Saisie d'un engagement de type récurrent
| Saisie d'un engagement de type récurrent |
Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation Dons récurrents (engagements)
Introduction
Les engagements de type récurrent sont très utiles et ne demandent pas d'actions supplémentaires pour les versements. En général, ils sont utilisés quand un client souhaite faire des versements égaux sur une période de temps précise.
Particularité des engagements de type récurrent
Les transactions liées à des engagements de type récurrent, seront créées en masse à une fréquence déterminée à l'avance. Elle peut être déterminée par l'occasion de l'organisme ou elle peut être déterminée conjointement avec le client. Cette notion s’appliquera aux engagements qui ne nécessitent aucune action lors du versement, par exemple les prélèvements sur la paie ou les virements bancaires préautorisés.
 | |
| A : La date de début sera utilisée pour déterminer la date du premier versement. |
B : La date de fin, l’objectif et la fréquence sont liés ensemble. Le bouton  permet de calculer la date de fin si l’objectif et D sont remplis. Sinon, l’objectif se calculera automatiquement si D et B sont remplis. |
| C : Les transactions créées par cet engagement correspondront à l’association inscrite ici. Ce bloc est obligatoire pour les engagements de type « Récurrent ». |
D : L’inscription permet de configurer la fréquence et le montant de chaque versement. Il est très important que ces informations reflètent la réalité. Par exemple, les fréquences « à toutes les 4 semaines » et « à chaque 1 mois » n'auront pas le même résultat à long terme. |
| E : Permet de spécifier le mode de paiement à utiliser dans les transactions. Pour les engagements de type récurrent, il est nécessaire de toujours avoir un mode de paiement. Les modes de paiement les plus fréquents, sont les cartes de crédit, les virements bancaires et les déductions à la source. |
F : Indique le statut du reçu dans les transactions créées par cet engagement. |
Nom du document : Saisie d'un engagement de type récurrent
Version : 5.0.5.7
