ProDon:Configuration de champs personnalisés

Introduction

Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.

Il est possible de configurer des champs personnalisés dans plusieurs gestions, par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

NOTE : Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « Catégories VS champs personnalisés VS caractéristiques ».

Configuration des champs personnalisés

Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », puis sur « Champs personnalisés ».

Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre.
A : L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients.	B : L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions.
C : L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets.	D : L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses.
E : Il s'agit des champs personnalisés de clients. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer dessus. Après avoir cliqué sur une des lignes, consulter cette section. NOTE : Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur un champ en blanc.	F : Les boutons et permettent de déplacer les champs en E. Pour ce faire, sélectionner le champ à déplacer, puis cliquer sur le bouton pour le monter et sur le bouton pour le descendre.
ATTENTION : Le nombre de champs personnalisés est limité. Selon la gestion dans laquelle il est créé et selon le type de champ personnalisé, le nombre varie.

Ajout / modification d'un champ personnalisé

Il existe 4 différents types de champ personnalisé :

• Type « texte »
  
• Type « numérique »
  
• Type « date et heure »
  
• Type « oui/non »
  

Type « texte »

Un champ personnalisé de type texte est un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier, la fenêtre suivante s'ouvre.
A : Indique où le champ peut être utilisé dans ProDon. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.).	B : Indique le type du champ personnalisé (texte, numérique, date et heure ou oui/non).
C : Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. NOTE : Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut pas être utilisé.	D : Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion. NOTE : Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter ce document.
E : Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.	F : Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport. NOTE : Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction.
G : Permet de nommer le champ personnalisé.	H : Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix.
I : Si l'option « Liste de choix » est cochée en H, choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable.	J : Si l'option « Liste de choix » est cochée en H, inscrire ici les choix qui seront disponibles.
K : Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton «  Confirmer la modification ».

Type « numérique »

Un champ personnalisé de type numérique est un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité.

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier, la fenêtre suivante s'ouvre.
A : Indique où le champ peut être utilisé dans ProDon. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.).	B : Indique le type du champ personnalisé (texte, numérique, date et heure ou oui/non).
C : Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. NOTE : Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut pas être utilisé.	D : Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion. NOTE : Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter ce document.
E : Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.	F : Permet d'afficher le champ personnalisé dans un rapport. NOTE : Cette option est disponible seulement pour les champs personnalisés de transaction.
G : Permet de nommer le champ personnalisé.	H : Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé numérique aura (argent, pourcentage ou quantité). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats numériques.
I : Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».	J : Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton «  Confirmer la modification ».

Type « date et heure »

Un champ personnalisé de type date et heure est un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure.

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier, la fenêtre suivante s'ouvre.
A : Indique où le champ peut être utilisé dans ProDon. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.).	B : Indique le type du champ personnalisé (texte, numérique, date et heure ou oui/non).
C : Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. NOTE : Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut pas être utilisé.	D : Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion. NOTE : Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter ce document.
E : Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire.	F : Permet de nommer le champ personnalisé.
G : Le bouton « Formats » permet de déterminer quel format le champ personnalisé date et heure aura (date, heure, date et heure). Le bouton « ? » permet d'avoir plus d'informations sur les différents formats de date et heure.	H : Indique le format choisi. Dans cet exemple, il s'agit d'un format « Quantité ».
I : Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton «  Confirmer la modification ».

Type « oui/non »

Un champ personnalisé de type oui/non se présente sous forme de case à cocher.

Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier, la fenêtre suivante s'ouvre.
A : Indique où le champ peut être utilisé dans ProDon. (Par exemple : « Gestion des clients », transactions, dépenses, etc.).	B : Indique le type du champ personnalisé (texte, numérique, date et heure ou oui/non).
C : Permet d'activer et désactiver le champ personnalisé. Si la case est cochée, le champ personnalisé est actif. NOTE : Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut pas être utilisé.	D : Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion. NOTE : Pour que le champ personnalisé soit affiché dans la grille de gestion, il faut ajouter le champ à la vue de la bonne grille de gestion, en plus de cocher cette case. Pour savoir comment modifier une vue, consulter ce document.
E : Permet de nommer le champ personnalisé.	F : Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton «  Confirmer la modification ».

Utilisation des champs personnalisés

Les champs personnalisés sont disponibles dans plusieurs gestions de ProDon. Ils peuvent être utilisés à partir de :

• La « Gestion des clients »
• Une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons
• Une fiche d'ajout d'une transaction
• Une fiche d'ajout de dépense

NOTE : Un champ personnalisé de transaction doit d'abord être activé dans une occasion de dons ou une activité d'occasion de dons avant de pouvoir être utilisé dans une transaction. Si le champ n'a pas été activé dans l'occasion ou l'activité, il n'apparaîtra simplement pas lors de la saisie de la transaction.

À partir de la « Gestion des clients »

Pour utiliser un champ personnalisé à partir de la « Gestion des clients », il faut se rendre dans une fiche client.

Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir «  Clients ».

Après avoir cliqué sur «  Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.
A : Rechercher, à l'aide de la barre de recherche, le client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé.	B : Pour ouvrir la fiche du client, double-cliquer sur la bonne ligne.
C : Les champs personnalisés sont visibles dans la grille de gestion. Pour savoir comment les afficher s'ils n'apparaîssent pas, consulter le document « Gestion des vues ».	NOTE : Il est possible d'afficher seulement les champs personnalisés de clients.

Après avoir double-cliqué sur le ligne du client pour lequel une information doit être spécifiée dans un champ personnalisé, la fenêtre suivante s'ouvre.

Tous les champs personnalisés de client apparaîssent dans l'onglet « 9-Champs pers. ». Cocher les cases ou spécifier la bonne information dans les champs.

À partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons

Les fiches d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons permettent simplement d'activer un champ personnalisé, afin qu'il apparaisse lors de la saisie d'une transaction, si cette occasion/activité est sélectionnée.

Pour activer un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout d'occasion de dons ou d'activité d'occasion de dons, se rendre dans la « Gestion des occasions de dons ».

Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir «  Occasions de dons ».

Après avoir cliqué sur «  Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre.
A : Rechercher, à l'aide de la barre de recherche, l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.	B : Double-cliquer sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

Après avoir double-cliqué sur l'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre.
A : Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. NOTE : Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter cette section.	B : Pour activer un champ personnalisé pour une activité d'occasion de dons, double-cliquer sur l'activité pour laquelle un champ personnalisé doit être activé.

Après avoir cliqué sur l'activité d'occasion de dons pour laquelle un champ personnalisé doit être activé, la fenêtre suivante s'ouvre.

Dans l'onglet « Champs pers. », il s'agit de la liste de tous les champs personnalisés de transaction déjà créés. Pour en activer un, cliquer simplement dans la case à cocher. Pour en créer de nouveaux ou en modifier un déjà existant, consulter cette section.

À partir d'une fiche d'ajout de transaction

Pour utiliser un champ personnalisé à partir d'une fiche d'ajout de transaction, il faut créer une transaction pour un client.

Pour savoir comment créer une transaction pour un client, consulter le document « Enregistrement des transactions ».

Après avoir choisi l'occasion de dons et/ou l'activité d'occasion de dons, si un champ personnalisé a été activé dans cette occasion/activité, un champ personnalisé apparaît dans le bas de la fiche. Pour savoir comment activer un champ personnalisé dans une occasion/activité, consulter cette section.

À partir d'une fiche d'ajout de dépense

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Nom du document : ProDon:Configuration de champs personnalisés

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