ProDon:Table des matières

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Table des matières

Sommaire



Voici la table des matières des documents d'aide de Prodon.


Général

Lexique

Mise à jour Web

Sauvegarde de données

Envoi d'une sauvegarde à Logilys

Restauration de données

Préférences

Valeurs par défaut

Listes déroulantes dynamiques

Gestion des régions

Gestion des vues

Gestion des tâches et historique

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation

Renseignements personnels (Loi 25)

Anonymisation

Démonstration

Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration

Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration

Formation

Plan PDF - Présentation sur les Renseignements personnels (Loi 25) - Formation

Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation

Foire aux questions

FAQ – Renseignements personnels (Loi 25)

Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web

Démonstration

Plan PDF - Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web

Plateforme libre-service : Présentation Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web - Démonstration

Foire aux questions

FAQ – Forfaits hébergés – transition vers le 100 % Web

Gestion des utilisateurs

Ajout et configuration d'utilisateurs

Droit d’accès d’utilisateurs

Création d’un groupe d’accès

Visibilité dans les vues, filtres, tâches, etc.

Copier des préférences d'un utilisateur à un autre

Changer le mot de passe d'un utilisateur

Gestion des vues forcées

Clients et Relations

Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation

Relations

Gestion des clients

Fiche client

Manipulation des onglets de la fiche client

Types de relations

Clients : Individu, compagnie versus Autres champs

Recherche et élimination de doublons

Fusionner et détruire un client

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Clients et relations

Personnalisation de la base de données

Catégories/caractéristiques/champs personnalisés

Gestion des caractéristiques

Gestion des catégories

Configuration des champs personnalisés

Configuration de la structure transactionnelle

Gestion des occasions

Gestion des codes de provenance

Gestion des affectations comptables

Gestion des modes de paiement

Gestion des périodes

Gestion des sommaires

Gestion des participants

Gestion des campagnes

Gestion des articles

Gestion des transactions (boucle de dépôt)

Procédure simplifiée de traitement des transactions

Gestion des transactions

Saisie de transactions

Vérification et report de transactions

Traitement des reçus

Traitement des documents

Traitement des dons in memoriam

Annulation d'une transaction

Différents clients d'une transaction

Transactions électroniques

Traitement des rejets bancaires

Saisie de transactions de dépenses

Saisie de transactions négatives

Saisie d'heures de bénévolat

Procédure de traitement des œuvres d'art

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Gestion des transactions

Engagements (module)

Gestion des engagements (planifié vs récurrent)

Saisie d'un engagement de type récurrent

Saisie d'un engagement de type planifié

Génération des transactions d'engagements récurrents

Publipostage, relances et rappels d'engagements

Génération des rapports d'engagements

Rattacher une/des transaction(s) à un engagement

Modifier les informations de paiement d'un engagement

Gestion des prospections

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Dons récurrents

Plan de formation - Dons récurrents (engagements)

Plan de formation - Engagements (dons planifiés seulement)

Configuration et traitement des reçus

Configuration générale d'un reçu

Configuration d'un reçu standard

Configuration d'un reçu avec remerciement intégré

Configuration d'un reçu Word

Traitement des reçus

Émission de reçus de couple

Statut « à calculer » vers « à délivrer »

Annulation, remplacement et réimpression de reçus

Liste des reçus délivrés et/ou annulés

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Reçus de dons

Plan de formation - Reçus de dons

Reçus Électroniques (module)

Configuration du courriel de remerciement

Options de reçus électroniques

Tester le courriel et envoi des reçus électroniques

Assignation des remerciements aux transactions déjà saisies

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Reçus électroniques

Plan de formation - Reçus électroniques

Extraction d'information

Barre de recherche

Filtres

Listes personnalisées

Exportation et fusion de données

Rapports personnalisés

Sommaire d'analyse

Grille d'analyse

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Navigation et personnalisation

Plan de formation - Segmentation – Listes personnalisées

Publipostage et documents maîtres

Gestion des documents maîtres

Production du publipostage

Historique d'envois

Dupliquer un document maître

Publipostage à un couple

Salutation de couple

Étiquettes ou enveloppes Word 2010

Intégrer un document Word dans la base de données

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Publipostage et historique d'envoi

Plan de formation - Publipostage et historique d'envoi

Publicourriel (module)

Envoi simplifié du PubliCourriel

Préparation de la liste de distribution

Envoi d'un PubliCourriel en utilisant un gabarit Courrielleur

Envoi du PubliCourriel

Consultation des statistiques d'envoi

Insérer un lien vers un formulaire Web pré-rempli dans un PubliCourriel

Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne

Préparation du document maître

Formations et plans de formations

Plateforme libre-service - Publicourriel

Plan de formation - Publicourriel

Dons en ligne (module)

Accès d'utilisateurs pour JDEL et Back-office

Configuration de la page d'accueil et du site Web

Procédure simplifié des formulaires Web

Création d'un formulaire Web de dons généraux

Création d'un formulaire Web de dons in memoriam

Back-office

Back-office - Configuration des thèmes

Back-office - Configuration des groupes d'images

Back-office - Configuration des groupes de libellés

Back-office - Configuration des modèles de courriels

Importation

Importation des dons

Configuration des onglets

Ajout de modes de paiement dans un formulaire Web

Fonctionnalité pour couvrir les frais administratifs

Configuration des questions

Ajout de notes, hyperliens, boutons, images et vidéos

Partage sur les réseaux sociaux

Formulaire web - Fonctions optionnelles

Dupliquer un formulaire

Configuration des téléphones sur JeDonneenLigne

Configuration d'un courriel de formulaire inachevé

Participants dans un formulaire Web

Abonnement aux listes sur un formulaire Dons en ligne

Archiver un formulaire Web

Consultation des dons

Transmission de fichiers

Désactivation de la LogiZone (compte client)

Représentation de la valeur d’un don

Configuration des outils de suivis (Google AdWords, Google Analytics, Tag Manager, Pixel, Facebook)

Formulaire compact

Intégration

Intégration aux formulaires de dons en ligne

Intégration Encan MaCause

Adresse URL des formulaires Web

Paramètres GET et POST des formulaires Web

Formations et plans de formations

Plan de formation - Dons en ligne - 1 - Formulaires

Plan de formation - Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques

Plateforme de sociofinancement (microsite)

Création d'un formulaire Web relié à la plateforme

Dimensions des images de la Plateforme

Processus automatisés (module)

Accès utilisateurs

Création d'un modèle de liste de distribution

Création d'un processus via assistant

Création d'un processus manuel

Configuration d'un courriel

Ajouter des actions

Démarrer un processus / Statut du processus

Démonstration

Démonstration - Processus automatises

Foire aux questions

Processus automatisés - FAQ

Importations - Fichier CSV (module)

Importation de clients/relations

Importation de transactions

Importation d'engagements

Modules complémentaires

Intégration comptable

Bénéficiaire

Facturation

Multiorganisme

Plateforme libre-service

Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Démonstration

Plateforme libre-service : Renseignements personnels (Loi 25) - Formation

Démonstration - Processus automatises

Initiation à Prodon

Navigation et personnalisation

Clients et relations

Gestion des transactions

Reçus de dons

Reçus électroniques

Publipostage et historique d'envoi

PubliCourriel

Dons récurrents - Engagements

Prodon Web (Tableaux de bord)

Plans de formation en format PDF

Introduction à Prodon

Reçus de dons

Reçus électroniques

Dons en ligne - 1 - Formulaires

Dons en ligne - 2 - Textes et graphiques

Dons récurrents (engagements)

Engagements (dons planifiés seulement)

Publipostage et historique d'envoi

PubliCourriel

Listes personnalisées

Prodon Web (Tableaux de bord)

Description des mises à jour

Prodon 5.0.15

Prodon 5.0.14

Prodon 5.0.13

Prodon 5.0.12

Prodon 5.0.11

Prodon 5.0.10

Prodon 5.0.9

Documents techniques

Équipements et logiciels requis

Authentifications de domaine d’expédition

FAQ - Norme PCI

Sauvegarde de données automatisée par une tâche planifiée

Office 365 pour notre service d'hébergement LogiCloud

VPN et performance

Créer ses comptes Paysafe

Politiques

Conditions d'utilisation

Politique de confidentialité JeDonneEnLigne

Règlements de la communauté

Politique de confidentialité Logilys

Contrat de licence d'utilisation

La sécurité chez Logilys

Contrat de service (CS)



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