Saisie d'un engagement de type planifié : Différence entre versions
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Les transactions liées à des engagements de type objectif sont créées lors de la réception du paiement. Cette notion s’applique aux engagements nécessitant une action telle que le traitement d’un chèque.<br> | Les transactions liées à des engagements de type objectif sont créées lors de la réception du paiement. Cette notion s’applique aux engagements nécessitant une action telle que le traitement d’un chèque.<br> | ||
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Il y a 3 méthodes pour créer des versements dans un engagement de type objectif : par fréquence, par calendrier ou manuellement.<br> | Il y a 3 méthodes pour créer des versements dans un engagement de type objectif : par fréquence, par calendrier ou manuellement.<br> | ||
Version du 28 octobre 2016 à 15:29
Sommaire
Saisi des engagements de type objectif
Les transactions liées à des engagements de type objectif sont créées lors de la réception du paiement. Cette notion s’applique aux engagements nécessitant une action telle que le traitement d’un chèque.
Général
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| A : Toutes les transactions qui seront rattachées à l’engagement devront être situées dans l'intervalle spécifié. Puisqu’il est courant de recevoir le premier versement avant la date officielle du début ou le dernier versement avec un léger retard, il est fréquent d’indiquer un intervalle de date plus large que les dates officiellement prévues. |
B : Dans un engagement de type « Objectif », l’association est entièrement facultative. Les informations inscrites serviront de valeurs par défaut pour les transactions créées par l’engagement, mais toutes les informations pourront être changées au besoin. |
C : Cette section affiche les versements planifiés et leur statut. Voir la section « Versements » pour plus de détails. Permet de générer des versements par fréquence ou calendrier. Permet de créer des versements manuellement. |
D : Ces informations seront utilisées uniquement à titre de valeurs par défaut dans les transactions qui seront créées à partir de ce versement. |
Versements
Il y a 3 méthodes pour créer des versements dans un engagement de type objectif : par fréquence, par calendrier ou manuellement.
Par fréquence
Cette option est utilisée lorsque tous les versements sont du même montant et que la fréquence est fixe. Par exemple : 50 $ tous les 2 mois, 2 $ le mardi et mercredi de chaque semaine, 30 $ le premier jeudi de chaque mois.
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| A : Indique le montant des versements à créer. |
B : Indique la date du premier versement à générer. |
| C : Un versement sera créé pour chaque journée cochée si la fréquence est : à chaque semaine, premier de chaque mois ou dernier de chaque mois. |
D : Dans le menu déroulant, des options à chaque jour, mois et année sont aussi disponibles. |
| E : Indiquer le nombre de versements à créer dans la case puis cliquer sur le bouton « Générer » pour produire la liste en H. |
F : Permet de retirer manuellement un versement de la liste en H. |
| G : Permet de vider la liste en H. |
H : Affiche une liste de tous les versements générés par le bouton en E. |
Par calendrier
Cette méthode est utilisée pour des versements de montant fixe, mais dont l’intervalle est variable. Par exemple : 20 $ le 12 janvier, 35 $ le 15 mars et 25 $ le 9 août.
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| A : Indique le montant qui sera attribué à chaque versement. |
B : En double-cliquant sur une date, un versement sera placé dans la liste en E. |
| C : Permet de retirer manuellement un versement de la liste en E. |
D : Permet de vider la liste en E. |
| E : Affiche une liste de tous les versements créés par B. |
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Manuellement
Cette option est utilisée lorsqu’il est nécessaire de créer chaque versement manuellement.
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| A : Permet d’indiquer le montant et la date d’un versement. |
B : À la création, le statut devrait toujours être non traité. Il sera possible de revenir à cette fenêtre plus tard pour annuler un versement, si nécessaire. |
