ProDon:Génération des transactions d'engagements de type récurrent : Différence entre versions
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Correspond à la date à laquelle le traitement doit être fait. Des exemples de traitement sont fournis plus bas.<br> | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Correspond à la date à laquelle le traitement doit être fait. Des exemples de traitement sont fournis plus bas.<br> | ||
− | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : L'entrée de ces données est facultative. Seuls les engagements correspondants seront pris en considération pour la création des transactions.<br> |
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− | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> : Si plusieurs versements sont à prélever entre le dernier traitement et la date en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>, une seule transaction sera créée. Le montant sera additionné et la date sera la plus récente. |
− | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span> : Cette flèche permet de visualiser les engagements qui sont filtrés par <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> et <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> .<br> | |
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Version du 5 juillet 2019 à 12:20
Génération des transactions d'engagements de type récurrent |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
Les clients qui se sont engagés avec vous dans des engagements récurrent, souhaitent vous faire des dons importants et ce n'est pas parce que c'est récurrent que c'est évident à générer. Cette rubrique vous explique comment générer vos engagements récurrent.
Génération des engagements de type récurrent
Les versements seront traités massivement à la fréquence de votre choix.
Les transactions générées se retrouveront dans l’onglet approprié en fonction du mode de paiement spécifié dans l’engagement. Par exemple, si le mode de paiement dans l’engagement est de type « électronique », les transactions se retrouveront dans l’onglet « Transactions électroniques ».
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A : Pour effectuer le traitement, vous devrez vous rendre dans la gestion des transactions puis utiliser le bouton pour générer les transactions des engagements de dons. |
Généralement, le traitement sera effectué à date fixe. La date de traitement sera influencée par l’entente avec votre fournisseur de traitement bancaire et la nature des engagements que vous devez gérer.
Voici quelques exemples typiques de traitement :
- 1 fois par mois, la comptabilité vous fait parvenir un chèque de la somme totale des déductions à la source d’une période terminée. Dans ce genre de situation, la date de traitement sera la même que la date de fin couverte par le chèque de la comptabilité.
- Vos donateurs choisissent eux-mêmes la date de leur versement. Si votre fournisseur de traitement bancaire le permet, 1 fois par mois, la date de traitement sera la date de fin du mois suivant. Par exemple, en fin octobre, vous générerez toutes les transactions jusqu’en fin novembre. Votre fournisseur traitera chacune des transactions aux dates appropriées.
- Tous les engagements ont systématiquement une date de versement au 15 de chaque mois. 1 fois par mois vous générerez en date du 15 suivant. Ce traitement sera toujours fait quelques jours avant le 15, en fonction de l’entente sur les délais de traitement avec le fournisseur .
Nom du document : ProDon:Génération des transactions d'engagements de type récurrent
Version : 5