ProDon:Module prospection

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Module prospection


Introduction

Une prospection, c’est l’évaluation monétaire qu’un client peut nous donner. Une prospection fait souvent suite à un engagement.

Configuration et mise à jour d'une prospection

Vous devez d'abord vous rendre dans la gestion des clients et ouvrir (ou créer) la fiche du client pour lequel vous souhaitez établir une prospection.

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Dans l'onglet « Prospections », cliquez sur Bouton Ajouter.png, pour ajouter une prospection.


Après avoir cliqué sur Bouton Ajouter.png, cette fenêtre s'ouvre.
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A : Permets d’accéder aux fichiers joints dans le dossier de la prospection du client. B : Permets d'accéder à la gestion des tâches et historique.
C : Permets d'aller à la fiche du client. D : Ces boutons permettent de choisir ou effacer un contact relié à la prospection.
E : Permets de déterminer l'état de la prospection.
« En élaboration » : En discussion à l'interne.

« À faire » : Date où le dossier a été attribué. « En attente » : On attend la réponse du donateur.

« Accepté » ou « Refusé » : Réponse du donateur. « Annulé » : Lorsqu'une annulation est nécessaire.

F : Date de la rencontre entre le solliciteur et le donateur.
G : Permets de relier à une occasion. H : Permets de relier à une activitée.
I : Permets de spécifier un solliciteur assigné à la prospection. J : Permets de spécifier un contact du solliciteur assigné à la prospection.
K : Permets d'inscrire des notes reliées à cette prospection. L : Permets d'ajouter un détail de prospect, qui est en fait le montant demandé et une description s'il y a lieu.

NOTE : Si le donateur accepte un montant différent de celui demandé, il est important de ne pas changer le montant dans la prospection. Le montant sera simplement différent dans l'engagement.

M : Permets de modifier l'ordre des prospections.


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Permets d'ajouter des caractéristiques et/ou tâches reliées à la prospection.

Configuration de l'engagement relié à la prospection

Une prospection acceptée est systématiquement liée à un engagement. Le lien se fait de façon transparente dès qu'un engagement est créé dans la même occasion/activité que la prospection.  Pour plus de détails sur la création et la configuration d'un engagement, veuillez consulter l'aide sur le module engagement.

Rapport « Liste des prospections »

Pour consulter le rapport principal de prospection, vous devez d'abord vous rendre dans « Analyse », « Historique », puis « Engagements et Prospections ».

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Après avoir fait une recherche appropriée pour voir uniquement les prospections qui vous intéressent, cliquez sur Bouton Rapport imprimer.png puis choisissez le rapport « Liste des prospects ».

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Nom du document : ProDon:Module prospection
Version : 5