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==== 1. Configuration  ====
 
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&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Configuration du reçu standard<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Utilisation des outils de sauvegarde/mise à jour/aide/soutien <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Restructuration des comptes GL et projets comptables<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Mise en place de la structure (modes de paiement, comptes de<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; banque, comptes GL, projets comptables, périodes, etc.)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Création de documents maîtres  
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&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Configuration du reçu standard<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Utilisation des outils de sauvegarde/mise à jour/aide/soutien <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Restructuration des comptes GL et projets comptables<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Mise en place de la structure (modes de paiement, comptes<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; de banque, comptes GL, projets comptables, périodes, etc.)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Création de documents maîtres  
  
 
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&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Gestion des clients et fiche client<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Barre de recherche/filtres/vues (outils de recherche)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Tâches et historique (GRC - Gestion de la relation client)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi d'envois postaux)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Catégories/champs personnalisés/caractéristiques (personnalisations)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. Gestion des doublons  
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&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Gestion des clients et fiche client<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Barre de recherche/filtres/vues (outils de recherche)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Tâches et historique (GRC - Gestion de la relation client)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; d'envois postaux)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Catégories/champs personnalisés/caractéristiques<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (personnalisations)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. Gestion des doublons  
  
 
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&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Gestion des occasions de dons (analyse et mise en place de la<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; structure principale)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Sasie et report de transactions (traitement des dons et des dépôts)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Traitement des reçus et lettres de remerciement<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Gestion des dons in memoriam<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Saisie de dépenses<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. Publipostage de type transaction  
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&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Gestion des occasions de dons (analyse et mise en place de<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la structure principale)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Sasie et report de transactions (traitement des dons et des<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dépôts)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Traitement des reçus et lettres de remerciement<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Gestion des dons in memoriam<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Saisie de dépenses<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. Publipostage de type transaction  
  
 
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Version du 14 mai 2013 à 10:48

Modèle:Entete ProDon

Sujets de formation

Pré-requis

Formation associée

Durée

1. Configuration

    1. Configuration du reçu standard
    2. Utilisation des outils de sauvegarde/mise à jour/aide/soutien
    3. Restructuration des comptes GL et projets comptables
    4. Mise en place de la structure (modes de paiement, comptes
        de banque, comptes GL, projets comptables, périodes, etc.)
    5. Création de documents maîtres














30 min
30 min
30 min
30 min

30 min

2. Clients

    1. Gestion des clients et fiche client
    2. Barre de recherche/filtres/vues (outils de recherche)
    3. Tâches et historique (GRC - Gestion de la relation client)
    4. Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi
        d'envois postaux)
    5. Catégories/champs personnalisés/caractéristiques
        (personnalisations)
    6. Gestion des doublons














2 h
2 h
45 min
45 min

2 h

30 min

3. Transactions

    1. Gestion des occasions de dons (analyse et mise en place de
        la structure principale)
    2. Sasie et report de transactions (traitement des dons et des
        dépôts)
    3. Traitement des reçus et lettres de remerciement
    4. Gestion des dons in memoriam
    5. Saisie de dépenses
    6. Publipostage de type transaction




2 h

1 h 30

1 h
2 h
15 min
30 min

4. Analyse et historique des données

    1. Gestion Analyse et historique et grille de sommaires
    2. Utilisation des outils de recherche avancés
    3. Listes personnalisées
    4. Gestion des articles (inventaire et de coût de revient)
    5. Rapports intégrés
    6. Exportation et fusion


1 h
1 h
2 h

1 h
15 min

5. Modules complémentaires

    1. Module réseau (gestion des utilisateurs et de leurs accès)
    2. PubliCourriel
    3. Facturation
    4. Transactions électroniques
    5. Importation de données
        - Clients
        - Transactions
        - Engagements
    6. Intégration comptable
    7. Dons en ligne
    8. Bénéficiaire
    9. Multi-organisme (visibilité, accès)
  10. Prospection et engagements


30 min
4 h
3 h
1 h




30 min
4 h


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