ProDon:Module bénéficiaires

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Module bénéficiaires

ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.

ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.


Introduction

Le module bénéficiaires, vous permet de suivre et traiter toute l’information concernant les transactions que vous émettez. Il offre les mêmes possibilités de gestion que Prodon pour tous les dons émis par votre organisation. Ce module s’intègre à Prodon de façon transparente. Ce que Prodon vous permet de faire avec les entrées d’argent, le module bénéficiaires vous le permet avec les sorties d’argent.

Provenance

Dans le souci de bien structurer les transactions émises, nous recommandons de créer une provenance attitrée aux activités bénéficiaires :

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Tout d’abord, vous devez accéder au menu de gestion des provenances. Dans le menu principal, cliquez sur « Transactions » puis « Provenance ».

Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur Petit Bouton Plus Ajouter.png pour ajouter une provenance. Pour savoir comment ajouter une provenance, Cliquez ici, pour plus d'informations.

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Nommez-le selon vos besoins de gestion.

Modes de paiement

Il est possible de créer des modes de paiement spécifiques pour la gestion des transactions bénéficiaires.

En voici un exemple :

Pour savoir comment ajouter un mode de paiement, Cliquez ici.

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A : Assurez-vous de cocher la case « Transaction bénéficiaire ».

Occasion bénéficiaires

Accédez d’abord à la gestion des occasions de dons puis cliquez sur Bouton Ajouter.png pour ajouter une occasion bénéficiaire.

Une occasion bénéficiaire se structure presque de la même façon qu’une occasion standard.

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A : En ajoutant une occasion sous le bouton-poussoir « Bénéficiaires », cette case sera cochée automatiquement.

Par contre, si vous ajoutez une occasion sous le bouton-poussoir « Donateurs », vous devrez cocher cette case.

Activités bénéficiaires

Il existe deux types d’activités bénéficiaires : montant fixe et montant variable.

Pour créer une activité avec montant fixe :

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A : Inscrivez le code et la description de votre activité. B : Sélectionnez le type « Prix de vente » et inscrivez le montant.
C : Indiquez la provenance de votre activité.

Pour créer une activité avec montant variable :

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A : Inscrivez le code et la description de votre activité. B : Sélectionnez le type « Standard ».
C : Indiquez la provenance de votre activité.


Transactions bénéficiaires

Pour ajouter une transaction de type bénéficiaire, vous devez d’abord vous rendre dans la gestion des transactions.

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A : Cliquez sur l’onglet « Bénéficiaire » . B : Cliquez sur Bouton Ajouter.png pour ajouter une transaction.


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Dans la fenêtre d’ajout de transaction, vous n’avez qu’à remplir les champs de la même façon que pour une transaction standard.


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Note : L’accès sera limité aux occasions « Bénéficiaires ».


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Vous pouvez créer des transactions en attente. Pour ce faire, sélectionnez un mode de paiement approprié tel que « Dossier en évaluation » et les transactions se retrouveront dans l’onglet « À verser ».


Lorsque votre « lot » est terminé, vous pourrez le reporter exactement comme un lot de transactions de dons.

Rapports bénéficiaires

Bilan d'une occasion bénéficiaire

À partir du menu principal, choisissez le menu « Analyse », puis « Rapports » :

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Ensuite, sélectionnez le rapport « Bilan d'une occasion ».

Sélectionnez « Occasions Bénéficiaires », ensuite, vous pouvez sélectionner les occasions bénéficiaires dont vous avez besoin spécifiquement pour votre bilan :

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Faites les sélections selon vos besoins de gestion. Ensuite, cliquez « Ok ».
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Un bilan sera créé selon les paramètres sélectionnés.

Liste des transactions

Dans l'« Historique des transactions » vous trouverez le bouton poussoir du filtre « Bénéficiaires ». Cliquez sur « Bouton Rapport imprimer.png Rapports » dans cette gestion :

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Sélectionnez le rapport « Liste des transactions (Format compact)  :
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Sélectionnez le rapport « Liste des transactions (Format compact) ».
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Cochez les options de sommaires ainsi que les

options dont vous aurez besoin dans votre rapport 

et cliquez « Ok » par la suite.

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Une liste de transactions bénéficiaires sera générée selon les paramètres que vous aurez sélectionnés.



Nom du document : ProDon:Module bénéficiaires
Version : 5.0.6.1