ProDon:Table des matières test : Différence entre versions

De Logilys
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{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
| width="30%" | Prospections<br>  
+
| width="30%" | [[ProDon:FAQ_-_Norme_PCI|FAQ - Norme PCI]]<br>  
| width="70%" | Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
+
| width="70%" | <br>
 
|-
 
|-
| Engagements
+
| [[Fonctions_communes:Retirer_la_source_de_données|Retirer la source de données d'un document maître]]<br>
| Explication des options de la gestion des transactions.
 
|-
 
| Procédure de génération des transactions d'engagements<br>  
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Engagement automatique<br>  
+
| [[Fonctions_communes:Sauvegarde_de_données_automatisée_par_une_tâche_planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]<br>  
 
| <br>
 
| <br>
 
|-
 
|-
| Engagement par objectif
+
| [[Fonctions_communes:VPN_et_performance|VPN et performance]]<br>
 
| <br>
 
| <br>
 
|}
 
|}
Ligne 416 : Ligne 413 :
  
 
<br>  
 
<br>  
 
<br>
 
 
<br>
 
 
{| width="100%" class="FCK__ShowTableBorders wikitable"
 
|-
 
! width="24%" style="text-align: center;" |
 
Titre
 
 
! width="125px" style="text-align: center;" colspan="2" | Document
 
! Description
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''1'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Non-classé  ====
 
 
|}
 
 
|-
 
|
 
Lexique<br>
 
 
| align="center" colspan="2" |
 
[[ProDon:Lexique|Versions 4 et 5]]
 
 
|
 
Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
 
 
|-
 
|
 
Mise à jour Web
 
 
| align="center" colspan="2" |
 
[[Fonctions communes:Mise à jour Web|v4 &amp; v5]]
 
 
|
 
Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
 
 
|-
 
|
 
[[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]]
 
 
|
 
<br>
 
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
 
 
|-
 
|
 
[[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]
 
 
|
 
<br>
 
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour restaurer les données. <br>
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''2'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Boucle de dépôt  ====
 
 
|}
 
 
|-
 
|
 
Saisie de transactions<br>
 
 
| align="center" |
 
[[ProDon:Saisie de transactions|Version 4]]<br>
 
 
| align="center" |
 
À venir<br>
 
 
|
 
Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.<br>
 
 
|-
 
|
 
Vérification et report d'un lot de transactions<br>
 
 
| align="center" |
 
[[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|v4]]<br>
 
 
| align="center" |
 
À venir
 
 
|
 
Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.<br>
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus à émettre]] <br>
 
 
| align="center" |
 
Version 4<br>
 
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents à émettre]] <br>
 
 
|
 
<br>
 
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions. <br>
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''3'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Configuration  ====
 
 
|}
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Configuration de champs personnalisés]]
 
 
|
 
<br>
 
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]
 
 
|
 
<br>
 
 
| <br>
 
|
 
Explications pour créer et gérer des campagnes.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour créer des codes de provenance.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Gestion des comptes de Grand Livre]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour créer des modes de paiement.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des utilisateurs|Gestion des utilisateurs]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.
 
 
|-
 
|
 
[[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.<br>
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Préférences|Préférences]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Explications sur les préférences utilisateur et système de '''''ProDon'''''.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]<br>
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.<br>
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/champs personnalisés/caractéristiques]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.<br>
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''4'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Configuration et manipulation des reçus  ====
 
 
|}
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour configurer un reçu de type standard.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu '''''Word''''']]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour configurer un reçu de type '''''Word'''''.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut «&nbsp;À calculer&nbsp;» vers «&nbsp;À émettre&nbsp;»]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour modifier le statut d'un reçu «&nbsp;À calculer&nbsp;» pour «&nbsp;À émettre&nbsp;».
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Liste des reçus émis et/ou annulés|Liste des reçus émis et/ou annulés]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus|Annulation, réémission et réimpression de reçus]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.<br>
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''5'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Clients  ====
 
 
|}
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Contacts et liens|Contacts et liens]]
 
 
|
 
<br>
 
 
| <br>
 
|
 
À venir!
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Recherche et élimination de doublons|Recherche et élimination de doublons]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Fusionner et détruire un client|Fusionner et détruire un client]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour éliminer un doublon connu.
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''6'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Transactions, occasions et traitement  ====
 
 
|}
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons<br>]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Saisie de transactions de dépenses|Saisie de transactions de dépenses]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]
 
 
|
 
<br>
 
 
| <br>
 
|
 
À venir!
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Dons In Memoriam|Dons ''In Memoriam'']]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]
 
 
|
 
<br>
 
 
| <br>
 
|
 
À venir!
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Saisie d'une transaction négative|Saisie d'une transaction négative]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour créditer une transaction.<br>
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Saisie d'heures de bénévolat|Saisie d'heures de bénévolat]]<br>
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex&nbsp;: bénévolat).
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''7'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Recherche et extraction d'information  ====
 
 
|}
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Client et individu / Autres champs|Client et individu VS autres champs]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Explication sur l'utilisation de ces champs.
 
 
|-
 
|
 
[[Fonctions communes:Barre de recherche|Barre de recherche]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Explications sur la barre de recherche.
 
 
|-
 
|
 
[[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|Filtrer les informations (Requêtes)]]<br>
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Explications sur l'outil «&nbsp;Filtrer les informations&nbsp;».<br>
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Listes personnalisées|Listes personnalisées]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées.<br>
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''8'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Publipostage et document maître  ====
 
 
|}
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des documents maîtres|Gestion des documents maîtres]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à '''''ProDon'''''.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Dupliquer un document maître|Dupliquer un document maître]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de '''''ProDon'''''.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Intégrer un document Word dans la base de données|Intégrer un document '''''Word''''' dans la base de données]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document '''''Word''''' déjà créé.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Publipostage|Publipostage]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Historique d'envois|Historique d'envois]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 97-2000]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 97 à 2000.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2002-2003]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2002 à 2003.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2007|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2007]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2007.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Étiquettes ou enveloppes Word 2010|Étiquettes ou enveloppes '''''Word''''' 2010]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec '''''Word''''' 2010.
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''9'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Multi-gestion  ====
 
 
|}
 
 
|-
 
|
 
[[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour exporter une grille de '''''ProDon''''' vers un document '''''Excel''''', '''''Word''''' ou texte.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)|Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.<br>
 
 
|-
 
|
 
[[Fonctions communes:Gestion des vues|Gestion des vues]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.<br>
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''10'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Analyse et historique  ====
 
 
|}
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Rapports personnalisés|Rapports personnalisés]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Sommaire d'analyse|Sommaire d'analyse]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Explication concernant l'utilisation des sommaires dans «&nbsp;Analyse et historique&nbsp;».
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''11'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)  ====
 
 
|}
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Module intégration comptable|Module intégration comptable]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Modules d'importation|Modules d'importation]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers '''''CSV'''''.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Module bénéficiaires|Module bénéficiaires]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Module prospection|Module prospection]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour la saisie des prospections.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Module engagement|Module engagement]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe|Module transactions électroniques]]<br>
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.<br>
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Module facturation|Module facturation]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Module multiorganisme|Module multiorganisme]]
 
 
|
 
<br>
 
 
| <br>
 
|
 
À venir!
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
|-
 
| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''12'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Module Dons en ligne (nécessite l’achat du module)  ====
 
 
|}
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web|Configuration de la page d'accueil et du site Web]]<br>
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Explications pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.<br>
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Création d'un formulaire Web|Création d'un formulaire Web]]<br>
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Explications pour créer un formulaire Web.<br>
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Configuration des personnalisations d'un formulaire Web|Configuration des personnalisations d'un formulaire Web]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Explications pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Configuration des libellés|Configuration des libellés]]<br>
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Explications pour configurer les libellés d'un formulaire Web.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Importation des dons|Importation des dons]]<br>
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Explications pour importer les dons en ligne.<br>
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Consultation des dons|Consultation des dons]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Explication pour consulter les dons en ligne importés.<br>
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Adresse URL des formulaires Web|Adresse URL des formulaires Web]]<br>
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Explications pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.<br>
 
 
|-
 
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[[ProDon:Paramètres GET et POST des formulaires Web|Paramètres GET et POST des formulaires Web]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Intégration aux formulaires de dons en ligne|Intégration aux formulaires de dons en ligne]]
 
 
| <br>
 
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Explications pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne<br>
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
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| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''13'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Module PubliCourriel (nécessite l’achat du module)  ====
 
 
|}
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Préparation du document maître|Préparation du document maître]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
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Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.<br>
 
 
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[[ProDon:Préparation de la liste de distribution|Préparation de la liste de distribution]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
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Procédure pour préparer une liste de distribution.<br>
 
 
|-
 
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[[ProDon:Envoi du PubliCourriel|Envoi du PubliCourriel]]
 
 
| <br>
 
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Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.
 
 
|-
 
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[[ProDon:Consultation des statistiques d'envoi|Consultation des statistiques d'envoi]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
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Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
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| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''14'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Appendice A - Documents techniques  ====
 
 
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[[ProDon:FAQ - Norme PCI|FAQ - Norme PCI]]<br>
 
 
| <br>
 
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Foire aux questions sur la norme PCI.
 
 
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[[Fonctions communes:Retirer la source de données|Retirer la source de données d'un document maître]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
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Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.
 
 
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[[Fonctions communes:Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée|Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée]]
 
 
| <br>
 
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Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.
 
 
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[[Fonctions communes:VPN et performance|VPN et performance]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.
 
 
|-
 
| bgcolor="#ffff80" colspan="4" |
 
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
 
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| width="1%" bgcolor="#ffff80" style="text-align: center;border:0;font-size:116%" | '''15'''
 
| bgcolor="#ffff80" style="text-align: left;border:0" |
 
==== Plans de formation  ====
 
 
|}
 
 
|-
 
|
 
[[Fonctions communes:Plan de formation - Module PubliCourriel|Module PubliCourriel]]<br>
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Plan de formation du module PubliCourriel.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Plan de formation - Module Dons en ligne|Module Dons en ligne]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Plan de formation du module Dons en ligne.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Barre de recherche et filtres|WebActive - Barre de recherche et filtres]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Boucle de dépôt|WebActive - Boucle de dépôt]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Dons in memoriam|WebActive - Dons in memoriam]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Listes personnalisées|WebActive - Listes personnalisées]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Personnalisation de la base de données|WebActive - Personnalisation de la base de données]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.
 
 
|-
 
|
 
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Publipostage et historique d'envoi|WebActive - Publipostage et historique d'envoi]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.
 
 
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|
 
[[ProDon:Plan de formation WebActive - Rapports personnalisés|WebActive - Rapports personnalisés]]
 
 
| <br>
 
| <br>
 
|
 
Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.
 
 
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Version du 22 février 2016 à 14:02

Modèle:Entete ProDon Std 

Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.


Général

Lexique
Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
Mise à jour Web Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
Restauration de données Procédure pour effectuer une restauration de données.


Configurations générales

Préférences
Explications sur les préférences utilisateur et système.
Valeurs par défaut
Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
Listes déroulantes dynamiques
Explications sur l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
Gestion des périodes
Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
Gestion des régions
Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
Gestion des sommaires
Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.
Gestion des utilisateurs
Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.


Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des campagnes
Explications pour créer et gérer des campagnes.
Gestion des codes de provenance
Procédure pour créer des codes de provenance.
Gestion des comptes et groupes de GL
Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
Gestion des occasions de dons
Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.
Dons in memoriam
Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
Gestion des participants
Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.
Gestion des articles
À venir!
Gestion des modes de paiement
Procédure pour créer des modes de paiement.


Configuration des reçus

Configuration générale d'un reçu Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.
Configuration d'un reçu standard Procédure pour configurer un reçu de type standard.
Configuration d'un reçu Word Procédure pour configurer un reçu de type Word.
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
Statut « à calculer » vers « à émettre » Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».


Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés
Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
Gestion des catégories
À venir. Procédure pour créer, gérer et utiliser des catégories.
Gestion des caractéristiques
Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
Gestion des champs personnalisés
Procédure pour créer, gérer et utiliser des champs personnalisés.


Traitement des transactions et boucle de dépôt

Procédure de traitement des transactions Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
Gestion des transactions Explication des options de la gestion des transactions.
Différents clients d'une transaction

Saisie de transactions de dépenses
Saisie de transactions négatives
Saisie d'heures de bénévolat
Vérification et report de transactions
Traitement des reçus
Traitement des documents
Annulation d'une transaction
Annulation, réémission et réimpression de reçus
Liste des reçus émis et/ou annulés


Clients

Procédure d'ajout d'un client
Gestion des clients
Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
Fiche client
Manipulation des onglets de la fiche client
Relations Explication des options de la gestion des transactions.
Recherche et élimination de doublons

Fusionner et détruire un client


Multi-gestions / Extraction d'information

Gestion des vues
Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
Clients et individu VS autres champs Explication des options de la gestion des transactions.
Barre de recherche

Filtres

Exportation et fusion de données
Listes personnalisées
Rapports personnalisés
Sommaire d'analyse
Gestion des tâches et historique


Publipostage et documents maîtres

Gestion des documents maîtres
Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
Dupliquer un document maître
Explication des options de la gestion des transactions.
Intégrer un document Word dans la base de données

Publipostage

Historique d'envois

Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003

Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003

Étiquettes ou enveloppes Word 2007

Étiquettes ou enveloppes Word 2010


Modules complémentaires

Multi-utilisateurs
Intégration comptable
Bénéficiaire
Transactions électronques

Facturation

Multiorganisme


Modules d'importations

Importation de clients/relations

Importation d'adresses
Importation de moyens de communication
Importation de transactions
Importation de reçus
Importation d'engagements
Importation de tâches


Module d'engagements

Prospections
Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
Engagements Explication des options de la gestion des transactions.
Procédure de génération des transactions d'engagements

Engagement automatique

Engagement par objectif


Module de dons en ligne

Configuration de la page d'accueil et du site Web

Création d'un formulaire Web

Configuration des personnalisations d'un formulaire Web

Configuration des libellés

Importation des dons

Consultation des dons

Adresse URL des formulaires Web

Paramètres GET et POST des formulaires Web

Intégration aux formulaires de dons en ligne


Module PubliCourriel

Préparation du document maître

Préparation de la liste de distribution

Envoi du PubliCourriel

Consultation des statistiques d'envoi


Documents techniques

FAQ - Norme PCI

Retirer la source de données d'un document maître

Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée

VPN et performance




Modèle:BasPage ProDonVersion