ProLoc:Facturation

Modèle:Entete ProLoc

Introduction

Le module de facturation de Proloc permet de générer des factures de différents types. Que ce soit pour facutrer une contrat de réservation, une inscription à une activité ou un projet de vente, son fonctionnement de base demeure le même.

La facture est toujours liée à un client. Certaines informations telles que les termes de paiement et les taxes applicables peuvent être pré-configurées dans la fiche du client. Cliquez ici pour plus de détail sur les configuration de la fiche client.

Voici les différentes options de la facture:
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A: Permet de fermer la facture.	B: Permet de déverouiller la facutre lorsque le cadenas est fermer pour la modifier.
C: Permet de sauvegarder la facture.	D: Permet d'accéder aux rapports en lien avec la facture.
E:  Permet de se déplacer d'une facure à l'autre dans la grille.	F: Ce bouton contient les dix dernières factures modifiées ainsi qu'une option « Rechercher », ce qui permet d'ouvrir une autre facture sans avoir à retourner dans la « Gestion des factures ».
G: Permet d'ajouter une tâche reliée à la facture.	H: Permet d'envoyer un courriel au contact de la facture.
I: Permet d'ouvrir la fiche du client de la facture sans avoir à sortir de la facture.	J: Permet de recalculer les escomptes applicables à la facture.
K: Permet de modifier l'état de la facture pour qu'elle soit identifée incomplète.	L: Permet d'émettre la facture ou d'annuler l'émission de la facture.
M: Permet d'ouvrir la référence de la facture. Dans le cas d'une inscription par exemple, c'est l'inscription pour laquelle cette facture a été faite qui s'ouvrirait.	N: Le No. Externe, le No commande et le Titre sont généralement utilisés pour référence à l'interne, mais peuvent aussi apparaitre sur la facture pour donner de l'information aditionnelle au client.
O: Permet de sélectionner la date de la facture.	P: Permet de choisir des clients différents pour la facturation et la livraison.
Q: Permet de sélectionner le client.	R: Permet de sélectionner un contact et une adresse pour le client en Q.
S: Permet d'ouvrir les fenêtres de sélection de client, contact et adresses.	T: Cette section permet de détailler les items à facturer. Cliquer ici pour plus de détails.
U: Cette section permet d'ajouter certaines information pour la facutre, comme la références et les taxes applicables. Cliquer ici pour plus de détails.

L'onglet Ventes facture permet de détailler les itmes à facturer.
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A: Cette section contient le détail de la facture. Chaque ligne correspond à un item sur la facture.	B: Permet de modifier l'ordre des items sur la facture en les déplaçant de haut en bas.
C: Cette section contient toutes les informations sur les montants à payer de la facture.	D: Permet d'ajouter un item sur la facture à une positions sélectionnée.
E: Permet d'ajouter un item à la fin de la liste des items.	F: Permet d'ajouter un groupe de produits.
G: Permet de modifier les escomptes pour un item sélectionné.	H: Permet de retirer un item.
I: Permet de recalculer les taxes suite à une modification de la facture.	J: Permet d'afficher le détails des intérêts à payer.
K: Permet de sauvegarder la facutre et de la fermer.	L: Permet d'annuler les modifications faites à la facture.

Créer une facture

Il y a différents endroits pour créer une facture ainsi que différentes types de factures:

- À partir de la fiche du client;

- À partir du contrat de réservation;

- À partir d'une inscription;

- À partir de la gestion des factures;

- À partir d'un projet.

À partir de la fiche du client

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A: L'onglet Facture de la fiche du client permet de consulter toutes les factures créées pour un ce client.	B: Permet d'ajouter, de modifier ou de retirer une facture.

À partir d'un contrat de réservation

Dans le contrat de réservation, cliquer sur "Facturation".

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A: Permet de choisir les réservations qui seront facturées.	B: Permet d’inscrire la date de la facture.
C: Si cette case est cochée, la facture sera détaillée.	D: Permet d’ajouter la description du contrat et les notes de facturation sur la facture.
E: Permet de facturer les réservations même si elles sont en conflit.	F: Indique le nombre de réservations qui seront facturées.
G: Indique le nombre de factures qui seront créées.	H: Indique le nombre de réservations qui ne seront pas facturées.
I: En cliquant sur le bouton « Confirmer », la facture sera créée.	J: Si des réservations sont en erreur, le bouton « Confirmer » ne sera pas disponible. En cliquant sur « Exclure les réservations en erreurs », il sera possible de facturer les réservations qui ne sont pas en erreur.
K: Pour retourner au contrat de réservation dans créer de facture, cliquer sur le bouton « Annuler ».

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A: Pour consulter les factures générées, aller dans l’onglet Factures du contrat de réservation.	B: Pour voir le détail d’une facture, se positionner sur la facture et faire un double clic.

À partir d'une inscription

Dans l'inscription, cliquer sur "Facturer l'inscription".

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A: Permet de sélectionner la date de la facture.	B: Permet de sélectionner les items de la tarification qui seront inculs sur la facture.
C: Permet de générer la facture.	D: Permet de générer la facture et l'encaissement en même temps.
E: Permet de créer une première facture et revient à l'écran de sélection des items pour générer une deuxième facture.	F: Annule la génération de la facture.

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A: Pour consulter les factures générées, aller dans l’onglet Factures de l'inscription.	B: Pour voir le détail d’une facture, se positionner sur la facture et faire un double clic.

À partir de la gestion des factures

Dans la gestion des Factures, cliquer "Ajouter".

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Une fenêtre permettant de créer une nouvelle facture s'ouvrira. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessou, contrairement aux autres endroits utilisés pour créer une facture, ici aucune information n'est remenée par défaut.

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À partir d'un projet

Il y a deux façon de créer Prodon à partir d'un projet.

 1- À partir de l'onglet Factures.

Dans l'onglet Factures du projet, il faut cliquer sur Ajouter une lige.

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Une fenêtre permettant de créer une nouvelle facture s'ouvrira. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessou, seules les informations du client sont remenées par défaut.

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 2- À partir de l'onglet Ventes.

Dans l'onglet Ventes du projet, il faut cliquer sur Facturer selon une date.
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A: Permet de choisir les items qui seront facturés selon leur date de facturation prévue.	B: Permet de générer la facture.
C: Permet d'annuler la génération de la facture et de revenir au projet.

La facture sera alors créée avec tous les itmes qui étaient à facturer pour la date sélectionnée plus haut.

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Annuler une facture

Si la facture n'est pas encore encaissée

Il faut générer une facture inverse à partir de la facture d’origine ce qui créera un crédit.

Aller dans le menu Facturation, Factures

Fichier:Annuler une facture001.jpg

2. Procéder à l’encaissement à 0 $ de la FACTURE d’origine et du CRÉDIT.

Si la facture est déjà encaissée

1. Générer une facture inverse (CRÉDIT) à partir de la facture d’origine.

2. Procéder à l’encaissement négatif (CRÉDIT).

3. Demander à la comptabilité d’émettre un chèque de remboursement.

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