ProDon:Table des matières test : Différence entre versions

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Version du 23 février 2016 à 08:45

Modèle:Entete ProDon Std 

Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.


Général

Lexique
Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
Mise à jour Web Procédure détaillée pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données Procédure détaillée pour effectuer une sauvegarde de données.
Restauration de données Procédure détaillée pour effectuer une restauration de données.


Configurations générales

Préférences
Explications sur les préférences utilisateur et système.
Valeurs par défaut
Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.
Listes déroulantes dynamiques
Explications sur l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.
Gestion des périodes
Explications sur la création et l'utilisation des périodes.
Gestion des régions
Explications sur la création et l'utilisation des régions.
Gestion des sommaires
Explications sur la création et l'utilisation des sommaires dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.


Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des campagnes
Explications sur la création et l'utilisation des campagnes
Gestion des codes de provenance
Explications sur la création et l'utilisation des codes de provenance.
Gestion des comptes et groupes de GL
Explications sur la création des comptes et groupes de Grand Livre.
Gestion des occasions de dons
Explications sur la gestion des occasions et sur la création d'occasions et d'activités de revenus et dépenses.
Dons in memoriam
Explications sur la structure, la saisie et le suivi des dons in memoriam.
Gestion des participants
Explications sur l'utilisation de participants.
Gestion des articles
À venir!
Gestion des modes de paiement
Explications sur la création de modes de paiement.


Configuration des reçus

Configuration générale d'un reçu Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.
Configuration d'un reçu standard Procédure pour configurer un reçu de type standard.
Configuration d'un reçu Word Procédure pour configurer un reçu de type Word.
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.
Statut « à calculer » vers « à émettre » Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».


Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés
Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.
Gestion des catégories
À venir. Procédure pour créer, gérer et utiliser des catégories.
Gestion des caractéristiques
Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
Gestion des champs personnalisés
Procédure pour créer, gérer et utiliser des champs personnalisés.


Traitement des transactions et boucle de dépôt

Procédure de traitement des transactions Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
Gestion des transactions
Explication des options de la gestion des transactions.
Saisie de transactions
Différents clients d'une transaction

Saisie de transactions de dépenses
Saisie de transactions négatives
Saisie d'heures de bénévolat
Vérification et report de transactions
Traitement des reçus
Traitement des documents
Annulation d'une transaction
Annulation, réémission et réimpression de reçus
Liste des reçus émis et/ou annulés


Clients

Procédure d'ajout d'un client
Gestion des clients
Fiche client
Manipulation des onglets de la fiche client
Relations
Recherche et élimination de doublons

Fusionner et détruire un client


Multi-gestions / Extraction d'information

Gestion des vues

Clients et individu VS autres champs
Barre de recherche

Filtres

Exportation et fusion de données
Listes personnalisées
Rapports personnalisés
Sommaire d'analyse
Gestion des tâches et historique


Publipostage et documents maîtres

Gestion des documents maîtres

Dupliquer un document maître

Intégrer un document Word dans la base de données

Publipostage

Historique d'envois

Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003

Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003

Étiquettes ou enveloppes Word 2007

Étiquettes ou enveloppes Word 2010


Modules complémentaires

Intégration comptable

Bénéficiaire
Transactions électroniques

Facturation

Multiorganisme


Module multi-utilisateurs

Création d'un nouvel utilisateur

Création d'un groupe d'utilisateurs

Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.
Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications
Copier les vues et les préférences d'un utilisateur à un autre

Changer le mot de passe d'un utilisateur


Modules d'importations

Importation de clients/relations

Importation d'adresses
Importation de moyens de communication
Importation de transactions

Importation de reçus
Importation d'engagements
Importation de tâches


Module d'engagements

Prospections

Engagements
Procédure de génération des transactions d'engagements

Engagement automatique

Engagement par objectif


Module de dons en ligne

Configuration de la page d'accueil et du site Web

Création d'un formulaire Web

Configuration des personnalisations d'un formulaire Web

Configuration des libellés

Importation des dons

Consultation des dons

Adresse URL des formulaires Web

Paramètres GET et POST des formulaires Web

Intégration aux formulaires de dons en ligne


Module PubliCourriel

Préparation du document maître

Préparation de la liste de distribution

Envoi du PubliCourriel

Consultation des statistiques d'envoi


Documents techniques

FAQ - Norme PCI

Retirer la source de données d'un document maître

Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée

VPN et performance




Modèle:BasPage ProDonVersion