ProDon:Table des matières test : Différence entre versions

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Voici la table des matières des documents d'aide de '''''ProDon'''''.
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Voici la table des matières des documents d'aide de '''''ProDon'''''.  
  
 
Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.  
 
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| width="400" | [[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]  
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Mise à jour Web|Mise à jour Web]]  
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| Procédure détaillée pour effectuer une mise à jour du logiciel.
+
| Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
 
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| width="400" | [[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]]  
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Sauvegarde de données|Sauvegarde de données]]  
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| Procédure détaillée pour effectuer une sauvegarde de données.
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| Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
 
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| width="400" | [[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]  
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Restauration de données|Restauration de données]]  
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| Procédure détaillée pour effectuer une restauration de données.
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| Procédure pour restaurer les données.
 
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| width="400" | [[ProDon:Préférences|Préférences]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Préférences|Préférences]]<br>  
−
| Explications sur les préférences utilisateur et système.<br>
+
| <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Valeurs par défaut|Valeurs par défaut]]<br>  
−
| Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.<br>
+
| <br>
 
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| width="400" | [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]<br>  
 
| width="400" | [[Fonctions communes:Listes déroulantes dynamiques|Listes déroulantes dynamiques]]<br>  
−
| Explications sur l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.<br>
+
| <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]<br>  
−
| Explications sur la création et l'utilisation des périodes. <br>
+
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.<br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des régions|Gestion des régions]]<br>  
−
| Explications sur la création et l'utilisation des régions. <br>
+
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions. <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des sommaires|Gestion des sommaires]]<br>  
−
| Explications sur la création et l'utilisation des sommaires dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.<br>
+
| <br>
 
|}
 
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| width="400" | [[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des campagnes|Gestion des campagnes]]<br>  
−
| Explications sur la création et l'utilisation des campagnes<br>
+
| Explications pour créer et gérer des campagnes. <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des codes de provenance|Gestion des codes de provenance]]<br>  
−
| Explications sur la création et l'utilisation des codes de provenance.<br>
+
| Procédure pour créer des codes de provenance. <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Gestion des comptes et groupes de GL]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des comptes de Grand Livre|Gestion des comptes et groupes de GL]]<br>  
−
| Explications sur la création des comptes et groupes de Grand Livre.<br>
+
| Procédure pour créer des comptes de Grand Livre. <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des occasions de dons|Gestion des occasions de dons]]<br>  
−
| Explications sur la gestion des occasions et sur la création d'occasions et d'activités de revenus et dépenses. <br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]]<br>  
−
| Explications sur la structure, la saisie et le suivi des dons in memoriam. <br>
+
| <br>
 
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|-
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des participants|Gestion des participants]]<br>  
−
| Explications sur l'utilisation de participants. <br>
+
| <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des articles|Gestion des articles]]<br>  
−
| À venir!<br>
+
| <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des modes de paiement|Gestion des modes de paiement]]<br>  
−
| Explications sur la création de modes de paiement. <br>
+
| Procédure pour créer des modes de paiement. <br>
 
|}
 
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| width="400" | [[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Configuration générale d'un reçu|Configuration générale d'un reçu]]  
−
| Explications sur les paramètres relatifs aux reçus. <br>
+
| <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|Configuration d'un reçu standard]]  
−
| Procédure pour configurer un reçu de type standard. <br>
+
| <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|Configuration d'un reçu Word]]  
−
| Procédure pour configurer un reçu de type Word. <br>
+
| <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré|Configuration d'un reçu avec remerciement intégré]]  
−
| Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu. <br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
 
| width="400" | [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut «&nbsp;à calculer&nbsp;» vers «&nbsp;à émettre&nbsp;»]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Statut « À calculer » vers « À émettre »|Statut «&nbsp;à calculer&nbsp;» vers «&nbsp;à émettre&nbsp;»]]  
−
| Procédure pour modifier le statut d'un reçu «&nbsp;À calculer&nbsp;» pour «&nbsp;À émettre&nbsp;». <br>
+
| <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Catégories/champs personnalisés/caractéristiques|Catégories/caractéristiques/champs personnalisés]]<br>  
−
| Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.<br>
+
| <br>
 
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| width="400" | Gestion des catégories<br>  
 
| width="400" | Gestion des catégories<br>  
−
| À venir. Procédure pour créer, gérer et utiliser des catégories.<br>
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| <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des caractéristiques|Gestion des caractéristiques]]<br>  
−
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.<br>
+
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques. <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Gestion des champs personnalisés]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Configuration de champs personnalisés|Gestion des champs personnalisés]]<br>  
−
| Procédure pour créer, gérer et utiliser des champs personnalisés.<br>
+
| Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés. <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Traitement des transactions|Procédure de traitement des transactions]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Traitement des transactions|Procédure de traitement des transactions]]  
−
| Procédure simplifiée du traitement des transactions (saisie des transactions, report des transactions, impression des reçus et documents).
+
| Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.
 
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| width="400" | Gestion des transactions<br>  
 
| width="400" | Gestion des transactions<br>  
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| Explication des options de la gestion des transactions.
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| À venir!<br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]]  
−
| <br>
+
| Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.<br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Différents clients d'une transaction|Différents clients d'une transaction]]<br>  
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| width="400" | [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Vérification et report de transactions]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Vérification et report de transactions]]  
−
| <br>
+
| Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.<br>
 
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|-
 
| width="400" | [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Traitement des reçus]]  
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| <br>
+
| Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.<br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Traitement des documents]]  
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| <br>
+
| Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions. <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Annulation d'une transaction|Annulation d'une transaction]]  
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| width="400" | Procédure d'ajout d'un client  
 
| width="400" | Procédure d'ajout d'un client  
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|  
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| <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]<br>  
 
| width="400" | [[ProDon:Gestion des clients|Gestion des clients]]<br>  
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|  
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| <br>
 
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| width="400" | Fiche client  
 
| width="400" | Fiche client  
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|  
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| <br>
 
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| width="400" | Manipulation des onglets de la fiche client  
 
| width="400" | Manipulation des onglets de la fiche client  
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|  
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| <br>
 
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| width="400" | [[ProDon:Contacts et liens|Relations]]  
 
| width="400" | [[ProDon:Contacts et liens|Relations]]  

Version du 3 mars 2016 à 18:10

Modèle:Entete ProDon TOC


Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon.

Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.


Général

Lexique
 Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.
Mise à jour Web Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.
Sauvegarde de données Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.
Restauration de données Procédure pour restaurer les données.


Configurations générales

Préférences
Valeurs par défaut
Listes déroulantes dynamiques
Gestion des périodes
 Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.
Gestion des régions
 Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.
Gestion des sommaires


Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des campagnes
 Explications pour créer et gérer des campagnes.
Gestion des codes de provenance
 Procédure pour créer des codes de provenance.
Gestion des comptes et groupes de GL
 Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.
Gestion des occasions de dons
Dons in memoriam
Gestion des participants
Gestion des articles
Gestion des modes de paiement
 Procédure pour créer des modes de paiement.


Configuration des reçus

Configuration générale d'un reçu
Configuration d'un reçu standard
Configuration d'un reçu Word
Configuration d'un reçu avec remerciement intégré
Statut « à calculer » vers « à émettre »


Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés
Gestion des catégories
Gestion des caractéristiques
 Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.
Gestion des champs personnalisés
 Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.


Traitement des transactions et boucle de dépôt

Procédure de traitement des transactions Procédure simplifiée du traitement complet des transactions.
Gestion des transactions
 À venir!
Saisie de transactions Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.
Différents clients d'une transaction
Saisie de transactions de dépenses
Saisie de transactions négatives
Saisie d'heures de bénévolat
Vérification et report de transactions Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.
Traitement des reçus Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.
Traitement des documents Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.
Annulation d'une transaction
Annulation, réémission et réimpression de reçus
Liste des reçus émis et/ou annulés


Clients

Procédure d'ajout d'un client
Gestion des clients
Fiche client
Manipulation des onglets de la fiche client
Relations
Recherche et élimination de doublons
Fusionner et détruire un client


Multi-gestions / Extraction d'information

Gestion des vues
Clients et individu VS autres champs
Barre de recherche
Filtres
Exportation et fusion de données
Listes personnalisées
Rapports personnalisés
Sommaire d'analyse
Gestion des tâches et historique


Publipostage et documents maîtres

Gestion des documents maîtres
Dupliquer un document maître
Intégrer un document Word dans la base de données
Publipostage
Historique d'envois
Étiquettes ou enveloppes Word 97-2003
Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003
Étiquettes ou enveloppes Word 2007
Étiquettes ou enveloppes Word 2010


Modules complémentaires

Intégration comptable
Bénéficiaire
Transactions électroniques
Facturation
Multiorganisme


Module multiutilisateur

Création d'un nouvel utilisateur
Création d'un groupe d'utilisateurs
Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.
 Vues, filtres, rapports personnalisés, tâches, modèles de texte, alertes, caractéristiques et listes de vérifications
Copier les vues et les préférences d'un utilisateur à un autre
Changer le mot de passe d'un utilisateur


Modules d'importations

Importation de clients/relations
Importation d'adresses
Importation de moyens de communication
Importation de transactions
Importation de reçus
Importation d'engagements
Importation de tâches


Module d'engagements

Prospections
Engagements
Procédure de génération des transactions d'engagements
Engagement automatique
Engagement par objectif


Module de dons en ligne

Configuration de la page d'accueil et du site Web
Création d'un formulaire Web
Configuration des personnalisations d'un formulaire Web
Configuration des libellés
Importation des dons
Consultation des dons
Adresse URL des formulaires Web
Paramètres GET et POST des formulaires Web
Intégration aux formulaires de dons en ligne


Module PubliCourriel

Préparation du document maître
Préparation de la liste de distribution
Envoi du PubliCourriel
Consultation des statistiques d'envoi


Documents techniques

FAQ - Norme PCI
Retirer la source de données d'un document maître
Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée
VPN et performance


Plans de formation

Module PubliCourriel
Module Dons en ligne
WebActive - Barre de recherche et filtres
WebActive - Boucle de dépôt
WebActive - Dons in memoriam
WebActive - Listes personnalisées
WebActive - Personnalisation de la bse de données
WebActive - Publipostage et historique d'envoi
WebActive - Rapports personnalisés


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