Fonctions communes:Manipulation des onglets de la fiche client

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Manipulation des onglets de la fiche client



ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon seulement.


Introduction

Prodon offre la possibilité de modifier l'affichage de la fiche client selon les besoins.

Gestion des clients

Pour se rendre dans la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel,

cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Bouton client couleur.png Clients ».

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Informations sur la manipulation de la fiche client

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Il est possible de modifier, au besoin, les onglets de la fiche client. Pour apporter les changements, sélectionnez le menu « Affichage » à partir d'une fiche client.


Afficher le 2e groupes d'onglets

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En sélectionnant « Afficher le 2e groupe d'onglets », vous avez la possibilité d'afficher deux sections, soit une section dans le haut de la fiche et une autre dans le bas de la fiche. Si vous décochez l'option, alors, tous les onglets apparaîtront dans le haut de la fiche du client.


Regrouper des onglets

L'option « Regrouper des onglets » vous offre la possibilité de sélectionner entre « Caractéristiques » et « Listes personnalisées » pour les regrouper en un seul onglet.

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A : En cliquant dessus, vous pourrez choisir entre regrouper les onglets en lien avec les

caractéristiques ou les listes personnalisées.

B : « Caractéristiques » regroupe les

onglets de caractéristiques de clients, relations, transactions

et d'analyse avancée.

C : « Listes personnalisées » regroupe les onglets de listes de clients et de relations.


Configurer les onglets

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« Configurer les onglets » permet de choisir quel onglet s'ouvrira à l'ouverture d'une fiche client, de choisir l'ordre des onglets et choisir les onglets qui se retrouvent dans les regroupement d'onglets.

Après avoir cliqué sur « Configurer les onglets » cette page ouvre.
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A : Cet encadré correspond aux

onglets du haut de la fiche client.

B : Cet encadré correspond aux

onglets du bas de la fiche client.

C : Cet encadré correspond aux

onglets en lien avec le regroupement

« Caractéristiques ».

D : Cet encadré correspond aux

onglets en lien avec le regroupement

« Listes personnalisées ».

E : Utilisez ces flèches, pour déterminer l'ordre des onglets.

Onglet à afficher

Permet d'ouvrir l'onglet sans avoir à le chercher dans la fiche du client.
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NOTE : Il est également possible de déplacer l'ordre des onglets. Il suffit de cliquer et glisser l'onglet tout en tenant le bouton de la souris enfoncé. Vous pouvez changer l'ordre de modification des onglets également d'un groupe à l'autre.



Nom du document : Fonctions communes:Manipulation des onglets de la fiche client
Version : 5.0.6.1