ProDon:Configuration générale d'un reçu : Différence entre versions

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'''Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation [http://doc.logilys.com/formation/Recus_de_dons.pdf Reçus de dons]'''
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'''<u>ATTENTION</u>''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Configuration_d'un_reçu_standard_(version_4)|cliquer ici]].
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''ATTENTION&nbsp;: Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''</span>
 
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== Introduction  ==
 
== Introduction  ==
  
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Il existe 2 types de reçus dans '''''ProDon''''', les reçus standards et les reçus '''''Word'''''.<br><br>Le reçu standard est disponible en plusieurs formats, mais sa personnalisation est limitée. Ce reçu est maintenu à jour par '''''Logilys''''' et il est conforme avec l’ARC (Agence du Revenu du Canada) et avec les normes canadiennes. Donc, si la version du logiciel est mise à jour régulièrement, le reçu sera à jour également.  
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Il existe 2 types de reçus dans '''''Prodon''';'' les reçus standards et les reçus '''''Word'''''.<br><br>Le reçu standard est disponible en plusieurs formats, mais sa personnalisation est limitée. Ce reçu est maintenu à jour par '''''Logilys''''' et est conforme avec l’ARC (Agence du Revenu du Canada) et avec les normes canadiennes. Donc, si la version du logiciel est mise à jour régulièrement, le reçu sera à jour également.<br>
  
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Le reçu '''''Word''''' est conforme aux normes canadiennes au moment de la livraison du logiciel. Ce reçu est un document '''''Word''''' personnalisé avec le formateur selon la demande. Puisqu'il s'agit d'un document '''''Word''''', les options de personnalisation sont infinies. Par contre, ce type de reçu n'est pas maintenu à jour par '''''Logilys'''''; il sera donc important de le maintenir à jour selon les normes canadiennes. Il faut également prendre en considération que ce type de document est généralement plus complexe qu'un document '''''Word''''' standard et qu'il faudra une certaine maîtrise de '''''Word''''' pour le maintenir à jour. Finalement, puisque ce reçu utilise '''''Word''''', il est plus lent à produire que le reçu standard.<br>  
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Le reçu '''''Word''''' est conforme aux normes canadiennes au moment de la livraison du logiciel. Ce reçu est un document '''''Word''''' personnalisé avec le formateur selon la demande. Puisqu'il s'agit d'un document '''''Word''''', les options de personnalisation sont infinies. Par contre, ce type de reçu n'est pas maintenu à jour par '''''Logilys''''', il sera donc important de le maintenir à jour selon les normes canadiennes. Il faut également prendre en considération que ce type de document est généralement plus complexe qu'un document '''''Word''''' standard et qu'il faudra une certaine maîtrise de '''''Word''''' pour le maintenir à jour. Finalement, puisque ce reçu utilise '''''Word''''', il est plus lent à produire que le reçu standard.<br>
 
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== Configuration générale du reçu  ==
 
== Configuration générale du reçu  ==
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> S'il y a plus d'un organisme, sélectionner celui pour lequel le reçu doit être configuré.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Il s'agit de la liste des organismes enregistrés dans '''''Prodon.''''' 
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]].  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un organisme. S'il y a plus d'un organisme, sélectionner celui pour lequel le reçu doit être configuré dans la liste en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>, puis cliquer sur [[Image:Bouton Modifier.png]] pour modifier l'organisme.  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Si ce n’est pas déjà fait, il est possible de saisir ici les informations relatives à la fondation. Certaines de ces informations apparaîtront sur le reçu.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Si ce n’est pas déjà fait, il est possible de saisir ici les informations relatives à l'organisme. Certaines de ces informations apparaîtront sur le reçu.  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton adresses plusieurs langues.png]] qui se trouve au bout de la ligne du champ «&nbsp;Adresse&nbsp;» permet de traduire la ligne principale d'adresse pour chacune des langues actives dans '''''ProDon'''''.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d'accéder directement à la «Modification/Consultation de la configuration des reçus» de l'organisme. 
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Pour savoir comment modifier la configuration des reçus, [[ProDon:Configuration générale d'un reçu#Onglet .C2.AB.C2.A0Divers .C2.BB|cliquez ici.]]
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=== Configuration du reçu  ===
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Pour configurer les reçus, il faut se rendre dans la «Configuration des reçus».<br>
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|Pour ce faire, dans la page principale du logiciel, sélectionner le menu
  
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«Configuration» et «Configuration des reçus».
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Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton adresses plusieurs langues.png]], la fenêtre «&nbsp;Traduction d'une valeur&nbsp;» s'ouvre.  
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Après avoir cliqué sur «&nbsp;Configuration des reçus », la fenêtre «&nbsp;Configuration des reçus » s'ouvre.  
  
 
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Inscrire la bonne adresse dans les langues correspondantes.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> S'il y a plus d'un organisme, sélectionner celui pour lequel le reçu doit être configuré.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] pour consulter/modifier la configuration des reçus de l'organisme sélectionné en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>.  
  
 
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=== Configuration du reçu  ===
 
  
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Dans la fenêtre «&nbsp;Consulter / modifier les paramètres d'un organisme&nbsp;», les onglets «&nbsp;Reçu&nbsp;», «&nbsp;Reçu (opt.)&nbsp;» et «&nbsp;Reçu (pos.)&nbsp;» sont disponibles pour configurer le reçu. Le premier onglet permet d'effectuer la configuration générale du reçu et les deux autres permettent de configurer le [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|reçu de type standard]].<br>
 
  
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==== Onglet «&nbsp;Divers »  ====
  
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==== Onglet «&nbsp;Reçu&nbsp;»  ====
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L'onglet « Divers&nbsp;» permet d'effectuer la configuration générale du reçu.  
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L'onglet «&nbsp;Reçu&nbsp;» permet d'effectuer la configuration générale du reçu.<br>
 
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |Après avoir cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]], la fenêtre « Modification/Consultation de la configuration des reçus » s'ouvre.
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de spécifier le prochain numéro de reçu à utiliser. Il est fortement conseillé de laisser le numéro par défaut, le logiciel prend toujours le numéro suivant le dernier reçu émis.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> En cochant cette case, vous pourrez produire les reçus au moment du report des transactions.  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;: '''</span>Permet d'émettre les reçus lors du report des transactions.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;: '''</span> Permet d'afficher le cumulatif en cours des reçus à délivrer par client. Le résultat affiché dépendra du filtre appliqué.
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet d'afficher une colonne contenant le total des reçus à émettre pour un client dans le [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|traitement des reçus à émettre]]. <br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de déterminer si le prix de vente est assez élevé pour délivrer un reçu. Dans cet exemple, le prix d'achat doit excéder 80% du prix de vente pour pouvoir délivrer un reçu (un article acheté à 100$, doit être vendu à au moins 125$).  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;: '''</span>Permet de déterminer si le prix de vente est assez élevé pour émettre un reçu. Dans cet exemple, le prix d'achat doit excéder 80% du prix de vente pour pouvoir émettre un reçu (un article acheté à 100&nbsp;$, doit être vendu à au moins 125&nbsp;$).<br>  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;: '''</span>Permet de séparer les reçus pour les contacts qui sont différents.<br>  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet de déterminer le type de reçu qui sera utilisé. Pour plus d'informations concernant les types de reçus, [[ProDon:Traitement des reçus à émettre#Types_de_re.C3.A7us|cliquer ici]].  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> En cochant cette case, le contact s'affichera sur le reçu.  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet de déterminer s'il s'agit d'un reçu de type standard ou '''''Word'''''.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet d'utiliser la langue du contact sur les reçus sans remerciement. 
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'''NOTE :''' Cette case est disponible seulement si la case Afficher le contact du reçu est cochée.
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Permet de déterminer le format de papier et le nombre de copies du reçu qui seront générés.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Permet d'utiliser la langue du contact sur les reçus avec remerciements.  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier les champs «&nbsp;Type&nbsp;» et «&nbsp;Document&nbsp;» du type de reçu sélectionné.<br>  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Il s'agit de la liste des type de reçus disponibles ainsi que le détail sur le «Type» et le «Document» sélectionné.
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Il s'agit des libellés qui seront utilisés sur les reçus.  Pour modifier un libellé, double-cliquer dans la case appropriés et inscrire l'information désirée.
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Seules les mentions française et anglaise sont fournies avec le logiciel; si des traductions vers d'autres langues sont nécessaires, il faudra les effectuer.
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J :'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png|link=http://wikifr.logilys.com/index.php/Fichier:Bouton_Modifier.png]] permet de modifier les champs « Type » et « Document » du type de reçu sélectionné en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H'''</span>.
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|}Pour la configuration d'un reçu standard, [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|cliquer ici]].  
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Pour la configuration d'un reçu standard, [[ProDon:Configuration d'un reçu standard|cliquer ici]].  
 
  
 
Pour la configuration d'un reçu '''''Word''''', [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|cliquer ici]].  
 
Pour la configuration d'un reçu '''''Word''''', [[ProDon:Configuration d'un reçu Word|cliquer ici]].  
  
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{{BasPage_ProDon_Version|4.6.5.11}}<br>
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{{BasPage_ProDon_Version|5.0.6.1}}<br>

Version actuelle datée du 22 avril 2022 à 14:30

Configuration générale d'un reçu

Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation Reçus de dons

Introduction

Il existe 2 types de reçus dans Prodon; les reçus standards et les reçus Word.

Le reçu standard est disponible en plusieurs formats, mais sa personnalisation est limitée. Ce reçu est maintenu à jour par Logilys et est conforme avec l’ARC (Agence du Revenu du Canada) et avec les normes canadiennes. Donc, si la version du logiciel est mise à jour régulièrement, le reçu sera à jour également.

Le reçu Word est conforme aux normes canadiennes au moment de la livraison du logiciel. Ce reçu est un document Word personnalisé avec le formateur selon la demande. Puisqu'il s'agit d'un document Word, les options de personnalisation sont infinies. Par contre, ce type de reçu n'est pas maintenu à jour par Logilys; il sera donc important de le maintenir à jour selon les normes canadiennes. Il faut également prendre en considération que ce type de document est généralement plus complexe qu'un document Word standard et qu'il faudra une certaine maîtrise de Word pour le maintenir à jour. Finalement, puisque ce reçu utilise Word, il est plus lent à produire que le reçu standard.

Configuration générale du reçu

Gestion de l'organisme

Avant d'effectuer la configuration du reçu, il faut configurer correctement l'organisme.

Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « Organismes ».

ProDon5 Configuration générale d'un reçu 001.png


Après avoir cliqué sur « Organismes », la fenêtre « Gestion des organismes » s'ouvre.

ProDon5 Configuration générale d'un reçu 002.png

A : Il s'agit de la liste des organismes enregistrés dans Prodon.

B : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier un organisme. S'il y a plus d'un organisme, sélectionner celui pour lequel le reçu doit être configuré dans la liste en A, puis cliquer sur Bouton Modifier.png pour modifier l'organisme.


Après avoir cliquer sur le bouton Bouton Modifier.png, la fenêtre « Consulter / modifier les paramètres d'un organisme » s'ouvre.

ProDon5 Configuration générale d'un reçu 003.png

A : Si ce n’est pas déjà fait, il est possible de saisir ici les informations relatives à l'organisme. Certaines de ces informations apparaîtront sur le reçu.

B : Permet d'accéder directement à la «Modification/Consultation de la configuration des reçus» de l'organisme.

Pour savoir comment modifier la configuration des reçus, cliquez ici.

Configuration du reçu

Pour configurer les reçus, il faut se rendre dans la «Configuration des reçus».

Pour ce faire, dans la page principale du logiciel, sélectionner le menu

«Configuration» et «Configuration des reçus».

ProDon5 Configuration générale d'un reçu 005.png

Après avoir cliqué sur « Configuration des reçus », la fenêtre « Configuration des reçus » s'ouvre.

ProDon5 Configuration générale d'un reçu 006.png


A : S'il y a plus d'un organisme, sélectionner celui pour lequel le reçu doit être configuré.

B : Cliquer sur le bouton Bouton Modifier.png pour consulter/modifier la configuration des reçus de l'organisme sélectionné en A.


Onglet « Divers »

L'onglet « Divers » permet d'effectuer la configuration générale du reçu.

Après avoir cliquer sur le bouton Bouton Modifier.png, la fenêtre « Modification/Consultation de la configuration des reçus » s'ouvre.
Configurationgénéraledunrecu 007.png

A : En cochant cette case, vous pourrez produire les reçus au moment du report des transactions.

B : Permet d'afficher le cumulatif en cours des reçus à délivrer par client. Le résultat affiché dépendra du filtre appliqué.

C : Permet de déterminer si le prix de vente est assez élevé pour délivrer un reçu. Dans cet exemple, le prix d'achat doit excéder 80% du prix de vente pour pouvoir délivrer un reçu (un article acheté à 100$, doit être vendu à au moins 125$).

D : Permet de séparer les reçus pour les contacts qui sont différents.

E : En cochant cette case, le contact s'affichera sur le reçu.

F : Permet d'utiliser la langue du contact sur les reçus sans remerciement.

NOTE : Cette case est disponible seulement si la case Afficher le contact du reçu est cochée.

G : Permet d'utiliser la langue du contact sur les reçus avec remerciements.

H : Il s'agit de la liste des type de reçus disponibles ainsi que le détail sur le «Type» et le «Document» sélectionné.

I : Il s'agit des libellés qui seront utilisés sur les reçus. Pour modifier un libellé, double-cliquer dans la case appropriés et inscrire l'information désirée.

Seules les mentions française et anglaise sont fournies avec le logiciel; si des traductions vers d'autres langues sont nécessaires, il faudra les effectuer.

J : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier les champs « Type » et « Document » du type de reçu sélectionné en H.
Pour la configuration d'un reçu standard, cliquer ici.

Pour la configuration d'un reçu Word, cliquer ici.

Nom du document : ProDon:Configuration générale d'un reçu
Version : 5.0.6.1


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