ProDon:Relations : Différence entre versions
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Version du 27 mars 2017 à 10:31
Relations |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
Les relations sont le réseau de contacts intégré de ProDon. À partir de cette fonctionnalité, il est possible de lier les contacts à leur organisation, à leur famille, à leurs amis et à leurs connaissances. De plus, ProDon garde une trace, car il est important de pouvoir retracer le réseau de contacts d'un client ainsi que les organisations avec lesquelles il a été en contact. Les relations sont aussi très importantes, car elles sont liées au publipostage et au publicourriel. Dans cette partie, il est d'ailleurs possible de spécifier une multitude de types de publipostages et de publicourriels client.
Concept des relations
Une relation est le lien entre deux entités. Ces entités peuvent être des individus ou des compagnies. Ces liens sont représentés par Client 1 (C1) est lié à Client 2 (C2).
Les types de relations possibles | |
C1 |
C2 |
Individu | Individu |
Individu | Compagnie |
Compagnie | Individu |
Compagnie | Compagnie |
D'un point de vue théorique, il faudrait représenter une relation comme suit:
Voici des résultats avec des exemples:
1) Si C1 est un individu et que C2 est un individu:
2) Si C1 est un individu et que C2 est une compagnie:
3) Si C1 est une compagnie et que C2 est un individu:
4) Si C1 est une compagnie et que C2 est une compagnie:
Il est important de noter que même si une relation est MUTUELLE, il faudrait toujours la lire de C1 vers C2:
Donc, dans un cas pratique de l'onglet relation de la gestion des clients de ProDon:
Il faudrait comprendre ceci:
Ajouter un type de relation
Pour ajouter un type de relation, il faut aller dans l'onglet « Client » de la page d'accueil et cliquer sur « Type de relations ».
Cette fenêtre s'ouvrira: | |
Il suffit d'appuyer sur le bouton pour ajouter un type de relation, sur le bouton pour modifier et sur le bouton pour retirer un type de relation. |
La section « Types intégrés » présente des configurations fixes d'une relation.
La section « Permettre les relations » permet de personnaliser la configuration des types de relation.
Modifier un type de relation
Idéalement, il faut modifier un type de relation avant qu'il y ait des relations qui l'utilisent, car les sections utilisées seront figées. Normalement, c'est identique à l'ajout: il est possible de modifier le « Code », la « Description », la « Description inverse », les options des « Types intégrés » et la section « Permettre les relations ». Pour ce faire, il faut se positionner sur le type de relation à modifier et appuyer sur le bouton .
ATTENTION!
Dans l'exemple suivant, la relation a été configurée en fonction que tout pourrait être conjoint de tout.
Donc, il y a des cas comme cela:
Les types de relations possibles selon ce modèle | ||
C1 | Relation | C2 |
Individu | est conjoint(e) de | Individu |
Individu | est conjoint(e) de | Compagnie |
Compagnie | est conjoint(e) de | Individu |
Compagnie | est conjoint(e) de | Compagnie |
Alors, comme il y a déjà des cas existants qui impliquent toutes ces possibilités dans cette base de données ProDon, il est impossible de modifier cet exemple de relation avant d'ajuster toutes les relations utilisant ce type de relation. Il faut faire attention pour ne pas que vos relations soient des fourre-tout.
Retirer un type de relation
Il est possible de retirer les types de relations qui ne sont plus utilisés. Si le type est encore utilisé, le logiciel bloquera le retrait.
Il faut sélectionner le type de relation qu'il faut retirer et appuyer sur le bouton dans la gestion des types de relation.
Ensuite, il faut appuyer sur « Confirmer le retrait » pour finaliser l'opération.
Ajouter une relation
Pour ajouter une relation, il faut aller dans l'onglet relation de la fiche d'un client.
L'onglet « Info. principales »
Il faut appuyer sur le bouton pour ajouter une relation. | |
Si l'option A est sélectionnée, cette fenêtre s'ouvrira: | |
Dans cette fenêtre, il y aura tous les clients de ProDon. Il suffira de choisir le client 2 avec lequel le client 1 est en relation. |
Il faudra ensuite compléter la section relation. |
L'onglet « Salutation »
Il est possible de personnaliser les salutations ou il est possible d'utiliser les salutations standards.
Modifier une relation
Pour modifier une relation, il faut aller dans l'onglet relation de la fiche client, se positionner sur la relation à modifier et appuyer sur le bouton ou double-cliquer sur la relation.
Ensuite, il faut modifier ce qu'il y a à modifier et cliquer sur « Confirmer la modification » pour modifier le lien entre les clients. | |
Retirer une relation
Pour retirer une relation, il faut aller dans l'onglet relation de la fiche client, se positionner sur la relation à retirer et appuyer sur le bouton .
Ensuite, il faut cliquer sur « Confirmer le retrait » pour retirer le lien entre les clients. | |
Nom du document : ProDon:Relations
Version : 5.0.3.3