ProDon:Table des matières test

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Modèle:Entete ProDon 

Voici la table des matières des documents d'aide de ProDon. Pour trouver un document d'aide, consulter la liste ou effectuer une recherche a l'aide de l'outil de recherche disponible dans le menu de gauche.

Titre

v4

v5 Description
1

Non-classé

Lexique

Version 4 et Version 5

Liste des principaux termes utilisés dans les documents d’aide.

Mise à jour Web

v4 & v5

Procédure pour effectuer une mise à jour du logiciel.

Sauvegarde de données


Procédure pour effectuer une sauvegarde de données.

Restauration de données


Procédure pour restaurer les données.

2

Boucle de dépôt

Saisie de transactions

Version 4

À venir

Procédure expliquant comment saisir différents types de transactions.

Vérification et report des transactions

v4

À venir

Procédure expliquant comment vérifier un lot de transaction et le reporter.

Traitement des reçus à émettre


Procédure pour générer des reçus suite à la saisie des transactions.

Traitement des documents à émettre


Procédure pour l'émission des documents suite à la saisie des transactions.

3

Configuration

Configuration de champs personnalisés


Procédure pour créer et utiliser des champs personnalisés.

Gestion des campagnes


Explications pour créer et gérer des campagnes.

Gestion des caractéristiques


Procédure pour créer, gérer et utiliser des caractéristiques.

Gestion des codes de provenance


Procédure pour créer des codes de provenance.

Gestion des comptes de Grand Livre


Procédure pour créer des comptes de Grand Livre.

Gestion des modes de paiement


Procédure pour créer des modes de paiement.

Gestion des périodes


Procédure pour créer, gérer et utiliser des périodes.

Gestion des régions


Procédure pour créer, gérer et utiliser des régions.

Gestion des sommaires


Procédure pour créer des sommaires utilisables dans les documents maîtres et les rapports personnalisés.

Gestion des utilisateurs


Détails des différentes sécurités du logiciel pour la programmation de profil d’usager.

Listes déroulantes dynamiques


Procédure pour l'utilisation des listes déroulantes dynamiques.

Préférences


Explications sur les préférences utilisateur et système de ProDon.

Valeurs par défaut


Explications sur la configuration des valeurs par défaut afin d'accélérer la saisie massive de clients, engagements et transactions.

Catégories/champs personnalisés/caractéristiques


Comparaison et utilisation des 3 méthodes de personnalisation.

4

Configuration et manipulation des reçus

Configuration générale d'un reçu


Explications sur les paramètres relatifs aux reçus.

Configuration d'un reçu standard


Procédure pour configurer un reçu de type standard.

Configuration d'un reçu Word


Procédure pour configurer un reçu de type Word.

Configuration d'un reçu avec remerciement intégré


Procédure pour configurer un remerciement intégré au reçu.

Statut « À calculer » vers « À émettre »


Procédure pour modifier le statut d'un reçu « À calculer » pour « À émettre ».

Liste des reçus émis et/ou annulés


Procédure pour consulter la liste des reçus émis et/ou annulés.

Annulation, réémission et réimpression de reçus


Procédure pour annuler, réémettre ou réimprimer des reçus.

5

Clients

Gestion des clients


Explications sur les éléments présents dans la gestion des clients et dans la fiche client.

Contacts et liens


À venir!

Recherche et élimination de doublons


Procédure pour rechercher et éliminer les doublons.

Fusionner et détruire un client


Procédure pour éliminer un doublon connu.

6

Transactions, occasions et traitement

Gestion des occasions de dons


Explications pour créer et gérer des occasions de dons. Revenus et dépenses.

Saisie de transactions de dépenses


Procédure pour la saisie des transactions de dépenses.

Différents clients d'une transaction


À venir!

Dons In Memoriam


Procédure pour la configuration, la saisie et le suivi des dons in memoriam.

Gestion des participants


Procédure afin de configurer et utiliser la notion de participant.

Gestion des articles


À venir!

Annulation d'une transaction


Procédure pour l'annulation d'une transaction et comprendre l'impact sur les rapports.

Saisie d'une transaction négative


Procédure pour créditer une transaction.

Saisie d'heures de bénévolat


Procédure pour la saisie des heures effectuées (ex : bénévolat).

7

Recherche et extraction d'information

Client et individu VS autres champs


Explication sur l'utilisation de ces champs.

Barre de recherche


Explications sur la barre de recherche.

Filtrer les informations (Requêtes)


Explications sur l'outil « Filtrer les informations ».

Listes personnalisées


Explication pour créer et utiliser les listes personnalisées.

8

Publipostage et document maître

Gestion des documents maîtres


Procédure pour créer des documents maîtres intégrés à ProDon.

Dupliquer un document maître


Procédure pour créer un nouveau document maître basé sur un autre document maître de ProDon.

Intégrer un document Word dans la base de données


Procédure pour intégrer comme document maître dans la base de données un document Word déjà créé.

Publipostage


Procédure pour l'utilisation des fonctions de publipostage.

Historique d'envois


Procédure pour la configuration, la création et l'utilisation des envois.

Étiquettes ou enveloppes Word 97-2000


Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 97 à 2000.

Étiquettes ou enveloppes Word 2002-2003


Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2002 à 2003.

Étiquettes ou enveloppes Word 2007


Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2007.

Étiquettes ou enveloppes Word 2010


Procédure pour créer des documents maîtres d'étiquettes ou d'enveloppes avec Word 2010.

9

Multi-gestion

Exportation et fusion de données


Procédure pour exporter une grille de ProDon vers un document Excel, Word ou texte.

Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)


Procédure pour gérer les tâches et historique et les rappels.

Gestion des vues


Procédure pour configurer les vues dans les différentes gestions.

10

Analyse et historique

Rapports personnalisés


Procédure pour la configuration et l’utilisation de rapports personnalisés.

Sommaire d'analyse


Explication concernant l'utilisation des sommaires dans « Analyse et historique ».

11

Modules complémentaires (nécessite l’achat du module correspondant)

Module intégration comptable


Configuration et utilisation du module afin d’exporter des données vers un système comptable.

Modules d'importation


Configuration et utilisation des modules afin d'importer des données à partir de fichiers CSV.

Module bénéficiaires


Procédure pour la configuration et la saisie des transactions de type bénéficiaires.

Module prospection


Procédure pour la saisie des prospections.

Module engagement


Procédure pour la configuration, la saisie, le suivi et l'utilisation des engagements de dons.

Module transactions électroniques


Procédure pour saisir et traiter des transactions électroniques.

Module facturation


Procédure pour la configuration et la saisie de factures et des paiements qui s'y rattachent.

Module multiorganisme


À venir!

12

Module Dons en ligne (nécessite l’achat du module)

Configuration de la page d'accueil et du site Web


Explications pour configurer la page d'accueil et le site Web jedonneenligne.

Création d'un formulaire Web


Explications pour créer un formulaire Web.

Configuration des personnalisations d'un formulaire Web


Explications pour configurer les personnalisations d'un formulaire Web.

Configuration des libellés


Explications pour configurer les libellés d'un formulaire Web.

Importation des dons


Explications pour importer les dons en ligne.

Consultation des dons


Explication pour consulter les dons en ligne importés.

Adresse URL des formulaires Web


Explications pour trouver le lien hypertexte d'un formulaire Web.

Paramètres GET et POST des formulaires Web


Explications concernant les champs et les valeurs possibles des formulaires Web.

Intégration aux formulaires de dons en ligne


Explications pour l'intégration aux formulaires de dons en ligne

13

Module PubliCourriel (nécessite l’achat du module)

Préparation du document maître


Procédure pour ajouter et modifier un document maître de PubliCourriel.

Préparation de la liste de distribution


Procédure pour préparer une liste de distribution.

Envoi du PubliCourriel


Procédure pour configurer l'envoi d'un PubliCourriel.

Consultation des statistiques d'envoi


Procédure pour consulter les statistiques d'envoi d'un PubliCourriel.

14

Appendice A - Documents techniques

FAQ - Norme PCI


Foire aux questions sur la norme PCI.

Retirer la source de données d'un document maître


Procédure pour corriger un message d'exécution SQL à l'ouverture de documents maître depuis le publipostage de votre logiciel.

Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée


Création et configuration d'une tâche planifiée pour automatiser la sauvegarde de données quotidienne.

VPN et performance


Explications relatives aux performances d'une connexion VPN.

15

Plans de formation

Module PubliCourriel


Plan de formation du module PubliCourriel.

Module Dons en ligne


Plan de formation du module Dons en ligne.

WebActive - Barre de recherche et filtres


Plan de formation WebActive sur la barre de recherche et les filtres.

WebActive - Boucle de dépôt


Plan de formation WebActive sur la boucle de dépôt.

WebActive - Dons in memoriam


Plan de formation WebActive sur la gestion des dons in memoriam.

WebActive - Listes personnalisées


Plan de formation WebActive sur les listes personnalisées.

WebActive - Personnalisation de la base de données


Plan de formation WebActive sur les catégories, les champs personnalisés et les caractéristiques.

WebActive - Publipostage et historique d'envoi


Plan de formation WebActive sur le publipostage et l'historique d'envoi.

WebActive - Rapports personnalisés


Plan de formation WebActive sur les rapports personnalisés.


Nom du document : ProDon:Table des matières test