ProDon:Options de reçus électroniques : Différence entre versions
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== Les options de l'onglet « info. supplémentaires » == | == Les options de l'onglet « info. supplémentaires » == | ||
Version du 16 mai 2017 à 13:07
| Options de reçus électroniques |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
Le module de Reçus électroniques permet d’envoyer les reçus massivement par courriel.
Le courriel envoyé avec le reçu peut être utilisé comme remerciement, au même titre que les lettres de remerciements (documents maîtres) et les remerciements intégrés. Il est également possible de personnaliser le remerciement en fonction de l’occasion ou l’activité pour laquelle le reçu est envoyé.
Certaines options sont disponibles afin de déterminer, pour chaque client, s’il désire recevoir ses reçus électroniquement, et si oui, à quelle adresse courriel le reçu doit lui être envoyé.
Le document présent explique en détail comment utiliser ces différentes fonctionnalités de la fiche client.
Options de la fiche client
Dans la fiche client, il existe 2 options liées au module de reçus électroniques.
- La première option permet de sélectionner la préférence du client pour le format de ses reçus (électroniques ou papier). - La deuxième option permet de déterminer le courriel à utiliser lorsqu’un client désire recevoir ses reçus électroniquement.
Les options de l'onglet « info. supplémentaires »
| Pour configurer le type de reçu qu'un client recevra, il faut se rendre dans la section « Reçus électroniques (par courriel) » de l'onglet « info. supp. » de la fiche client: | |
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| A : L'option « Oui » permet au client de recevoir ses reçus par courriel. Si le curseur est à cette option et que le client n'a pas de courriel, le reçu sera automatiquement envoyé sous forme de papier. | B : L'option « Non » permet au client de recevoir ses reçus sous forme de papier. |
| C : L'option « Poser la question (inconnu) » posera la question à l'utilisateur à chaque transaction. | |
Les options de l'onglet « info. principales »
| Dans cet onglet, après avoir entré le courriel du client, il faut appuyer sur ce bouton pour afficher les moyens de communication du client en mode grille. Le courriel utilisé par défaut est le courriel préféré. Si le courriel pour les reçus n'est pas le préféré, il est possible de sélectionner un courriel pour reçu. | |
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| Sous cette forme, la case « Courriel pour reçus » apparaît. Si le client n'a qu'un seul courriel, ses reçus électroniques seront automatiquement envoyés à ce courriel. Dans le cas où le client possède plusieurs courriels, il est possible de choisir un courriel pour les reçus. Il faut double-cliquer sur le courriel souhaité et cette fenêtre s'ouvrira: | |
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| Il faut cocher cette case pour que le reçu soit envoyé à cette adresse courriel. | |
Nom du document : ProDon:Options de reçus électroniques
Version : 5.0.3.4
