Voir la source de ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation


{{Entete_TOC}}
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<br>'''<u>ATTENTION</u>''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Gestion des clients|cliquer ici]].

<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ATTENTION&nbsp;: Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.</span>
=== Introduction<br>  ===

Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans ProDon. 

Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter les documents «&nbsp;[[ProDon:Gestion_des_clients|Gestion des clients]]&nbsp;». 


[[Image:Bouton Gestion des transactions.png]] [[Image:Bouton Traitement des reçus.png]] [[Image:Bouton Traitement des documents.png]] [[Image:Bouton Traitement des dons in memoriam.png]] 

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=== Ajout d'un client  ===

{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
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1. Aller dans la gestion des clients [[Image:Bouton Gestion des transactions.png]] ou menu «&nbsp;Transactions&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton transactions.png]] Transactions&nbsp;» 

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2. Se positionner sur le bon onglet («&nbsp;Dépôt&nbsp;», «&nbsp;Bénéficiaire&nbsp;» ou «&nbsp;Dépenses&nbsp;») 

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3. Cliquer sur [[Image:Bouton +.png]] pour ajouter une nouvelle transaction 

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4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter une transaction pour ce client.png]] 

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5. Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur [[Image:Bouton Ajouter un client.png]] 

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6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur [[Image:Bouton Confirmer.png]] 

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7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6<br> 

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8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client 

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9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions 

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=== Report des transactions  ===

{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet («&nbsp;Dépôt&nbsp;», «&nbsp;Bénéficiaire&nbsp;» ou «&nbsp;Dépenses&nbsp;») 

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2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]] 

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3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer 

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4. Cliquer sur [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur 

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5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur [[Image:Bouton Lancer.png]] et imprimer les rapports au besoin 

|}

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=== Traitement des reçus (si nécessaire)<br>  ===

{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
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1. Aller dans la gestion des reçus&nbsp;: [[Image:Bouton Traitement des reçus.png]] ou menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton traitement reçus.png]] Reçus&nbsp;» 

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2. Se positionner sur le bon onglet («&nbsp;Reçus à émettre&nbsp;», «&nbsp;Reçus annuels&nbsp;», «&nbsp;Reçus avec remerciement intégré&nbsp;», etc.) 

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3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]] 

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4. Cocher les options désirées et cliquer sur&nbsp;[[Image:Bouton Générer les documents.png]] 

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5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question 

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=== Traitement des documents (si nécessaire)<br>  ===

{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| 
1. Aller dans la gestion des documents&nbsp;: [[Image:Bouton Traitement des documents.png]] ou menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton Traitement documents.png]] Documents&nbsp;» 

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2. Se positionner sur l'onglet «&nbsp;Transactions reportées&nbsp;» 

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3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]] 

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4. Cocher les options désirées et cliquer sur&nbsp;[[Image:Bouton Générer.png]] 

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5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question 

|}

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=== Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)<br>  ===

{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
|-
| 
1. Aller dans la gestion des documents in memoriam&nbsp;:&nbsp;[[Image:Bouton Traitement des dons in memoriam.png]] ou menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton Traitement dons in memoriam.png]] Dons in memoriam&nbsp;» 

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2. Cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]] pour générer les documents non-traités 

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3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur [[Image:Bouton Générer.png]] 

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4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question 

|}

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