ProDon:Gestion des périodes

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Gestion des périodes


ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.

Introduction

La gestion des périodes est une façon de configurer une période de temps (ex : la période comptable d'un organisme ou un trimestre). Lorsque les périodes sont configurées, il est possible de voir les sommaires par période dans les fiches « Clients » ainsi que dans « Historique des transactions ». De plus, il pourront être utilisés pour produire des rapports et des listes personnalisées, selon ces périodes précises.

Création d'une période

Dans le menu principal du logiciel, cliquer d'abord sur « Configuration », ensuite sur « Comptabilité »,

puis sur « Bouton période.png Périodes  ».

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La fenêtre de gestion des périodes s'ouvre, il est alors possible de :

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A : Ajouter, modifier ou supprimer des périodes.

B : Consulter la liste des périodes existantes.



Exemple d'ajout d'une période.

En cliquant sur le bouton Bouton Ajouter.png , la fenêtre suivante apparaît :

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A : Permet d'attribuer un code abrégé à la période.

B : Permet d'attribuer un nom complet à la période.

C : Il s'agit de l'intervalle couvert par la période. Le champ « Début » permet d'inscrire la date de début de la période et le champ « Fin » permet d'inscrire la date de fin de la période.

D : Deux périodes ayant la case « Année financière » cochée ne peuvent pas se chevaucher. La deuxième période comptable devra impérativement débuter après la fin de la première.

E : Lorsque tous les champs sont remplis, cliquer sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer l'ajout » pour enregistrer la période.


Exemple d'ajout d'un trimestre.

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A : Même si les dates du trimestre chevauchent celles de l'année financière, il est tout de même possible d'ajouter cette nouvelle période puisque la case « Année financière » n'est pas cochée.


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Voici le message d'erreur qui s'affiche lorsque les dates d'une nouvelle période chevauchent celles d'une année financière.


Consultation des sommaires par période

Dans une fiche client

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A : Aller dans l'onglet « Sommaires » d'une fiche client.

 B : Consulter le cumulatif des transactions du client pour chacune des périodes.

C : Il s'agit du total de toutes les transactions du client à vie.


Dans « Historique des transactions »

Il est également possible de consulter un sommaire par période dans « Historique des transactions ».

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A : Pour afficher les sommaires intégrés, cliquer sur « Bouton afficher sommaire analyse.png Afficher/Masquer la grille de détail ».

B : Pour afficher les sommaires intégrés par période, sélectionner « Période » dans la liste déroulante.

C : Consulter la liste des sommaires par période.


Utilisation d'une période

Dans un rapport

Les périodes créées seront également disponibles lors de la production d’un rapport.

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A : Sélectionner le rapport à générer (ex : un bilan d'une occasion).

B : Cliquer sur « Bouton Rapport imprimer.png Générer ».


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A : Choisir si l'on veut filtrer sur une seule occasion ou sur toutes les occasions perçues.

B : Choisir l'occasion de don recherché.

C : Filtrer sur la date de la transaction.

D : Choisir la période à l'aide du menu déroulant.

E : Les dates de début et de fin correspondantes à la période choisie s'inscrivent automatiquement dans les cases appropriées.

Dans une liste personnalisée

Les périodes peuvent également être utilisées dans les listes personnalisées par critères de dons (listes dynamiques et statiques).

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