ProDon:Modifier les informations de paiement d'un engagement : Différence entre versions

De Logilys
Aller à : navigation, rechercher
 
(53 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
−
{{Entete_TOC}}<br>
+
{{Entete_TOC}}
 +
Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
 +
 
 +
'''Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation [http://doc.logilys.com/formation/Dons_recurrents.pdf Dons récurrents (engagements)]'''
  
−
'''ATTENTION''': Ce document est conçu pour la version 5.0.3 de ProDon. Pour consulter le document des versions 4 à 5.0.2, [[Modifier_les_informations_de_paiement_d'un_engagement|cliquez ici]]
 
 
== Introduction  ==
 
== Introduction  ==
  
−
Avec les aléas de la vie étant ce qu'ils sont, il est possible que vous deviez modifier les informations de paiement utilisés pour l'engagement de l'un de vos clients.  
+
Il est possible que vous deviez modifier les informations de paiement, utilisés pour l'engagement de l'un de vos clients.  
  
 
== Changer le Mode de paiement ==
 
== Changer le Mode de paiement ==
−
Lorsque l'on veut utiliser un mode de paiement différent que celui déjà inscrit, il faut allez dans la fiche de l'engagement, onglet fréquence/versement, et de simplement le changer.   
+
Lorsque l'on veut utiliser un mode de paiement différent que celui déjà inscrit, il faut aller dans la fiche de l'engagement, dans onglet « Fréquence/Versement », et de simplement le changer.   
 
{| class="wikitable" width="25%"
 
{| class="wikitable" width="25%"
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_001.png]]
 
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_001.png]]
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Cette section montre le mode de paiement actuelle. Pour modifier, vous pouvez cliquer sur le bouton des 3 petits points. Selon le mode de paiement, une fenêtre ouvrira afin de vous demander d'entrer les informations de paiement du client. Si vous avez déjà un jeton de sauvegardé pour ce client et le mode de paiement, vous n'aurez qu'à le sélectionner dans la fenêtre ci-dessous.  
+
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Cette section montre le mode de paiement actuel. Pour le modifier, vous pouvez cliquer sur le bouton [[Fichier:Bouton_Selection_3_petits_points.png]]. Selon le mode de paiement, une fenêtre ouvrira afin de vous demander d'entrer les informations de paiement du client. S'il y a déjà un jeton de sauvegardé pour ce client et le mode de paiement, vous n'aurez qu'à le sélectionner dans la fenêtre ci-dessous. 
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Pour modifier le paiement, vous pouvez aussi cliquer sur la liste déroulante à droite. Selon le mode de paiement, une fenêtre ouvrira afin de vous demander d'entrer les informations de paiement du client. S'il y a déjà un jeton de sauvegardé pour ce client et le mode de paiement, vous n'aurez qu'à le sélectionner dans la fenêtre ci-dessous.
  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Pour modifier le paiment, vous pouvez aussi cliquer sur la liste déroulante à droite. Selon le mode de paiement, une fenêtre ouvrira afin de vous demander d'entrer les informations de paiement du client. Si vous avez déjà un jeton de sauvegardé pour ce client et le mode de paiement, vous n'aurez qu'à le sélectionner ci-dessous.
 
−
|-
 
−
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_005.png]]
 
 
|}
 
|}
 +
 +
[[Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_005.png]]
  
 
== Modifier ou Ajouter un mode de paiement instantané ==
 
== Modifier ou Ajouter un mode de paiement instantané ==
  
−
La procédure pour changer de carte de crédit ou de débit est très importante à suivre. Aussi, il faut faire très attention pour les clients qui ont plusieurs engagements sur plusieurs cartes/comptes. Comme ProDon fonctionne avec un système de jetons, vous aurez le choix modifier les informations du jeton pour que ces nouvelles informations s'appliquent à tous les engagements du client ou créer un nouveau jeton sans remplacer les informations du premier jeton. Nous donnons l'exemple avec des cartes de crédit parce qu'elles ont des dates d'expiration.
+
La procédure pour changer le mode de paiement instantané est très importante à suivre. Aussi, il faut faire très attention pour les clients qui ont plusieurs engagements, sur plusieurs modes de paiement. Comme '''''Prodon''''' fonctionne avec un système de jetons, vous aurez le choix de modifier les informations du jeton. Pour que ces nouvelles informations s'appliquent à tous les engagements du client ou pour créer un nouveau jeton, sans remplacer les informations du premier jeton. Nous donnons l'exemple avec des cartes de crédit parce qu'elles ont des dates d'expiration.
  
 
=== S'il y a déjà un jeton  ===
 
=== S'il y a déjà un jeton  ===
 
{| class="wikitable" width="25%"
 
{| class="wikitable" width="25%"
−
|En cliquant sur le bouton (carte) cette fenêtre ouvrira:
+
| colspan="2" |En cliquant sur le bouton [[Fichier:Bouton_carte.png]] cette fenêtre ouvrira:
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_002.png]]
 
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_002.png]]
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Ce groupe d'informations contient les détails du jeton. Prenons l'exemple de cette carte de crédit. Il y a le type de carte, les 4 derniers chiffres de la carte, la date d'expiration et le code d'autorisation (lequel est donné par la compagnie de crédit).  
+
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Ce groupe d'informations contient les détails du jeton. Prenons l'exemple de cette carte de crédit. Il y a le type de carte, les 4 derniers chiffres de la carte, la date d'expiration et le code d'autorisation est à l'endos de la carte de crédit.
 +
 
 +
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Cette partie montre les informations du client détenteur de la carte.
 +
|-
 +
| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> : Ce bouton sert à changer la date d'expiration de la carte de crédit.
 +
|}
  
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Cette partie montre les informations du clients détenteur de la carte.
+
==== Changer la date d'expiration ====
 +
{| class="wikitable" width="25%"
 
|-
 
|-
−
|==== Changer la date d'expiration ====
+
| colspan="2" |En cliquant sur ce bouton [[Fichier:Petit Bouton Modifier.png|sans_cadre]], cette fenêtre s'ouvrira:
−
| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> :  C'est la nouvelle méthode pour changer la date d'expiration de la carte. En cliquant sur ce bouton, cette fenêtre ouvrira:
 
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_003.png]]
 
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_003.png]]
 
|-
 
|-
−
|Dans cette fenêtre, cliquez sur le bouton « Modifier ». La fenêtre vous présentera ces informations:  
+
| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : En cliquant sur le bouton « Modifier », la fenêtre vous présentera ces informations:
 +
|-
 
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_004.png]]
 
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_004.png]]
 
|-
 
|-
−
|ATTENTION: Ici vous pourrez modifier toutes les informations de paiement du client. Vous pourrez même changer la carte de crédit du client. Pour changer la date d'expiration, limitez-vous aux champs en questions. Vous devrez aussi entrer le numéro de contrôle de la carte afin de de confirmer le changement de carte.
+
| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''ATTENTION'''</span>: Ici, vous pourrez modifier toutes les informations de paiement du client. Vous pourrez même changer la carte de crédit du client. Pour changer la date d'expiration, limitez-vous aux champs en questions.  
 
|-
 
|-
−
|SITUATION PARTICULIÈRE: Si le client change de carte de crédit et il souhaite que cette nouvelle carte soit appliquée à TOUS ses engagements, en changeant la carte dans cet interface, le jeton sera mis à jour.  
+
| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''SITUATION PARTICULIÈRE'''</span>: Si le client change de carte de crédit et qu'il souhaite que cette nouvelle carte soit appliquée à TOUS ses engagements, en changeant la carte dans cette interface, le jeton sera mis à jour. Faites très attention avec cette procédure et assurez-vous que c'est bel et bien le souhait du client.
 +
|}
  
  
−
|}
+
=== S'il n'y a pas déjà de jeton ===
  
−
=== Saisie Standard vs Saisie Manuelle ===
 
 
{| class="wikitable" width="25%"
 
{| class="wikitable" width="25%"
 +
| colspan="2" |En cliquant sur le bouton [[Fichier:Bouton_carte.png]] ou en sélectionnant un autre mode de paiement cette fenêtre ouvrira:
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" |[[Fichier:Prodon5 - Modifier les informations de paiement d'un engagement.png]]
+
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_008.png]]
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Cette section montre le mode de paiement actuelle. Pour modifier, vous pouvez cliquer sur le bouton des 3 petits points. cliquer sur la liste déroulante à droite. Selon le mode de paiement, une fenêtre ouvrira afin de vous demander d'entrer les informations de paiement du client. Si vous avez déjà un jeton de sauvegardé pour ce client et le mode de paiement, vous n'aurez qu'à le sélectionner.
+
| Dans cette fenêtre, vous devrez entrer les informations du client. Vous voyez déjà les informations du profil (client). Selon le mode de paiement, diverses informations vous seront demandées. Pour l'exemple, il faudrait entrer des informations de carte de crédit.  
−
 
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Pour modifier le paiment, vous pouvez aussi cliquer sur la liste déroulante à droite. Selon le mode de paiement, une fenêtre ouvrira afin de vous demander d'entrer les informations de paiement du client. Si vous avez déjà un jeton de sauvegardé pour ce client et le mode de paiement, vous n'aurez qu'à le sélectionner.  
 
−
 
 
 
|}
 
|}
  
−
 
+
=== Saisie Standard vs Saisie Manuelle ===
−
=== S'il n'y a pas déjà de jeton ===
 
−
 
 
−
=== Modifier le jeton ===
 
−
 
 
 
{| class="wikitable" width="25%"
 
{| class="wikitable" width="25%"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" |[[Fichier:Prodon5 - Modifier les informations de paiement d'un engagement.png]]
+
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_006.png]]
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Cette section montre le mode de paiement actuelle. Pour modifier, vous pouvez cliquer sur le bouton des 3 petits points. cliquer sur la liste déroulante à droite. Selon le mode de paiement, une fenêtre ouvrira afin de vous demander d'entrer les informations de paiement du client. Si vous avez déjà un jeton de sauvegardé pour ce client et le mode de paiement, vous n'aurez qu'à le sélectionner.  
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : La saisie standard montre les informations du client. Or, il est possible de changer le titulaire de la carte. Il faudra choisir parmi les relations du client. Il vous sera impossible de choisir une relation client-compagnie, car il faut nécessairement une personne dans la compagnie pour être titulaire d'une carte de crédit entreprise. Vous ne pourrez pas changer le titulaire de la carte, si le client n'a pas de relation dans votre base de données.  
  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Pour modifier le paiment, vous pouvez aussi cliquer sur la liste déroulante à droite. Selon le mode de paiement, une fenêtre ouvrira afin de vous demander d'entrer les informations de paiement du client. Si vous avez déjà un jeton de sauvegardé pour ce client et le mode de paiement, vous n'aurez qu'à le sélectionner.  
+
De plus, si le client a changé d'adresse, vous devrez changer l'adresse de la carte/compte dans cette fenêtre, pour vous assurez qu'il n'y ait aucun problème. 
 +
|-
 +
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5_Modifier les informations de paiement d'un engagement_007.png]]
 +
|-
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : La saisie manuelle, permet d'entrer les informations d'une carte sans pour autant créer un client dans la base de données. Par exemple, un client s'engage à vous donnez de l'argent et vous donne la carte de crédit de sa conjointe. Vous devrez alors entrer toutes les informations manuellement. Il est important de spécifier que le reçu ira au client et non au titulaire de la carte. Dans ce cas, vous pouvez changer l'adresse manuellement dès qu'il y a un changement.  
 +
|}
  
−
|}
 
  
−
== Changer de l'adresse ==
+
{{BasPage_ProDon_Version|5.0.7}}
−
{{BasPage_ProDon_Version|5.0.3}}
 

Version actuelle datée du 22 avril 2022 à 14:54

Modifier les informations de paiement d'un engagement

Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation Dons récurrents (engagements)

Introduction

Il est possible que vous deviez modifier les informations de paiement, utilisés pour l'engagement de l'un de vos clients.

Changer le Mode de paiement

Lorsque l'on veut utiliser un mode de paiement différent que celui déjà inscrit, il faut aller dans la fiche de l'engagement, dans onglet « Fréquence/Versement », et de simplement le changer.

ProDon5 Modifier les informations de paiement d'un engagement 001.png
A : Cette section montre le mode de paiement actuel. Pour le modifier, vous pouvez cliquer sur le bouton Bouton Selection 3 petits points.png. Selon le mode de paiement, une fenêtre ouvrira afin de vous demander d'entrer les informations de paiement du client. S'il y a déjà un jeton de sauvegardé pour ce client et le mode de paiement, vous n'aurez qu'à le sélectionner dans la fenêtre ci-dessous. B : Pour modifier le paiement, vous pouvez aussi cliquer sur la liste déroulante à droite. Selon le mode de paiement, une fenêtre ouvrira afin de vous demander d'entrer les informations de paiement du client. S'il y a déjà un jeton de sauvegardé pour ce client et le mode de paiement, vous n'aurez qu'à le sélectionner dans la fenêtre ci-dessous.

ProDon5 Modifier les informations de paiement d'un engagement 005.png

Modifier ou Ajouter un mode de paiement instantané

La procédure pour changer le mode de paiement instantané est très importante à suivre. Aussi, il faut faire très attention pour les clients qui ont plusieurs engagements, sur plusieurs modes de paiement. Comme Prodon fonctionne avec un système de jetons, vous aurez le choix de modifier les informations du jeton. Pour que ces nouvelles informations s'appliquent à tous les engagements du client ou pour créer un nouveau jeton, sans remplacer les informations du premier jeton. Nous donnons l'exemple avec des cartes de crédit parce qu'elles ont des dates d'expiration.

S'il y a déjà un jeton

En cliquant sur le bouton Bouton carte.png cette fenêtre ouvrira:
ProDon5 Modifier les informations de paiement d'un engagement 002.png
A : Ce groupe d'informations contient les détails du jeton. Prenons l'exemple de cette carte de crédit. Il y a le type de carte, les 4 derniers chiffres de la carte, la date d'expiration et le code d'autorisation est à l'endos de la carte de crédit. B : Cette partie montre les informations du client détenteur de la carte.
C : Ce bouton sert à changer la date d'expiration de la carte de crédit.

Changer la date d'expiration

En cliquant sur ce bouton Petit Bouton Modifier.png, cette fenêtre s'ouvrira:
ProDon5 Modifier les informations de paiement d'un engagement 003.png
A : En cliquant sur le bouton « Modifier », la fenêtre vous présentera ces informations:
ProDon5 Modifier les informations de paiement d'un engagement 004.png
ATTENTION: Ici, vous pourrez modifier toutes les informations de paiement du client. Vous pourrez même changer la carte de crédit du client. Pour changer la date d'expiration, limitez-vous aux champs en questions.
SITUATION PARTICULIÈRE: Si le client change de carte de crédit et qu'il souhaite que cette nouvelle carte soit appliquée à TOUS ses engagements, en changeant la carte dans cette interface, le jeton sera mis à jour. Faites très attention avec cette procédure et assurez-vous que c'est bel et bien le souhait du client.


S'il n'y a pas déjà de jeton

En cliquant sur le bouton Bouton carte.png ou en sélectionnant un autre mode de paiement cette fenêtre ouvrira:
ProDon5 Modifier les informations de paiement d'un engagement 008.png
Dans cette fenêtre, vous devrez entrer les informations du client. Vous voyez déjà les informations du profil (client). Selon le mode de paiement, diverses informations vous seront demandées. Pour l'exemple, il faudrait entrer des informations de carte de crédit.

Saisie Standard vs Saisie Manuelle

ProDon5 Modifier les informations de paiement d'un engagement 006.png
A : La saisie standard montre les informations du client. Or, il est possible de changer le titulaire de la carte. Il faudra choisir parmi les relations du client. Il vous sera impossible de choisir une relation client-compagnie, car il faut nécessairement une personne dans la compagnie pour être titulaire d'une carte de crédit entreprise. Vous ne pourrez pas changer le titulaire de la carte, si le client n'a pas de relation dans votre base de données.

De plus, si le client a changé d'adresse, vous devrez changer l'adresse de la carte/compte dans cette fenêtre, pour vous assurez qu'il n'y ait aucun problème.

ProDon5 Modifier les informations de paiement d'un engagement 007.png
A : La saisie manuelle, permet d'entrer les informations d'une carte sans pour autant créer un client dans la base de données. Par exemple, un client s'engage à vous donnez de l'argent et vous donne la carte de crédit de sa conjointe. Vous devrez alors entrer toutes les informations manuellement. Il est important de spécifier que le reçu ira au client et non au titulaire de la carte. Dans ce cas, vous pouvez changer l'adresse manuellement dès qu'il y a un changement.


Nom du document : ProDon:Modifier les informations de paiement d'un engagement
Version : 5.0.7

Récupérée de « http://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProDon:Modifier_les_informations_de_paiement_d%27un_engagement&oldid=24077 »