ProDon:Statut « À calculer » vers « À délivrer »

De Logilys
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Modèle:Entete ProDon

Introduction

Dans le menu « Traitement par lots : Reçus » de ProDon, il existe 5 différents types de reçus. Entre autres, il y a les reçus de type « À calculer ».

Le reçu de type « À calculer » est un reçu dont la valeur de l’avantage n'est pas encore établie, mais que la vente de billets, par exemple est déjà commencée.

La valeur de l’avantage est la valeur du bien ou du service dont le donateur bénéficie lors d’un événement. Par exemple, lors d'un tournoi de golf, le donateur peut bénéficier d'une partie de golf ou encore d'un souper.

Lorsque la valeur de l'avantage est connue, il faut l'inscrire dans l'activité de l'occasion, de sorte que les reçus « À calculer » se déplacent dans un des quatre autres onglets du « Traitement par lots : Reçus », puisqu'un reçu « À calculer » ne peut pas être émis.


Modification du statut « À calculer » vers « À émettre »

Vérifier d'abord si l’onglet « À calculer », dans le « Traitement par lots : Reçus », contient des reçus à calculer.

Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Traitement par lots », puis choisir « Bouton traitement reçus.png Reçus ».

À calculer vers à émettre 001.png


Après avoir cliqué sur « Bouton traitement reçus.png Reçus », la fenêtre suivante s'ouvre. Aller dans l'onglet « Reçus à calculer ».

À calculer vers à émettre 002.png

A : Dans cet exemple, il y a un reçu « À calculer », dont l'occasion est « Tournois de golf 2012 » et l'activité « Billet pour le golf et le souper ».


Il existe deux façons de modifier le statut d’un reçu « À calculer » et ajouter la valeur de l’avantage :

ATTENTION : Peu importe la manière choisie, cela modifiera tous les reçus liés à cette « occasion-activité ».


Modification du statut du reçu à partir du « Traitement par lots : Reçus »

Se rendre dans l'onglet « Reçus à calculer », dans le « Traitement par lots : Reçus ».

À calculer vers à émettre 002a.png

A : Sélectionner le reçus dont l'occasion doit être modifiée.

B : Cliquer sur le bouton Bouton modifier activité.png pour ouvrir l'activité.

Poursuivre la modification en cliquant sur « Modification de l'activité d'occasion ».

Modification du statut du reçu à partir de la « Gestion des occasions »

Se rendre à la gestion des occasions de dons. À partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « Bouton occasion de don.png Occasions de dons ».

À calculer vers à émettre 003.png


Après avoir cliqué sur « Bouton occasion de don.png Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre.

À calculer vers à émettre 004.png

A : Rechercher, à l'aide de la barre de recherche, l'occasion dont la valeur de l’avantage est à ajouter.

B : Double-cliquer sur cette occasion pour pouvoir la modifier.


Après avoir double-cliqué sur l'occasion, la fenêtre suivante s'ouvre.

À calculer vers à émettre 005.png

A : Au bas de la fenêtre dans l'onglet « Activités », double-cliquer sur l'activité dont la valeur de l’avantage est à ajouter.


Modification de l'activité d'occasion

Après avoir double-cliqué sur l'activité ou cliqué sur le bouton Bouton modifier activité.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

À calculer vers à émettre 006.png

A : Cocher la case « Avantage » au lieu de la case « À calculer ».


Après avoir coché la case « Avantage », les cases suivantes apparaissent.

À calculer vers à émettre 007.png

A : Inscrire la valeur de l'avantage dans cette case.

B : Inscrire la description des biens ou services dont le donateur a bénéficié.

ATTENTION : Cette description est celle qui apparaîtra sur le reçu.

C : Le montant du reçu s'inscrit automatiquement en inscrivant le montant de l'avantage en A.

D : Après avoir rempli les cases précédentes, cliquer sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer la modification ».


Après avoir cliqué sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer le modification », la fenêtre suivante s'ouvre.

À calculer vers à émettre 008.png

Cliquer sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui » afin de modifier le statut du reçu « À calculer » pour « À émettre ».


Après avoir cliqué sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui », aller dans le « Traitement par lots : Reçus », pour vérifier si le statut du reçu a bien été modifié.

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A : Le reçu n'est plus dans l'onglet « Reçus à calculer ».

B : Il est maintenant dans l'onglet « Reçus à émettre ».

NOTE : Selon le type de reçu, le reçu se retrouvera peut-être dans les onglets « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré » ou « Reçus annuels avec remerciement intégré ».


Nom du document : ProDon:Statut « À calculer » vers « À délivrer »