Rattacher une/des transaction(s) à un engagement : Différence entre versions

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Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
  
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Certain rapport sont disponible afin d'assurer un meilleur suivit et un meilleur visuel de l'état de ceux-ci.
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== Introduction  ==
  
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=== Génération des rapports d'engagement ===
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Il est possible de rattacher une ou des transactions, déjà saisies de votre base de données à un engagement créé.
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Pour pouvoir générer les rapports d<nowiki>'engagement, vous devez aller dans la gestion '' Analyse et historique des prospections et engagements ''</nowiki>.
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== Rattacher une/des transaction(s) à un engagement ==
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Pour pouvoir rattacher une transaction à un engagement, il faut que cette transaction ait EXACTEMENT les mêmes informations que la transaction entrée dans l'engagement (occasion, activité, groupe d'affectations comptables, affectations comptables, mode de paiement, solliciteur, client tiers, etc.)
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Dans cette gestion, vous aurez la liste des engagements saisis dans Prodon.  Vous pouvez dans cette gestion filtrer les engagements selon les informations spécifiques.
 
 
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cliquez sur <nowiki>'' OK ''</nowiki>.
 
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Version actuelle datée du 22 avril 2022 à 14:53

Rattacher une/des transaction(s) à un engagement

Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Introduction

Il est possible de rattacher une ou des transactions, déjà saisies de votre base de données à un engagement créé.

Rattacher une/des transaction(s) à un engagement

Pour pouvoir rattacher une transaction à un engagement, il faut que cette transaction ait EXACTEMENT les mêmes informations que la transaction entrée dans l'engagement (occasion, activité, groupe d'affectations comptables, affectations comptables, mode de paiement, solliciteur, client tiers, etc.)

ProDon5 Engagement Rattacher une transaction à un engagement 001.png
A : Pour pouvoir rattacher une transaction à un engagement, allez dans la fiche de l'engagement et cliquez sur le bouton ProDon5 Engagement Rattacher une transaction à un engagement 003.png.
ProDon5 Engagement Rattacher une transaction à un engagement 002.png
Si la transaction est reconnu par l'engagement,

vous recevrez une notification du

nombre de transactions rattachées.

Nom du document : Rattacher une/des transaction(s) à un engagement
Version : 5.0.5.7


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