsp;», dans le «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;: Reçus&nbsp;», contient des reçus à calculer.
+
<br>Il existe deux façons de modifier le statut d’un reçu «&nbsp;À calculer&nbsp;» et ajouter la valeur de l’avantage&nbsp;:<br>  
−
 
 
−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| colspan="2" |
 
−
Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;», puis choisir «&nbsp;[[Image:Bouton traitement reçus.png]] Reçus&nbsp;».
 
−
 
 
−
|-
 
−
| colspan="2" | [[Image:À calculer vers à émettre 001.png]]
 
−
|}
 
−
 
 
−
<br>
 
−
 
 
−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| colspan="2" |
 
−
Après avoir cliqué sur «&nbsp;[[Image:Bouton traitement reçus.png]] Reçus&nbsp;», la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet «&nbsp;Reçus à calculer&nbsp;».
 
−
 
 
−
|-
 
−
| colspan="2" | [[Image:À calculer vers à émettre 002.png]]
 
−
|-
 
−
| colspan="2" |
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Dans cet exemple, il y a un reçu «&nbsp;À calculer&nbsp;», dont l'occasion est «&nbsp;Tournois de golf 2012&nbsp;» et l'activité «&nbsp;Billet pour le golf et le souper&nbsp;».
 
−
 
 
−
|}
 
−
 
 
−
<br>  
 
−
 
 
−
Il existe deux façons de modifier le statut d’un reçu «&nbsp;À calculer&nbsp;» et ajouter la valeur de l’avantage&nbsp;:<br>  
 
−
 
 
 
*[[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »#Modification_du_statut_du_re.C3.A7u_.C3.A0_partir_du_.C2.AB.C2.A0Traitement_par_lots.C2.A0:_Re.C3.A7us.C2.A0.C2.BB|À partir du «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;: Reçus&nbsp;»]]<br>  
 
*[[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »#Modification_du_statut_du_re.C3.A7u_.C3.A0_partir_du_.C2.AB.C2.A0Traitement_par_lots.C2.A0:_Re.C3.A7us.C2.A0.C2.BB|À partir du «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;: Reçus&nbsp;»]]<br>  
 
*[[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »#Modification_du_statut_du_re.C3.A7u_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_occasions.C2.A0.C2.BB|À partir de la «&nbsp;Gestion des occasions&nbsp;»]]<br>
 
*[[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »#Modification_du_statut_du_re.C3.A7u_.C3.A0_partir_de_la_.C2.AB.C2.A0Gestion_des_occasions.C2.A0.C2.BB|À partir de la «&nbsp;Gestion des occasions&nbsp;»]]<br>
  
−
'''ATTENTION&nbsp;:''' Peu importe la manière choisie, cela modifiera tous les reçus liés à cette «&nbsp;occasion-activité&nbsp;».<br>  
+
'''ATTENTION&nbsp;:''' Peu importe la manière choisie, cela modifiera tous les reçus liés à cette «&nbsp;occasion/activité&nbsp;».<br>
−
 
 
−
<br>
 
  
−
=== Modification du statut du reçu à partir du «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;: Reçus&nbsp;»<br> ===
+
=== Modification du statut du reçu à partir du «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;: Reçus&nbsp;»  ===
  
−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
+
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |  
 
| colspan="2" |  
−
Se rendre dans l'onglet «&nbsp;Reçus à calculer&nbsp;», dans le «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;: Reçus&nbsp;».<br>
+
Se rendre dans l'onglet «&nbsp;Reçus à calculer&nbsp;», dans le «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;: Reçus&nbsp;».  
  
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:À calculer vers à émettre 002a.png]]<br>
+
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Statut à calculer vers à émettre 001.png|sans_cadre|1136x1136px]]<br>
 
|-
 
|-
 
| width="50%" |  
 
| width="50%" |  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Sélectionner le reçus dont l'occasion doit être modifiée.<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Ce bouton&nbsp;[[Image:Bouton modifier activité.png]] permet d'ouvrir l'activité à modifier.  
  
 
| width="50%" |  
 
| width="50%" |  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cliquer sur le bouton&nbsp;[[Image:Bouton modifier activité.png]] pour ouvrir l'activité.<br>
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Sélectionner le reçu dont l'activité doit être modifiée.  
  
 
|}
 
|}
  
−
<br>
+
=== Modification du statut du reçu à partir de la «&nbsp;Gestion des occasions&nbsp;»  ===
−
 
 
−
=== Modification du statut du reçu à partir de la «&nbsp;Gestion des occasions&nbsp;»<br> ===
 
  
−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
+
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |  
 
| colspan="2" |  
−
Se rendre à la gestion des occasions de dons. À partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Transactions&nbsp;», puis choisir «&nbsp;[[Image:Bouton occasion de don.png]] Occasions de dons&nbsp;».<br>
+
Se rendre à la gestion des occasions de dons. À partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Transactions&nbsp;», puis choisir «&nbsp;[[Image:Bouton occasion de don.png]] Occasions de dons&nbsp;».  
  
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:À calculer vers à émettre 003.png]]<br>
+
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Statut à calculer vers à émettre 002.png|sans_cadre|776x776px]]<br>
 
|}
 
|}
  
 
<br>  
 
<br>  
  
−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
+
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" |  
+
| colspan="2" |Après avoir cliqué sur [[Fichier:Petit Bouton Modifier.png|sans_cadre|20x20px]], la fenêtre suivante s'ouvre.
−
Après avoir cliqué sur «&nbsp;[[Image:Bouton occasion de don.png]] Occasions de dons&nbsp;», la fenêtre suivante s'ouvre.<br>
 
  
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:À calculer vers à émettre 004.png]]<br>
+
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Statut à calculer vers à émettre 003.png|sans_cadre|786x786px]]<br>
−
|-
 
−
| width="50%" |
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Rechercher, à l'aide de la [[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], l'occasion dont la valeur de l’avantage est à ajouter.<br>
 
−
 
 
−
| width="50%" |
 
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Double-cliquer sur cette occasion pour pouvoir la modifier.<br>
 
−
 
 
−
|}
 
−
 
 
−
<br>
 
−
 
 
−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
 
−
|-
 
−
| colspan="2" |
 
−
Après avoir double-cliqué sur l'occasion, la fenêtre suivante s'ouvre.
 
−
 
 
−
|-
 
−
| colspan="2" | [[Image:À calculer vers à émettre 005.png]]<br>
 
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |  
 
| colspan="2" |  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:&nbsp;'''</span>Dans le bas de la fiche, dans l'onglet «&nbsp;Activités&nbsp;», double-cliquer sur l'activité dont la valeur de l’avantage est à ajouter. <br>
+
Veuillez vous positionner sur la bonne activité et cliquez sur [[Fichier:Petit Bouton Modifier.png|sans_cadre|20x20px]].  
  
 
|}
 
|}
Ligne 118 : Ligne 65 :
 
<br>  
 
<br>  
  
−
== Modification de l'activité d'occasion<br> ==
+
== Modification de l'activité  ==
  
−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
+
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |  
 
| colspan="2" |  
−
Après avoir double-cliqué sur l'activité ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton modifier activité.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.  
+
Après avoir cliqué sur [[Fichier:Petit Bouton Modifier.png|sans_cadre|20x20px]] de l'activité ou cliqué sur le bouton [[Image:Bouton modifier activité.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.  
  
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:À calculer vers à émettre 006.png]]
+
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Statut à calculer vers à émettre 004.png|sans_cadre|786x786px]]
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |  
 
| colspan="2" |  
Ligne 135 : Ligne 82 :
 
<br>  
 
<br>  
  
−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
+
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |  
 
| colspan="2" |  
−
Après avoir coché la case «&nbsp;Avantage&nbsp;», les cases suivantes apparaîssent.  
+
Après avoir coché la case «&nbsp;Avantage&nbsp;», les cases suivantes apparaissent.  
  
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:À calculer vers à émettre 007.png]]
+
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Statut à calculer vers à émettre 005.png|sans_cadre|786x786px]]
 
|-
 
|-
 
| width="50%" |  
 
| width="50%" |  
Ligne 162 : Ligne 109 :
 
<br>  
 
<br>  
  
−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
+
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |  
 
| colspan="2" |  
−
Après avoir cliqué sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer le modification&nbsp;», la fenêtre suivante s'ouvre.  
+
Après avoir cliqué sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer la modification&nbsp;», la fenêtre suivante s'ouvre.  
  
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:À calculer vers à émettre 008.png]]
+
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Statut à calculer vers à émettre 006.png|sans_cadre|694x694px]]
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |  
 
| colspan="2" |  
−
Cliquer sur «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui&nbsp;» afin de modifier le statut du reçu «&nbsp;À calculer&nbsp;» pour «&nbsp;À émettre&nbsp;».  
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Cliquer sur «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui&nbsp;» afin de modifier le statut «&nbsp;À calculer&nbsp;» pour «&nbsp;À émettre&nbsp;».  
  
−
|}
+
|}  
  
−
<br>
 
  
−
Après avoir cliqué sur «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui&nbsp;», aller dans le «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;: Reçus&nbsp;», pour vérifier si le statut du reçu a bien été modifié.  
+
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 +
| colspan="2" |Après avoir cliqué sur «[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui&nbsp;», aller dans le «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;: Reçus&nbsp;», pour vérifier si le statut a bien été modifié.
  
−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
 
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:À calculer vers à émettre 009.png]]
+
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Statut à calculer vers à émettre 007.png|sans_cadre|1095x1095px]]
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Image:À calculer vers à émettre 010.png]]
+
| colspan="2" |[[Fichier:Prodon5 Statut à calculer vers à émettre 008.png|sans_cadre|1095x1095px]]
 
|-
 
|-
 
| width="50%" |  
 
| width="50%" |  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Le reçu n'est plus dans l'onglet «&nbsp;Reçus à calculer&nbsp;».
+
Les reçus ne sont plus dans l'onglet «&nbsp;Reçus à calculer&nbsp;», ils sont maintenant dans l'onglet « Reçus à émettre » car ils étaient tous en lien avec la même activité, sinon vous devez faire la même chose pour chaque activité dont le statut est « À calculer »
  
 
| width="50%" |  
 
| width="50%" |  
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Il est maintenant dans l'onglet «&nbsp;Reçus à émettre&nbsp;».  
+
'''NOTE&nbsp;:''' Selon le [[ProDon:Traitement des reçus à émettre#Types_de_re.C3.A7us|type de reçu]], on le retrouvera dans un des onglets «&nbsp;Reçus à émettre&nbsp;», «&nbsp;Reçus annuels&nbsp;», «&nbsp;Reçus avec remerciement intégré&nbsp;» ou «&nbsp;Reçus annuels avec remerciement intégré&nbsp;».  
  
−
|-
+
|}  
−
| width="50%" colspan="2" |
 
−
'''NOTE&nbsp;:''' Selon le [[ProDon:Traitement des reçus à émettre#Types_de_re.C3.A7us|type de reçu]], le reçu se retrouvera peut-être dans les onglets «&nbsp;Reçus annuels&nbsp;», «&nbsp;Reçus avec remerciement intégré&nbsp;» ou «&nbsp;Reçus annuels avec remerciement intégré&nbsp;».
 
−
 
 
−
|}
 
  
−
{{BasPage_ProDon}}<br>
+
{{BasPage_ProDon_Version|5.0.5.7}}<br>

Version actuelle datée du 22 avril 2022 à 15:33

Statut « À calculer » vers « À délivrer »

Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation Reçus de dons

Introduction

Dans le menu « Traitement par lots : Reçus » de Prodon, il existe 5 différents types de reçus. Entre autres, il y a les reçus de type « À calculer ».

Le reçu de type « À calculer » est un reçu dont la valeur de l’avantage n'est pas encore établie dans l'activité de l'occasion, mais que la vente de billets par exemple est déjà commencée.

La valeur de l’avantage est la valeur du bien ou du service dont le donateur bénéficie lors d’un événement. Par exemple, lors d'un tournoi de golf, le donateur peut bénéficier d'une partie de golf ou encore d'un souper.

Lorsque la valeur de l'avantage est connue, il faut l'inscrire dans l'activité de l'occasion, de sorte que les reçus « À calculer » se déplacent dans un des quatre autres onglets du « Traitement par lots : Reçus », puisqu'un reçu « À calculer » ne peut pas être émis.

Modification du statut « À calculer » vers « À émettre »


Il existe deux façons de modifier le statut d’un reçu « À calculer » et ajouter la valeur de l’avantage :

ATTENTION : Peu importe la manière choisie, cela modifiera tous les reçus liés à cette « occasion/activité ».

Modification du statut du reçu à partir du « Traitement par lots : Reçus »

Se rendre dans l'onglet « Reçus à calculer », dans le « Traitement par lots : Reçus ».

Prodon5 Statut à calculer vers à émettre 001.png

A : Ce bouton Bouton modifier activité.png permet d'ouvrir l'activité à modifier.

B : Sélectionner le reçu dont l'activité doit être modifiée.

Modification du statut du reçu à partir de la « Gestion des occasions »

Se rendre à la gestion des occasions de dons. À partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « Bouton occasion de don.png Occasions de dons ».

Prodon5 Statut à calculer vers à émettre 002.png


Après avoir cliqué sur Petit Bouton Modifier.png, la fenêtre suivante s'ouvre.
Prodon5 Statut à calculer vers à émettre 003.png

Veuillez vous positionner sur la bonne activité et cliquez sur Petit Bouton Modifier.png.


Modification de l'activité

Après avoir cliqué sur Petit Bouton Modifier.png de l'activité ou cliqué sur le bouton Bouton modifier activité.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Statut à calculer vers à émettre 004.png

A : Cocher la case « Avantage » au lieu de la case « À calculer ».


Après avoir coché la case « Avantage », les cases suivantes apparaissent.

Prodon5 Statut à calculer vers à émettre 005.png

A : Inscrire la valeur de l'avantage dans cette case.

B : Inscrire la description des biens ou services dont le donateur a bénéficié.

ATTENTION : Cette description est celle qui apparaîtra sur le reçu.

C : Le montant du reçu s'inscrit automatiquement en inscrivant le montant de l'avantage en A.

D : Après avoir rempli les cases précédentes, cliquer sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer la modification ».


Après avoir cliqué sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer la modification », la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Statut à calculer vers à émettre 006.png

A : Cliquer sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui » afin de modifier le statut « À calculer » pour « À émettre ».


Après avoir cliqué sur «Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui », aller dans le « Traitement par lots : Reçus », pour vérifier si le statut a bien été modifié.
Prodon5 Statut à calculer vers à émettre 007.png
Prodon5 Statut à calculer vers à émettre 008.png

Les reçus ne sont plus dans l'onglet « Reçus à calculer », ils sont maintenant dans l'onglet « Reçus à émettre » car ils étaient tous en lien avec la même activité, sinon vous devez faire la même chose pour chaque activité dont le statut est « À calculer »

NOTE : Selon le type de reçu, on le retrouvera dans un des onglets « Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré » ou « Reçus annuels avec remerciement intégré ».

Nom du document : ProDon:Statut « À calculer » vers « À délivrer »
Version : 5.0.5.7


Récupérée de « http://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProDon:Statut_«_À_calculer_»_vers_«_À_délivrer_»&oldid=24062 »