Génération des rapports d'engagements : Différence entre versions

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== Particularité des engagements de type automatique  ==
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Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
  
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Les transactions liées à des engagements de type automatique seront créées en masse à une fréquence de votre choix. Cette notion s’appliquera aux engagements qui ne nécessitent aucune action lors du versement, par exemple les prélèvements sur la paie ou les virements bancaires préautorisés.<br>
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== Introduction  ==
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Certains rapports sont disponibles afin d'assurer un meilleur suivi et un meilleur compte-rendu visuel de l'état des engagements. Le rapport qui vous est présenté ici, permet de voir l'ensemble des clients liés à des engagements, ainsi que la progression de tous les engagements.
  
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== Génération des rapports d'engagements ==
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Pour pouvoir générer les rapports d'engagements, vous devez aller dans l'onglet « Analyse », « Historique » et sélectionner « Engagements et prospections » .
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Dans cette gestion, vous aurez la liste des engagements saisis dans '''''Prodon'''''. Vous pouvez filtrer les engagements selon des informations spécifiques.
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|<span style="color:red;">'''A'''</span> : Cliquez sur « Rapports [[Fichier:Bouton Rapport imprimer.png|frameless|20x20px]] » pour appeler le générateur de rapport.
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: La date de début sera utilisée pour déterminer la date du premier versement.<br>
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|Dans le générateur de rapport, sélectionnez celui dont vous avez besoin, sélectionnez la destination et
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: La date de fin, l’objectif et la fréquence interagissent ensemble. Le bouton [[Image:Bouton Grille calendrier.png]] permet de calculer la date de fin si l’objectif et <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span> sont remplis. Sinon, l’objectif se calculera automatiquement si <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span> et <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> sont remplis.<br>
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son titre (au besoin) et cliquez sur « Générer ».
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|Sélectionnez les options désirées ainsi que les périodes visées et  
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cliquez sur <nowiki>« OK »</nowiki>.
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|Un rapport sera généré avec les options choisies.
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Version actuelle datée du 22 avril 2022 à 14:53

Génération des rapports d'engagements

Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Introduction

Certains rapports sont disponibles afin d'assurer un meilleur suivi et un meilleur compte-rendu visuel de l'état des engagements. Le rapport qui vous est présenté ici, permet de voir l'ensemble des clients liés à des engagements, ainsi que la progression de tous les engagements.

Génération des rapports d'engagements

Pour pouvoir générer les rapports d'engagements, vous devez aller dans l'onglet « Analyse », « Historique » et sélectionner « Engagements et prospections » .

ProDon5 Engagement Génération des rapports d'engagement 001.png

Dans cette gestion, vous aurez la liste des engagements saisis dans Prodon. Vous pouvez filtrer les engagements selon des informations spécifiques.

ProDon5 Engagement Génération des rapports d'engagement 002.png
A : Cliquez sur « Rapports Bouton Rapport imprimer.png » pour appeler le générateur de rapport.
ProDon5 Engagement Génération des rapports d'engagement 003.png
Dans le générateur de rapport, sélectionnez celui dont vous avez besoin, sélectionnez la destination et

son titre (au besoin) et cliquez sur « Générer ».

ProDon5 Engagement Génération des rapports d'engagement 004.png
Sélectionnez les options désirées ainsi que les périodes visées et

cliquez sur « OK ».

ProDon5 Engagement Génération des rapports d'engagement 005.png
Un rapport sera généré avec les options choisies.

Nom du document : Génération des rapports d'engagements
Version : 5.0.5.7

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