ProDon:Procédure d'ajout d'un client

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Procédure d'ajout d'un client


Attention : Ce document est conçu pour la version 5 de Prodon seulement.


Introduction

Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans Prodon.

Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « Gestion des clients ».


Ajout d'un client

  1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci Clients.png ou en passant par le menu «Clients », puis « Bouton client couleur.png Clients »

2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis cliquer sur Bouton +.png pour ajouter un nouveau client.

3. Inscrire les informations requises pour le client

  • Cocher la case « Compagnie » si le client est une compagnie
  • Inscrire le nom de la compagnie si le client est une compagnie
  • Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu
  • Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.)
  • Ajouter les relations si nécessaire (surtout pour les compagnies)
  • Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire

4. Lorsque toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer l'ajout ».



Nom du document : ProDon:Procédure d'ajout d'un client
Version : 5.0.6.1