ProDon:Annulation, remplacement et réimpression de reçus : Différence entre versions

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(Introduction)
(Annulation, réémission, réimpression de reçus à partir d'une fiche client)
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== Annulation, réémission, réimpression de reçus à partir d'une fiche client<br>  ==
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== Annulation, remplacement, réimpression de reçus à partir d'une fiche client   ==
  
Pour annuler, réémettre ou réimprimer un reçu d'un client en particulier, ouvrir sa fiche client.<br>  
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Pour annuler, remplacer ou réimprimer un reçu d'un client en particulier, ouvrir sa fiche client.<br>  
  
 
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'''NOTE&nbsp;:''' Il est possible d'annuler, réémettre ou réimprimer un seul reçu à la fois à partir d'une fiche client.
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*[[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#R.C3.A9.C3.A9mission_d.27un_re.C3.A7u|Réémission d'un reçu]]  
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*[[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#R.C3.A9.C3.A9mission_d.27un_re.C3.A7u|Remplacement d'un reçu]]  
 
*[[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#R.C3.A9impression_d.27un_re.C3.A7u|Réimpression d'un reçu]]  
 
*[[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#R.C3.A9impression_d.27un_re.C3.A7u|Réimpression d'un reçu]]  
  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> En cochant cette case, le statut du reçu se modifiera automatiquement pour « À délivrer », si cela est possible, selon les validations de '''''Prodon'''''.   
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Ce champ permet d'inscrire la raison de l'annulation du reçu.  
 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Ce champ permet d'inscrire la raison de l'annulation du reçu.  
  
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Après avoir coché les informations désirées, cliquer sur le bouton <br>« [[Image:Bouton générer.png]] Continuer ».  
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|'''NOTE&nbsp;:''' Ne pas cocher la case en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> si la transaction reliée au reçu doit être créditée ou annulée également. Cette case doit être cochée seulement si un nouveau reçu doit être délivré pour cette même transaction (par exemple, un reçu perdu par le donateur).
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'''NOTE&nbsp;:''' Ne pas cocher la case en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> si la transaction reliée au reçu doit être créditée ou annulée également. Cette case doit être cochée seulement si un nouveau reçu doit être émis pour cette même transaction (par exemple, un reçu perdu par le donateur).  
 
  
 
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|Après avoir cliqué sur «  [[Image:Bouton générer.png]] Continuer », vous revenez dans la fiche client :
 
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'''NOTE&nbsp;:''' Selon les validations de '''''Prodon''''', il se peut que le reçu ne puisse pas être réémis, par exemple, si le client a demandé à ne jamais recevoir de reçu ou si l'activité en question ne permet pas d'émettre de reçus, etc. <br>
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|'''NOTE&nbsp;:''' Selon les validations de '''''Prodon''''', il se peut que le reçu ne puisse pas être remplacé, par exemple, si le client a demandé à ne jamais recevoir de reçu ou si l'activité en question ne permet pas de délivrer de reçus, etc. <br>'''ATTENTION&nbsp;:''' Il est important de vérifier si le changement du statut a été effectué puisque '''''Prodon''''' n'affichera aucun message d'erreur.<br>  
 
 
'''ATTENTION&nbsp;:''' Il est important de vérifier si le changement du statut a été effectué puisque '''''Prodon''''' n'affichera aucun message d'erreur.<br>  
 
  
Dans cet exemple, puisque la case «&nbsp;Remettre le statut du reçu à émettre si possible&nbsp;» a été cochée, le statut du reçu est modifié pour «&nbsp;À émettre&nbsp;» au lieu de «&nbsp;Émis&nbsp;». Le reçu apparaît également dans le «&nbsp;Traitement par lot&nbsp;: Reçus&nbsp;», afin de pouvoir [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|émettre à nouveau le reçu]].  
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Dans cet exemple, puisque la case «&nbsp;Remettre le statut du reçu à délivrer si possible&nbsp;» a été cochée, le statut du reçu est modifié pour «&nbsp;À délivrer&nbsp;» au lieu de «&nbsp;Délivré&nbsp;». Le reçu apparaît également dans le «&nbsp;Traitement par lot&nbsp;: Reçus&nbsp;», afin de pouvoir [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|délivrer à nouveau le reçu]].  
  
Si la case «&nbsp;Remettre le statut du reçu à émettre si possible&nbsp;» n'avait pas été cochée, le statut du reçu aurait été modifié pour «&nbsp;Aucun&nbsp;» au lieu de «&nbsp;Émis&nbsp;». Dans ce cas, le reçu n'apparaît pas dans le «&nbsp;Traitement par lot&nbsp;: Reçu&nbsp;».  
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Si la case «&nbsp;Remettre le statut du reçu à délivrer si possible&nbsp;» n'avait pas été cochée, le statut du reçu aurait été modifié pour «&nbsp;Aucun&nbsp;» au lieu de «&nbsp;Délivré&nbsp;». Dans ce cas, le reçu n'apparaît pas dans le «&nbsp;Traitement par lot&nbsp;: Reçu&nbsp;».  
  
 
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*[[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#Annuler_ou_cr.C3.A9diter_la_transaction_relative_au_re.C3.A7u_annul.C3.A9|Annuler ou créditer la transaction relative au reçu annulé]]<br>  
 
*[[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#Annuler_ou_cr.C3.A9diter_la_transaction_relative_au_re.C3.A7u_annul.C3.A9|Annuler ou créditer la transaction relative au reçu annulé]]<br>  
*Laisser le reçu «&nbsp;À émettre&nbsp;», en attente d'un paiement ultérieur. Lors de la réception du paiement, procéder à la réémission du reçu [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#R.C3.A9.C3.A9mission_d.27un_re.C3.A7u_.C3.A0_partir_de_la_fiche_du_client_.C3.A0_la_r.C3.A9ception_d.27un_paiement|à partir d'une fiche client]] ou [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#R.C3.A9.C3.A9mission_d.27un_re.C3.A7u_.C3.A0_partir_du_.C2.AB.C2.A0Traitement_par_lot.C2.A0:_Re.C3.A7us.C2.A0.C2.BB_.C3.A0_la_r.C3.A9ception_d.27un_paiement|à partir du « Traitement par lot : Reçus »]]<br>'''ATTENTION&nbsp;:''' S'assurer que l'information a été transmise à la comptabilité puisqu'il n'y aura pas d'autre transaction à entrer dans '''''Prodon'''''.<br><br>
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*Laisser le reçu «&nbsp;À délivrer&nbsp;», en attente d'un paiement ultérieur. Lors de la réception du paiement, procéder au remplacement du reçu [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#R.C3.A9.C3.A9mission_d.27un_re.C3.A7u_.C3.A0_partir_de_la_fiche_du_client_.C3.A0_la_r.C3.A9ception_d.27un_paiement|à partir d'une fiche client]] ou [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#R.C3.A9.C3.A9mission_d.27un_re.C3.A7u_.C3.A0_partir_du_.C2.AB.C2.A0Traitement_par_lot.C2.A0:_Re.C3.A7us.C2.A0.C2.BB_.C3.A0_la_r.C3.A9ception_d.27un_paiement|à partir du « Traitement par lot : Reçus »]]<br>'''ATTENTION&nbsp;:''' S'assurer que l'information a été transmise à la comptabilité puisqu'il n'y aura pas d'autre transaction à entrer dans '''''Prodon'''''.<br><br>
 
==== Annuler ou créditer la transaction relative au reçu annulé<br>  ====
 
==== Annuler ou créditer la transaction relative au reçu annulé<br>  ====
  

Version du 1 juin 2020 à 09:24

Annulation, remplacement et réimpression de reçus



ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.

ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.


Introduction

Une fois qu'un reçu a été délivré, il est possible de l'annuler, le remplacer ou le réimprimer. Ces trois fonctions peuvent être utilisées dans différentes situations. Par exemple, lorsqu'un reçu est perdu, il faut le remplacer, lors de la réception d'un chèque sans provision, il faut annuler le reçu et créditer ou annuler la transaction, lorsqu'une transaction a été saisie et reportée par erreur, il faut également annuler le reçu et créditer ou annuler la transaction, etc.

ATTENTION : La réimpression de reçus ne devrait jamais être utilisée, excepté pour un usage interne.

Dans Prodon, il est possible d'annuler, remplacer et réimprimer les reçus à partir de deux endroits; la fiche du client et dans l'Historique des transactions.


Annulation, remplacement, réimpression de reçus à partir d'une fiche client

Pour annuler, remplacer ou réimprimer un reçu d'un client en particulier, ouvrir sa fiche client.

Une fois dans la fiche du client, aller dans l'onglet « Transactions ».

Prodon 5 annulation, remplacement et réimpression de reçus 001.png

A : Il s'agit de la liste des transactions pour ce client. Sélectionner la transaction dont le reçu est à modifier.

B : Cliquer sur le bouton Bouton reçus.png pour ouvrir la fenêtre d'« Annulation, remplacement et réimpression d'un reçu ».

NOTE : Il est possible d'annuler, remplacer ou réimprimer un seul reçu à la fois à partir d'une fiche client.

En cliquant sur le bouton Bouton annulation reçus.png, les trois options suivantes sont disponible :

Annulation d'un reçu

La majorité du temps, si un reçu doit être annulé, la transaction qui y est reliée doit être créditée ou annulée également.

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton annulation reçus.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon 5 annulation, remplacement et réimpression de reçus 002.png

A : Cette fonction permet d'annuler un reçu qui a déjà été délivré.

B : En cochant cette case, le statut du reçu se modifiera automatiquement pour « À délivrer », si cela est possible, selon les validations de Prodon.

C : Ce champ permet d'inscrire la raison de l'annulation du reçu.

Après avoir coché les informations désirées, cliquer sur le bouton
« Bouton générer.png Continuer ».

NOTE : Ne pas cocher la case en B si la transaction reliée au reçu doit être créditée ou annulée également. Cette case doit être cochée seulement si un nouveau reçu doit être délivré pour cette même transaction (par exemple, un reçu perdu par le donateur).


Après avoir cliqué sur «  Bouton générer.png Continuer », vous revenez dans la fiche client :
Prodon 5 annulation, remplacement et réimpression de reçus 003.png

A : Cette case indique le nouveau statut du reçu.

NOTE : Selon les validations de Prodon, il se peut que le reçu ne puisse pas être remplacé, par exemple, si le client a demandé à ne jamais recevoir de reçu ou si l'activité en question ne permet pas de délivrer de reçus, etc.
ATTENTION : Il est important de vérifier si le changement du statut a été effectué puisque Prodon n'affichera aucun message d'erreur.

Dans cet exemple, puisque la case « Remettre le statut du reçu à délivrer si possible » a été cochée, le statut du reçu est modifié pour « À délivrer » au lieu de « Délivré ». Le reçu apparaît également dans le « Traitement par lot : Reçus », afin de pouvoir délivrer à nouveau le reçu.

Si la case « Remettre le statut du reçu à délivrer si possible » n'avait pas été cochée, le statut du reçu aurait été modifié pour « Aucun » au lieu de « Délivré ». Dans ce cas, le reçu n'apparaît pas dans le « Traitement par lot : Reçu ».


Une fois le reçu annulé, deux options sont possibles :

Annuler ou créditer la transaction relative au reçu annulé

Dans le cas de l'annulation d'un reçu à cause d'une erreur dans la transaction, il peut également être nécessaire d'annuler ou de créditer la transaction.

Pour savoir comment annuler une transaction, consulter la procédure « Annulation d'une transaction ».

Pour savoir comment créditer une transaction, consulter la procédure « Saisie d'une transaction négative ».

Réémission d'un reçu

Réémission d'un reçu à partir de la fiche du client à la réception d'un paiement

Pour réémettre le reçu à partir de la fiche du client, se référer aux mêmes étapes indiquées dans cette section.

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton annulation reçus.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon 5 annulation, réémission et réimpression de reçus 005.png

A : Pour remplacer l'ancien reçu, cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui ».

Après avoir cliqué sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon 5 annulation, réémission et réimpression de reçus 006.png

A : Pour générer le reçu, cliquer sur « Bouton générer.png Continuer ».


Après avoir cliqué sur « Bouton générer.png Continuer », le nouveau reçu s'affiche à l'écran. Vérifier le reçu à l'écran, l'imprimer, vérifier l'impression (manque d'encre, papier, etc.) et lorsque tout est en ordre, fermer la fenêtre.

Après avoir fermé la fenêtre du reçu, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon 5 annulation, réémission et réimpression de reçus 007.png

A : Pour accepter la réémission du reçu, cliquer sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png J'accepte ».

NOTE: Le statut du reçu se modifiera ensuite pour « Émis » dans la fiche du client.

Réémission d'un reçu à partir du « Traitement par lot : Reçus » à la réception d'un paiement

Pour savoir comment émettre un reçu à partir du « Traitement par lot : Reçus », consulter la section « Traitement des reçus à émettre ».

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton annulation reçus.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon 5 annulation, réémission et réimpression de reçus 008.png

A : Cette fonction permet de sélectionner l'imprimante désirée.

B : Permet de sélectionner la réémission du reçu.

C : Si cette case est cochée, une mention que le nouveau reçu annule et remplace l'ancien s'affichera sur le nouveau reçu.

D : Ce champ indique le prochain numéro de reçu qui sera utilisé.

E : Ce champ permet d'inscrire la raison de l'annulation du reçu.

F : Permet de générer le nouveau reçu et de l'afficher à l'écran.

NOTE : Si cette case est choisie, il faudra ensuite imprimer le reçu manuellement.

G : Permet de générer le reçu sans le voir à l'écran et sans l'imprimer.

NOTE : Cette option est déconseillée puisqu'elle ne permet pas de vérifier le reçu à l'écran, ni de l'imprimer.

H : Permet de générer et imprimer le nouveau reçu.

NOTE : Cette option est déconseillée puisqu'elle ne permet pas de vérifier le reçu à l'écran avant de l'imprimer.

I : Pour réémettre le reçu, cliquer sur « Bouton générer.png Continuer ».

Après avoir cliqué sur « Bouton générer.png Continuer », puis fermé la fenêtre du reçu, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon 5 annulation, réémission et réimpression de reçus 007.png

Si le reçu a été généré et imprimé adéquatement, cliquer sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.pngJ'accepte » pour annuler l'ancien reçu, puis créer le nouveau.


Réimpression d'un reçu

Pour réimprimer le reçu à partir de la fiche du client, se référer aux mêmes étapes indiquées dans cette section.

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton annulation reçus.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon 5 annulation, réémission et réimpression de reçus 009.png

A : Permet de sélectionner l'imprimante désirée.

B : Permet de réimprimer un reçu déjà émis.

C : Permet d'imprimer une copie du reçu déjà émis.

ATTENTION : Il est conseillé de vérifier avec l'ARC dans quel cas il est possible d'utiliser un reçu « Duplicata ».

D : Permet d'imprimer l'original du reçu déjà émis.

E :  Permet de générer le reçu et de l'afficher à l'écran.

NOTE : Si cette case est choisie, il faudra ensuite imprimer le reçu manuellement.

F : Permet de générer et imprimer le reçu.

NOTE : Cette option est déconseillée puisqu'elle ne permet pas de vérifier le reçu à l'écran avant de l'imprimer.

G : Pour réimprimer le reçu, cliquer sur « Bouton générer.png Continuer ».

ATTENTION : La réimpression est fortement déconseillée et doit être utilisée uniquement à l'interne. Il est préférable de toujours annuler le reçu émis ou de le réémettre plutôt que de le réimprimer.

Après avoir cliqué sur « Bouton générer.png Continuer », puis fermé la fenêtre du reçu, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon 5 annulation, réémission et réimpression de reçus 010.png

Si le reçu a été généré et imprimé adéquatement, cliquer sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui », pour actualiser les informations du reçu.


Annulation, réémission, réimpression de reçus à partir de « Analyse et historique »

À partir de l'historique de transactions de Prodon, il est possible d'effectuer des changements massifs pour plusieurs reçus en même temps.

Pour annuler, réémettre ou réimprimer plusieurs reçus à la fois, contacter le soutien technique de Logilys.


Nom du document : ProDon:Annulation, remplacement et réimpression de reçus
Version : 5.0.5.3