ProDon:Rapports personnalisés : Différence entre versions

Version actuelle datée du 8 avril 2022 à 06:42

Rapports personnalisés

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Sommaire

1 Introduction
2 Gérer les rapports disponibles
3 Création d’un rapport personnalisé

Introduction

L’outil de rapports personnalisés permet de créer des rapports à partir d'une recherche préalablement effectuée.

D'abord, il est important de savoir :

Qu'il est possible de créer un rapport personnalisé à partir de toutes les grilles de gestion dans lesquelles l’icône de rapport est actif (bleu).

Qu'un rapport est toujours rattaché à une grille de gestion précise. Par exemple, s'il est créé dans la « Gestion des transactions », celui-ci n’apparaîtra pas dans la « Gestion des clients ».

Que les champs disponibles pour la création d'un rapport sont les mêmes que ceux visibles dans la grille de gestion correspondante (colonnes).

Qu'il est possible d'inclure des sommaires aux rapports qui touchent seulement les clients, les transactions et les engagements.

Que chaque grille de gestion contient des lignes d'informations spécifiques (exemple : les clients dans la grille « Gestion des clients », les transactions dans « Historique des transactions », les participants dans « Historique des participants », etc.) et qu'il est possible de générer un rapport déjà existant à partir de chacune de ces gestions. Cependant, il n'est pas possible de créer de nouveaux rapports standard de Logilys, ce sont uniquement les rapports personnalisés que l'on peut créer.

Gérer les rapports disponibles

Se rendre d'abord dans la gestion appropriée au type de rapport qui doit être créé, modifié ou supprimé.

Cliquer sur le bouton .

Cette fenêtre s'ouvrira.

A : Le bouton permet de créer un nouveau rapport. Le bouton permet de modifier un rapport. Le bouton permet de supprimer un rapport.	NOTE : Les rapports fournis par Logilys ne sont pas modifiables ni supprimables. Voici les 2 boutons pour différencier le type de rapport : Rapport personnalisé : Rapport standard : (ceux de Logilys )

Création d’un rapport personnalisé

Se rendre dans la gestion appropriée au type de rapport qui doit être créé.

Effectuer une recherche par critère à l'aide de la barre de recherche ou d'un filtre, afin que la grille de gestion corresponde à ce qui doit se retrouver sur le rapport.

Une fois que la liste de la grille de gestion correspond à ce qui doit se trouver sur le rapport, cliquer sur le bouton .

Pour créer le nouveau rapport, cliquer sur le bouton .

Options générales


A : Nommer le rapport.	B : Permets de choisir l'orientation.
C : Permets de déterminer le format.	D : Permets de choisir l'alignement des séparations.
E : Permets de sélectionner l'unité de mesure.	F : Permets d'inclure les séparations dans la grille.
G : Permets d'afficher l'en-tête et le logo de l'organisme sur le rapport. Pour ce qui est de la deuxième case, l'en-tête sera affiché uniquement sur la première page du rapport.	H : Permets d'afficher les en-têtes de colonne.
I : Si on ne coche pas cette case, aucune donnée ne sortira.	J : Permets d'afficher les lignes dans le tableau.
K : Permets d'utiliser les fonctions d'Excel lorsque l'on veut exporter le rapport vers Excel.	L : Permets de ne pas numéroter les pages.
M : Permets de ne pas afficher les lignes de texte du pied de page.	N : Permets d'utiliser les options de regroupement dans les colonnes. Exemple : Il est possible de sortir une seule ligne par client, même si le client a 10 transactions d'afficher à l'écran.
O : Cette case sera cochée si le rapport est un modèle de Logilys.	P : Permets d'ajouter des colonnes au rapport.
Q : Permets de dupliquer des colonnes.	R : Permets de modifier des colonnes.
S : Permets de supprimer des colonnes.

Exemples d’options visuelles

Premier exemple


A : Il s'agit de l'en-tête contenant le logo de l'organisme.	B : Exemple de rapport lorsque les séparations sont alignées à gauche et au-dessus de la grille.
C : Cette ligne est un en-tête de colonne.	D : Ces lignes sont les lignes de données.
E : Exemple de rapport lorsque l'option « Afficher la grille » est cochée.	F : Exemple de rapport lorsque l'option de regroupement n'est pas cochée. Si elle avait été cochée, madame Roxanne Allard aurait apparu seulement une fois et ses deux dons auraient été additionnés. Voir le deuxième exemple, lettre B pour un rapport regroupé. Pour plus d'informations concernant l'option de regroupement, cliquer ici.

Deuxième exemple


A : Exemple de rapport lorsque les séparations sont alignées au centre et dans la grille.	B : Exemple de rapport lorsque l'option de regroupement est cochée. Si elle n'avait pas été cochée, madame Roxanne Allard aurait apparu deux fois dans la grille, puisqu'elle a fait deux dons. Voir l'exemple le premier exemple, lettre F pour un rapport non regroupé. Pour plus d'informations concernant l'option de regroupement, cliquer ici.

Troisième exemple


A : Exemple de rapport lorsque les séparations sont décalées.	B : Exemple de rapport lorsque l'option « Afficher la grille » n'est pas cochée.

Polices des en-têtes


A : Permets d'utiliser un style prédéfini.	B : Permets de sélectionner le style prédéfini désiré.
C : Permets d'ajouter, de modifier ou de retirer un style prédéfini.	D : Permets de choisir la police.
E : Permets de choisir la taille de la police.	F : Permets de sélectionner le style de la police.
G : Permets de choisir la couleur de la police.	H : En cochant cette case, la police sera soulignée.

Police des colonnes


A : Permets d'utiliser un style prédéfini.	B : Permets de sélectionner le style prédéfini désiré.
C : Permets d'ajouter, de modifier ou de retirer un style prédéfini.	D : Permets de choisir la police.
E : Permets de choisir la taille de la police.	F : Permets de sélectionner le style de la police.
G : Permets de choisir la couleur de la police.	H : En cochant cette case, la police sera soulignée.

Ajout d'une colonne

Police (En-tête)

Après avoir cliqué sur le bouton de l'onglet « Colonne », la fenêtre suivante s'ouvre. Pour tous les prochains exemples concernant l'affichage, se référer à la section « Exemples d'affichage ». Pour les prochains exemples concernant le calcul sur colonne, se référer à la section « Exemples de calcul sur colonne »

A : Permets de sélectionner le champ souhaité. Il est également possible de choisir, à l'aide de la liste déroulante, un sommaire. La liste des sommaires se trouve dans le bas complètement de la liste déroulante. Les options suivantes sont aussi disponibles : « Valeur configurable », « Valeur conditionnelle » et « Fonction de calcul », et sont les trois premiers choix de la liste déroulante.	B : Permets de déterminer l'ordre de tri du champ, croissant ou décroissant. De plus, en précisant un chiffre on peut choisir quel champ on veut prioriser pour l'ordre.
C : Permets de déterminer le format de notre champ. Exemple : pour la date si on veut avoir seulement l'année on va inscrire dans le format « AAAA » ou « AA ». Pour vous aider à choisir le format voulu, vous pouvez cliquer sur ce bouton .	D : L'option de regroupement permet de regrouper plusieurs transactions semblables, pour être regroupées, elles doivent avoir pour les champs insérés dans le rapport la même information. Exemple : Si dans mon rapport, j'ai mis le nom du client, l'occasion, l'activité et le montant. Si j'ai 2 transactions dont le donateur, l'occasion et l'activité dans la transaction sont identiques, ça va se regrouper. Pourquoi mon montant n'a pas besoin d'être identique, en fait le regroupement exclut la colonne dans laquelle on fait l'option de regroupement, c'est donc le cas dans ce cas-ci pour le champ « montant ». Pour plus d'informations sur les options de regroupement, cliquer ici.
E : Permets de choisir une opération mathématique afin d'inscrire un résultat au bas de la colonne (exemple : la moyenne des dons par personne, le total des dons pour une activité, le total des dons pour une occasion, etc.). NOTE: Les opérations mathématiques disponibles sont en fonction du champ sélectionné. Pour un exemple de calcul sur colonne, voir la lettre A. Il existe 6 types d’opérations disponibles : Moyenne : Calcule la moyenne des valeurs existantes (ne tiens pas compte des lignes vides). Par exemple : Si les valeurs sont : « 2 », « Vide », « Vide » et « 4 », le résultat sera « 3 ». Nombre : Compte le nombre de lignes (ne tiens pas compte des lignes vides ni des « 0 »). Par exemple : Si les valeurs sont : « 1 », « 0 », « Vide » et « 2 », le résultat sera « 2 ». Maximum : Indique la plus grande valeur existante. Minimum : Indique la plus petite valeur existante (tiens compte des lignes vides). Par exemple : S'il y a une ligne vide, le résultat sera « 0 ». Somme : Additionne les valeurs. Nombre de cellules : Compte le nombre de lignes (tiens compte des lignes vides). Il s'agit du seul type de total disponible sur des champs de type « Texte ». ATTENTION : Ne pas confondre ces opérations avec celles de l'option de regroupement.	F : Le champ « Par : » affiche la liste des séparations présentes dans le rapport et permet d'indiquer à quelle séparation le calcul doit être effectué. Pour plus d'informations concernant les séparations, cliquer ici.
G : Permets d'afficher ou non un résultat à la fin du rapport. Pour un exemple de grand total, voir la lettre B.	H : Permets d'accéder à la gestion des sommaires, pour créer ou modifier un sommaire.
I : Permets d’indiquer une mention à afficher au-dessus de l'en-tête des colonnes pour identifier des groupes de colonnes. Pour un exemple d'en-tête de groupe, voir le point A.	J : Permets de changer le nom de l'en-tête d’une colonne sur le rapport. Par défaut, le nom de l’en-tête est le même que le nom du champ. Pour un exemple de nom d'en-tête différent que celui du champ, voir la lettre E.
K : Permets d'indiquer une valeur si la colonne est vide.	L : Permets d’indiquer l’espace que doit occuper la colonne sur le rapport. L'unité de mesure peut être en pouces ou en centimètres tout dépendant de celle choisie lors de la partie « Mesures ». Pour un exemple de largeur de colonne, voir la lettre B.
M : Permets de choisir l’alignement des lignes de données dans la colonne. Pour un exemple d'alignement, voir la lettre C.	N : Le champ « Invisible » n'affichera pas les données pour cette colonne. Pour un exemple de champs vide, voir la lettre F. Le champ « Case à cocher » permet d'afficher une case à cocher sur le rapport plutôt que 0 et 1 pour les champs qui sont des cases à cocher. Pour un exemple de case à cocher, voir la lettre E. Le champ « Durée » permet de convertir un champ numérique en durée. Par exemple : « 1,5 » deviendrait « 1 h 30 ».
O : Permets de voir uniquement la date ou uniquement l'heure.	P : Permets de personnaliser la police d'en-tête de cette colonne.
Q : Permet de confirmer la modification et ajouter une autre colonne au besoin.

Police (Colonne)


A : Permets de personnaliser la police de cette colonne.	B : Si vous cliquez sur le bouton « Confirmer l'ajout » ça va fermer la fenêtre et si vous cliquez sur « Confirmer et ajouter » la fenêtre restera ouverte et vous pourrez ajouter une autre colonne.

Exemples d'affichage


A : Des en-têtes de groupe portant le nom « Informations du donateur » et « Don » ont été ajoutés. Pour que les quatre champs soient dans le même groupe, il faut simplement inscrire exactement la même chose dans le champ « En-tête de groupe » lors de la configuration de l'affichage.	B : La largeur de la colonne est de 1 pouce.
C : L'alignement par défaut du « No client » était à droite, et il a été changé pour être à gauche. Pour ce faire, il faut simplement sélectionner à l'aide de la liste déroulante l'alignement désiré.	D : La fiche de cet individu ne contenait pas sa ville, donc au lieu que la case soit vide, il est inscrit « Inconnue ».
E : Le nom du champ dans la base de données était « Cie? » et le nom de l'en-tête de colonne a été modifié pour « Compagnie ». Pour ce faire, il faut simplement modifier le champ « En-tête ». Par défaut, le nom inscrit est le nom du champ.	F : Les donateurs sont en ordre alphabétique de nom, puisque le champ « Nom » a été ajouté, mais il est invisible. Si le champ n'avait pas été ajouté, la colonne « Client » aurait été placée en ordre alphabétique de prénom.
G : La case est cochée si le donateur est une compagnie. Si l'option « Case à cocher » n'avait pas été cochée lors de la configuration de l'affichage, il aurait été inscrit « 1 » pour une case cochée et « 0 » pour une case vide.

Exemple de calcul sur colonne


A : Ce calcul par colonne est la somme des dons pour l'activité « Dons généraux », de l'occasion « Dons en l'honneur ».	B : Le grand total est égal à la somme de tous les dons de l'occasion « Dons en l'honneur »

Ajout d'une séparation

L'ajout de séparations permet de sectionner le rapport en fonction d'une information particulière. Le sectionnement se fait chaque fois que le rapport rencontre une nouvelle information.

Après avoir cliqué sur le bouton de l'onglet « Séparations », la fenêtre suivante s'ouvre. Pour tous les prochains exemples concernant les séparations, se référer à la section « Exemples de séparations ».

A : Permets de choisir un libellé pour la séparation. Pour un exemple de séparation nommée, voir la lettre A.	B : Permets de choisir si la séparation sera triée en ordre croissant ou décroissant. Pour un exemple d'ordre de tri croissant, voir la lettre B.
C : Permets de changer de page entre chaque séparation. Pour un exemple de changement de page entre les séparations, voir la lettre B.	D : Permets d'insérer une séparation sans l'afficher sur le rapport. Pour un exemple de séparation invisible, voir la lettre A.
E : Permets de ne pas afficher le nom donné en A. Pour un exemple de séparation sans libellé, voir la lettre A.	F : Permets de choisir un autre libellé pour les totaux au lieu de total ou grand total.
G : Permets de personnaliser la police de cette séparation.	H : Permets d'indiquer sur quel champ doit être basé la séparation. Pour en ajouter plus d'un, cliquer sur le bouton , à droite. Pour un exemple de séparation contenant deux champs, voir la lettre A.
I : Permets de retirer des champs de la séparation.	J : Permets de traduire le libellé dans les autres langues.
K : Permets de consulter la légende des formats.	L : Permets de configurer la valeur configurable ou conditionnelle, dans les autres cas ce bouton sera grisé.
M : Permets d'éditer la fonction de calcul, dans les autres cas ce bouton sera grisé.	N : Permets de déterminer l'ordre des séparations.
O : Si vous cliquez sur le bouton « Confirmer l'ajout » ça va fermer la fenêtre et si vous cliquez sur « Confirmer et ajouter » la fenêtre restera ouverte et vous pourrez ajouter une autre séparation.
NOTE : Les séparations peuvent occasionner des erreurs si elles sont mal interprétées. Par exemple, le champ « Client » contient l’information « Nom de compagnie » OU « Nom » ET « Prénom ». Donc, si deux clients ont exactement le même nom et prénom, ils seront regroupés puisque l’information du champ « Client » est la même. Il est donc plus judicieux de séparer les clients par « NUC » puisqu'il est impossible que deux clients aient le même « NUC ».

Exemples de séparations