ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation : Différence entre versions

Version du 16 août 2016 à 09:27

Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation

Attention : Ce document est conçu pour la version 5 de ProDon seulement.

Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans ProDon.

Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « Gestion des clients ».

1. Aller dans la gestion des clients : ou menu « Clients » / « Clients »
2. Se positionner sur l'onglet « Clients »
3. Cliquer sur pour ajouter un nouveau client
4. Inscrire les informations requises pour le client Cocher la case si le client est une compagnie; Inscrire le nom de la compagnie si le client est une compagnie; Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu; Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.); Ajouter les relations si nécessaire (surtout pour les compagnies); Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire.
5. Une fois que toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur