Gestion des engagements (planifié vs récurrent)

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Gestion des engagements (planifié vs récurrent)

ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.

Introduction

Un engagement est une entente prise par un client envers vous. L’engagement dans Prodon représente cette entente. La notion d’engagement implique généralement plusieurs versements sur une longue échéance.

L’engagement vous permettra de suivre et consulter plusieurs notions, notamment l’objectif total de l’engagement, les sommes versées par le client à ce jour ainsi que les prévisions à venir.

L’engagement lui-même ne contient pas d’argent, mais il servira à créer les transactions prévues selon l’entente.

Création des engagements

Tous les engagements sont créés à partir d’une fiche client; généralement, de celui qui a pris l'entente ou encore du payeur prévu pour l’engagement.

Les engagements sont répartis en 2 types : planifié et récurrent. Vous trouverez plus bas dans cette section les explications des différences entre ceux-ci.

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Pour créer un engagement, choisissez l’onglet « Engagement » de la fiche client en A puis cliquez sur le bouton ajouter Bouton Ajouter.png en B.


Présentation des éléments communs aux 2 types d'engagements (Information principale et onglet Progression)

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A : Permet de sélectionner le client de l'engagement.
B : Permet de sélectionner le client tiers si l'option a été activée (Voir I ).
C : Permet de choisir le type d'engagement que vous créez.
D : Permet de choisir la date de début et la date de fin de l'engagement.
E : Permet d'ajouter des notes internes au sujet de l'engagement.
F : Permet de faire un publipostage de type engagement.
G : Dossier où vous pouvez déposer tous les documents relatifs à la transaction. H : Permet de rattacher une transaction déjà effectuée à l'engagement en cours.
I : Permet d'activer/désactiver l'option d'ajouter un client tiers à la transaction. J : Permet d'ajouter une transaction à cet engagement.
K : Permet d’accéder au dossier du client ou du solliciteur attaché à l'engagement. L : Permet de documenter les provenances qui seront attribuées aux transactions générées par l'engagement.
M : Permet de documenter le solliciteur aux transactions générées par l'engagement.
N : La progression de l'engagement, dont la date du prochain versement, l'objectif ciblé et les détails des transactions créées par l'engagement. C'est aussi ici que vous pouvez terminer l'engagement en cours.


Onglet Fréquence/Versement

Permet de programmer les fréquences et les montants de versement de l'engagement.

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A : Permet de régler la fréquence et le montant des versements de l'engagement. B : Permet de choisir le mode de paiement utilisé pour payer les transactions générées par l'engagement.

Onglet Caractéristiques

Permet d'ajouter, supprimer et modifier les caractéristiques que vous voulez attribuer.

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A : Boutons permettant d'ajouter, modifier ou supprimer les caractéristiques d'engagement affectées à celui-ci. B : Permet l'ajout de caractéristiques d'engagement affectées ainsi que leur détails.

Onglet Caractéristiques de transactions

Permet d'ajouter, supprimer et modifier les caractéristiques de transactions que vous voulez attribuer

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A : Boutons permettant d'ajouter, modifier ou supprimer les

caractéristiques de transactions affectées à l'engagement.

B : Permet de voir la liste des caractéristiques de transactions affectées ainsi que leur détails.

Onglet Tâches

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A : Boutons pour ajouter, modifier ou supprimer, les tâches reliées à l'engagement. B : Boutons pour changer le statut des tâches reliées à l'engagement.
C : Détails des tâches assignées à l'engagement.

Différence entre engagement de type planifié vs de type récurrent

Engagement de type planifié

Les transactions liées à des engagements de type planifié, sont créées lors de la réception du paiement. Cette notion s’applique aux engagements nécessitant une action telle que le traitement d’un chèque.

Engagement de type récurrent

Les transactions liées à des engagements de type récurrent, seront créées en masse à une fréquence de votre choix. Cette notion s’appliquera aux engagements qui ne nécessitent aucune action lors du versement, par exemple les prélèvements sur la paie ou les virements bancaires pré-autorisés.


Nom du document : Gestion des engagements (planifié vs récurrent)
Version : 5.0.5.7