ProDon:Attribution des informations dans la bonne fiche : Différence entre versions

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Attribution des informations dans la bonne fiche
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= Attribution des informations dans la bonne fiche =
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'''NOTE : Les fiches corporatives ne contenant pas de nom d'individu et les fiches individu (sans nom de compagnie) seront conservées intégralement. Les choix que vous ferez s'appliqueront aux fiches qui contiennent un nom de compagnie''' '''ET un nom d'individu.'''
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Pour choisir dans quelle(s) fiche(s) l'information doit être conservée, il faut démarrer l'outil d'assistance à la mise à jour.
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Pour savoir comment démarrer l'outil, [[ProDon:Assistant de migration|cliquez ici.]]
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''ATTENTION&nbsp;:'''</span>
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Si, dans '''''Prodon 4''''', la fiche corporative était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''Prodon 5''''' conservera toutes les informations qui étaient documentées dans la fiche individu de '''''Prodon 4''''', puis recevra certaines informations additionnelles provenant de la fiche corporative de '''''Prodon 5'''''.
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Pour plus d'informations à ce sujet, voir les notes sous le tableau ci-dessous.
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Voici un tableau indiquant où chaque information de la fiche corporative de '''''Prodon 4''''' sera conservée dans '''''Prodon 5''''' et pour quelles informations il faudra faire un choix.
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{| class="wikitable"
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! rowspan="2" |Information de la fiche corporative de Prodon 4
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! colspan="4" |Endroit où l'information sera conservée dans Prodon 5
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|-
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|Fiche corporative
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|Fiche individu
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|Fiche relation
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|Choix à faire
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|Appellation, prénom et nom
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|x
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|-
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|Titre
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|
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|x
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|-
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|Nom de compagnie et nom de compagnie suite
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|x
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|-
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|Adresse<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><sup>'''1'''</sup></span>
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|x
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|x
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|-
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|Moyens de communication'''<sup><span style="color: rgb(255, 0, 0);">2</span></sup>'''
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|x
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|x
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|-
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|Division et secteur
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|x
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|Numéro de référence
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|x
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|-
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|Commentaire
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|x
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|-
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|Photo de la fiche client
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|x
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|-
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|Date de naissance
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|x
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|-
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|Date d'inscription
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|x
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|
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|
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|-
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|Case « Ce client désire demeurer anonyme »<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><sup>'''3'''</sup></span>
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|x
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Case « Ce client est inactif » <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><sup>'''3'''</sup></span>
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|x
 +
|x
 +
|
 +
|
 +
|-
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|Case « Ce client est bénéficiaire »
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|x
 +
|-
 +
|Case « Ce client désire ne plus recevoir d'appel »<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><sup>'''3'''</sup></span>
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|x
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|x
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|
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|
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|-
 +
|Case « Ce client ne veut jamais de reçu » avec date
 +
|x
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|
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|
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|-
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|Case « Ce client désire un reçu consolidé annuellement »
 +
|x
 +
|
 +
|
 +
|
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|-
 +
|Case « Ce client ne désire pas se faire suggérer de montant »<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><sup>'''3'''</sup></span>
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|x
 +
|x
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Case « Exclure du publipostage » avec date et raison <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><sup>'''3'''</sup></span>
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|x
 +
|x
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Case « Décédé » avec date du décès
 +
|x
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
|Compte GL pour les dons destinés
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|x
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|
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|-
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|Case « Ce client est un solliciteur »
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|x
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|-
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|Solliciteur par défaut
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|
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|x
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|-
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|Client tiers par défaut
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|x
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|-
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|Catégories
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|
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|
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|x
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|-
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|Caractéristiques de la fiche client
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|
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|x
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|-
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|Listes personnalisées statiques
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|
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|
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|x
 +
|-
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|Listes personnalisées dynamiques
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|
 +
|
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|
 +
|x
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|-
 +
|Champs personnalisés de la fiche client
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|
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|
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|
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|x
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|-
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|Caractéristiques d'analyse avancée
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|
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|
 +
|
 +
|x
 +
|-
 +
|Jetons de paiements instantanés
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|x
 +
|
 +
|
 +
|
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|-
 +
|Alertes
 +
|x
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|
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|
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|
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|-
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|Documents enregistrés dans le dossier du client
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|x
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|-
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|Transactions
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|x
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|
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|-
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|Engagements
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|x
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|-
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|Envois
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|x
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|
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|-
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|Factures
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|x
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|-
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|Contacts et liens (deviendront des relations)
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|x
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|-
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|Tâches
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|x
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|-
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|Visibilité (fonctionnalité du module multiorganisme)'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><sup>4</sup></span>'''
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|x
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|x
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|
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|
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|}
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{| width="900" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0"
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|-
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| valign="top" |
 +
'''<sup><span style="color: rgb(255, 0, 0);">1</span></sup>'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">
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</span>
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|
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Dans '''''Prodon&nbsp;5''''', une fiche peut contenir plus d'une adresse (ex.&nbsp;: adresse par défaut, saisonnière, au travail, etc.).
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Si la fiche corporative de '''''Prodon&nbsp;4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''Prodon&nbsp;5''''' contiendra l'adresse de la fiche individu de&nbsp;'''''Prodon&nbsp;4''''' comme adresse par défaut et l'adresse de la fiche corporative de '''''Prodon&nbsp;4''''' comme adresse secondaire.
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Si la fiche corporative de '''''Prodon&nbsp;4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''Prodon&nbsp;5''''' contiendra uniquement l'adresse de la fiche corporative de '''''Prodon&nbsp;4''''' comme adresse secondaire.<br>
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|-
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| valign="top" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><sup>'''2'''</sup></span><br>
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Un moyen de communication est soit un numéro de téléphone, une adresse courriel, ou un site Web.
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Dans '''''Prodon&nbsp;5''''', une fiche peut contenir plus d'une adresse courriel, plus d'un numéro de cellulaire, plus d'un numéro de téléphone résidentiel, etc. Si la fiche corporative de '''''Prodon&nbsp;4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''Prodon&nbsp;5''''' contiendra les moyens de communication de la fiche individu et de la fiche corporative de '''''Prodon&nbsp;4'''''.
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Si la fiche corporative de '''''Prodon&nbsp;4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''Prodon&nbsp;5''''' contiendra uniquement les moyens de communication de la fiche corporative de '''''Prodon&nbsp;4'''''.<br>
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|-
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| valign="top" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><sup>'''3'''</sup></span><br>
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Si la fiche corporative de '''''Prodon&nbsp;4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''Prodon&nbsp;5''''' conservera la '''valeur de la fiche individu''' de '''''Prodon&nbsp;4'''''.
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Si la fiche corporative de '''''Prodon&nbsp;4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de '''''Prodon&nbsp;5''''' conservera la '''valeur de la fiche corporative''' de '''''Prodon&nbsp;4'''''.<br>
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| valign="top" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><sup>'''4'''</sup></span><br>
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Si la fiche corporative de '''''Prodon&nbsp;4''''' était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de '''''Prodon&nbsp;5''''' conserveront la visibilité qui leur était attribuée dans '''''Prodon&nbsp;4'''''.
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Si la fiche corporative de '''''Prodon&nbsp;4''''' n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de '''''Prodon&nbsp;5''''' conserveront la visibilité de la fiche corporative de '''''Prodon&nbsp;5'''''.
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|}
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Version actuelle datée du 4 juin 2018 à 10:24

Attribution des informations dans la bonne fiche

NOTE : Les fiches corporatives ne contenant pas de nom d'individu et les fiches individu (sans nom de compagnie) seront conservées intégralement. Les choix que vous ferez s'appliqueront aux fiches qui contiennent un nom de compagnie ET un nom d'individu.

Pour choisir dans quelle(s) fiche(s) l'information doit être conservée, il faut démarrer l'outil d'assistance à la mise à jour.

Pour savoir comment démarrer l'outil, cliquez ici.

ATTENTION :

Si, dans Prodon 4, la fiche corporative était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de Prodon 5 conservera toutes les informations qui étaient documentées dans la fiche individu de Prodon 4, puis recevra certaines informations additionnelles provenant de la fiche corporative de Prodon 5.

Pour plus d'informations à ce sujet, voir les notes sous le tableau ci-dessous.

Voici un tableau indiquant où chaque information de la fiche corporative de Prodon 4 sera conservée dans Prodon 5 et pour quelles informations il faudra faire un choix.

Information de la fiche corporative de Prodon 4 Endroit où l'information sera conservée dans Prodon 5
Fiche corporative Fiche individu Fiche relation Choix à faire
Appellation, prénom et nom x
Titre x
Nom de compagnie et nom de compagnie suite x
Adresse1 x x
Moyens de communication2 x x
Division et secteur x
Numéro de référence x
Commentaire x
Photo de la fiche client x
Date de naissance x
Date d'inscription x
Case « Ce client désire demeurer anonyme »3 x
Case « Ce client est inactif » 3 x x
Case « Ce client est bénéficiaire » x
Case « Ce client désire ne plus recevoir d'appel »3 x x
Case « Ce client ne veut jamais de reçu » avec date x
Case « Ce client désire un reçu consolidé annuellement » x
Case « Ce client ne désire pas se faire suggérer de montant »3 x x
Case « Exclure du publipostage » avec date et raison 3 x x
Case « Décédé » avec date du décès x
Compte GL pour les dons destinés x
Case « Ce client est un solliciteur » x
Solliciteur par défaut x
Client tiers par défaut x
Catégories x
Caractéristiques de la fiche client x
Listes personnalisées statiques x
Listes personnalisées dynamiques x
Champs personnalisés de la fiche client x
Caractéristiques d'analyse avancée x
Jetons de paiements instantanés x
Alertes x
Documents enregistrés dans le dossier du client x
Transactions x
Engagements x
Envois x
Factures x
Contacts et liens (deviendront des relations) x
Tâches x
Visibilité (fonctionnalité du module multiorganisme)4 x x

1

Dans Prodon 5, une fiche peut contenir plus d'une adresse (ex. : adresse par défaut, saisonnière, au travail, etc.).

Si la fiche corporative de Prodon 4 était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de Prodon 5 contiendra l'adresse de la fiche individu de Prodon 4 comme adresse par défaut et l'adresse de la fiche corporative de Prodon 4 comme adresse secondaire.

Si la fiche corporative de Prodon 4 n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de Prodon 5 contiendra uniquement l'adresse de la fiche corporative de Prodon 4 comme adresse secondaire.

2

Un moyen de communication est soit un numéro de téléphone, une adresse courriel, ou un site Web.

Dans Prodon 5, une fiche peut contenir plus d'une adresse courriel, plus d'un numéro de cellulaire, plus d'un numéro de téléphone résidentiel, etc. Si la fiche corporative de Prodon 4 était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de Prodon 5 contiendra les moyens de communication de la fiche individu et de la fiche corporative de Prodon 4.

Si la fiche corporative de Prodon 4 n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de Prodon 5 contiendra uniquement les moyens de communication de la fiche corporative de Prodon 4.

3

Si la fiche corporative de Prodon 4 était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de Prodon 5 conservera la valeur de la fiche individu de Prodon 4.

Si la fiche corporative de Prodon 4 n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de Prodon 5 conservera la valeur de la fiche corporative de Prodon 4.

4

Si la fiche corporative de Prodon 4 était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de Prodon 5 conserveront la visibilité qui leur était attribuée dans Prodon 4.

Si la fiche corporative de Prodon 4 n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de Prodon 5 conserveront la visibilité de la fiche corporative de Prodon 5.


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