Fonctions communes:Exportation et fusion de données : Différence entre versions
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== Introduction<br> == | == Introduction<br> == | ||
| − | L’exportation | + | L’exportation ou fusion de données, consiste à exporter des données à partir de '''''Prodon''''' vers des documents '''''Word''''', '''''Excel''''' ou '''''Texte''''', pour traiter ou organiser les données en fonction de différents besoins (exemple : rapports personnalisés, listes pour fins de vérification, etc.). Cette fonction est disponible dans plusieurs gestions du logiciel (exemple : Gestion des clients, Gestion des occasions, Historique des transactions, etc.). Les données peuvent être exportées en totalité ou suite au résultat d'une recherche.<br> |
| − | '''IMPORTANT :''' Les modifications faites dans les documents d’exportation ne sont pas appliquées dans ''''' | + | '''IMPORTANT :''' Les modifications faites dans les documents d’exportation, ne sont pas appliquées dans '''''Prodon'''''.<br> |
| − | == Exportation | + | == Exportation ou fusion == |
À partir d'un écran de gestion, rechercher les données à exporter, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Exportation fusion.png]]. | À partir d'un écran de gestion, rechercher les données à exporter, puis cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Exportation fusion.png]]. | ||
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Choisir la sélection des données à exporter ou à fusionner. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Choisir la sélection des données à exporter ou à fusionner. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Choisir vers quel type de document ('''''Word''''', '''''Excel''''' ou '''''Texte''''') les données seront exportées ou fusionnées. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Choisir vers quel type de document ('''''Word''''', '''''Excel''''' ou '''''Texte''''') les données seront exportées ou fusionnées. |
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== Dans un document de fusion '''''Word'''''<br> == | == Dans un document de fusion '''''Word'''''<br> == | ||
| − | Cette fonctionnalité de fusion dans '''''Word''''' est utile dans les sections du logiciel où il n'est pas possible de créer un document maître (exemple : | + | Cette fonctionnalité de fusion dans '''''Word''''', est utile dans les sections du logiciel, où il n'est pas possible de créer un document maître (exemple : « Historique des participants »). Lors de la création du document de fusion, les champs disponibles à l'écran du logiciel seront disponibles dans '''''Word'''''. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Choisir d'exporter les données dans un document de fusion '''''Word'''''. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Choisir d'exporter les données dans un document de fusion '''''Word'''''. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Si le document de fusion est déjà créé, le sélectionner à l'aide de la flèche déroulante. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Si le document de fusion est déjà créé, le sélectionner à l'aide de la flèche déroulante. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Pour ajouter ou modifier un document de fusion, cliquer sur le bouton « Gestion des documents de fusion ». |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Après avoir sélectionné le bon document de fusion, cliquer sur « Fusionner & éditer » ou sur « Fusionner & imprimer ». |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A : '''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A : '''</span>Cliquer sur ce bouton, pour ajouter un nouveau document de fusion. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B : '''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B : '''</span>Cliquer sur ce bouton, pour éditer le document de fusion sélectionné, dans '''''Word.''''' |
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| − | '''NOTE :''' Les champs de fusion reliés à cette portion du logiciel seront exportés automatiquement dans '''''Word''''' pour créer le document. | + | '''NOTE :''' Les champs de fusion reliés à cette portion du logiciel, seront exportés automatiquement dans '''''Word''''' pour créer le document. |
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== Dans un document '''''Excel'''''<br> == | == Dans un document '''''Excel'''''<br> == | ||
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Pour exporter et ajouter les données dans un fichier existant, il faut nommer le fichier | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Pour exporter et ajouter les données dans un fichier existant, il faut nommer le fichier, de la même façon que le fichier source. Pour voir le nom des fichiers précédemment créés, cliquer sur « Générer & explorer ».<br> |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Cette case permet d' | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Cette case permet d'ajouter au fichier existant, sélectionné en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Cette fonction permet de transformer tout format de champ en format « standard». |
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| − | '''NOTE :''' Le bouton « Générer & ouvrir » permet de générer le document de fusion à l'écran, tandis que le bouton « Générer & explorer » permet de générer le fichier sans l'ouvrir. Cette dernière option est utile lorsqu'il y a plusieurs documents de fusion à générer et qu'il n'est pas nécessaire de tous les ouvrir. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Après avoir choisi toutes les options désirées, cliquer sur « Générer & ouvrir » ou sur « Générer & explorer ». |
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== Dans un document '''''Texte'''''<br> == | == Dans un document '''''Texte'''''<br> == | ||
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Choisir d'exporter des données dans un document ''Texte''. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Choisir d'exporter des données dans un document '''''Texte'''''. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Cela permet de remplacer chaque retour à la ligne par un texte défini, à l'intérieur d'un champ. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Pour exporter et ajouter les données dans un fichier existant, il faut nommer le fichier | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Pour exporter et ajouter les données dans un fichier existant, il faut nommer le fichier, de la même façon que le fichier source. Pour voir le nom des fichiers précédemment créés, cliquer sur « Générer & explorer ». |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Cette case permet d' | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Cette case permet d'ajouter au fichier existant, sélectionné en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Cette case permet d'exporter | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Cette case permet d'exporter seulement les colonnes visibles dans la vue configurée. |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Cette fonction permet de transformer tout format de champ en format « standard». |
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| − | '''NOTE :''' Le bouton « Générer & ouvrir » permet de générer le document de fusion à l'écran tandis que le bouton « Générer & explorer » permet de générer le fichier sans l'ouvrir. Cette dernière option est utile lorsqu'il y a plusieurs documents de fusion à générer et qu'il n'est pas nécessaire de tous les ouvrir. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Après avoir choisi toutes les options désirées, cliquer sur « Générer & ouvrir » ou sur « Générer & explorer ». |
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| + | | colspan="2" |'''NOTE :''' Le bouton « Générer & ouvrir » permet de générer le document de fusion à l'écran, tandis que le bouton « Générer & explorer » permet de générer le fichier sans l'ouvrir. Cette dernière option est utile lorsqu'il y a plusieurs documents de fusion à générer et qu'il n'est pas nécessaire de tous les ouvrir. | ||
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Version actuelle datée du 5 avril 2022 à 07:39
| Exportation et fusion de données |
Introduction
L’exportation ou fusion de données, consiste à exporter des données à partir de Prodon vers des documents Word, Excel ou Texte, pour traiter ou organiser les données en fonction de différents besoins (exemple : rapports personnalisés, listes pour fins de vérification, etc.). Cette fonction est disponible dans plusieurs gestions du logiciel (exemple : Gestion des clients, Gestion des occasions, Historique des transactions, etc.). Les données peuvent être exportées en totalité ou suite au résultat d'une recherche.
IMPORTANT : Les modifications faites dans les documents d’exportation, ne sont pas appliquées dans Prodon.
Exportation ou fusion
À partir d'un écran de gestion, rechercher les données à exporter, puis cliquer sur le bouton 
.
|
Cette fenêtre s'ouvrira. | |
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|
A : Choisir la sélection des données à exporter ou à fusionner. |
B : Choisir vers quel type de document (Word, Excel ou Texte) les données seront exportées ou fusionnées. |
Dans un document de fusion Word
Cette fonctionnalité de fusion dans Word, est utile dans les sections du logiciel, où il n'est pas possible de créer un document maître (exemple : « Historique des participants »). Lors de la création du document de fusion, les champs disponibles à l'écran du logiciel seront disponibles dans Word.
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|
A : Choisir d'exporter les données dans un document de fusion Word. |
B : Si le document de fusion est déjà créé, le sélectionner à l'aide de la flèche déroulante. |
|
C : Pour ajouter ou modifier un document de fusion, cliquer sur le bouton « Gestion des documents de fusion ». |
D : Après avoir sélectionné le bon document de fusion, cliquer sur « Fusionner & éditer » ou sur « Fusionner & imprimer ». |
|
NOTE : Le bouton « Fusionner & éditer » permet de consulter les documents fusionnés avant de les imprimer, tandis que le bouton « Fusionner & imprimer » imprime directement les documents fusionnés. | |
Modification d'un document de fusion
|
Après avoir cliqué sur le bouton « Gestion des documents de fusion », cette fenêtre s'ouvre. | |
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|
A : Cliquer sur ce bouton, pour ajouter un nouveau document de fusion. |
B : Cliquer sur ce bouton, pour éditer le document de fusion sélectionné, dans Word. |
| C : Cliquer sur ce bouton, pour modifier le document de fusion sélectionné. | D : Cliquer sur ce bouton, pour retirer le document de fusion sélectionné. |
|
NOTE : Les champs de fusion reliés à cette portion du logiciel, seront exportés automatiquement dans Word pour créer le document. | |
Dans un document Excel
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A : Choisir d'exporter des données dans un document Excel. |
B : Cela permet de remplacer chaque retour à la ligne par un texte défini, à l'intérieur d'un champ. |
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C : Pour exporter et ajouter les données dans un fichier existant, il faut nommer le fichier, de la même façon que le fichier source. Pour voir le nom des fichiers précédemment créés, cliquer sur « Générer & explorer ». |
D : Cette case permet d'ajouter au fichier existant, sélectionné en C. |
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E : Cette case permet d'exporter seulement les colonnes visibles dans la vue configurée. |
F : Cette case permet d'exporter toutes les colonnes disponibles pour cette portion du logiciel. |
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G : Cette fonction permet de transformer tout format de champ en format « standard». |
H : Après avoir choisi toutes les options désirées, cliquer sur « Générer & ouvrir » ou sur « Générer & explorer ». |
| NOTE : Le bouton « Générer & ouvrir » permet de générer le document de fusion à l'écran, tandis que le bouton « Générer & explorer » permet de générer le fichier sans l'ouvrir. Cette dernière option est utile lorsqu'il y a plusieurs documents de fusion à générer et qu'il n'est pas nécessaire de tous les ouvrir. | |
Dans un document Texte
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|
A : Choisir d'exporter des données dans un document Texte. |
B : Cela permet de remplacer chaque retour à la ligne par un texte défini, à l'intérieur d'un champ. |
|
C : Pour exporter et ajouter les données dans un fichier existant, il faut nommer le fichier, de la même façon que le fichier source. Pour voir le nom des fichiers précédemment créés, cliquer sur « Générer & explorer ». |
D : Cette case permet d'ajouter au fichier existant, sélectionné en C. |
|
E : Cette case permet d'exporter seulement les colonnes visibles dans la vue configurée. |
F : Cette case permet d'exporter toutes les colonnes disponibles pour cette portion du logiciel. |
|
G : Cette fonction permet de transformer tout format de champ en format « standard». |
H : Après avoir choisi toutes les options désirées, cliquer sur « Générer & ouvrir » ou sur « Générer & explorer ». |
| NOTE : Le bouton « Générer & ouvrir » permet de générer le document de fusion à l'écran, tandis que le bouton « Générer & explorer » permet de générer le fichier sans l'ouvrir. Cette dernière option est utile lorsqu'il y a plusieurs documents de fusion à générer et qu'il n'est pas nécessaire de tous les ouvrir. | |
Nom du document : Fonctions communes:Exportation et fusion de données
