ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation : Différence entre versions
(→Ajout d'un client) |
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| − | | | + | |1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu « Clients », puis « [[Fichier:Clients petit.png|sans_cadre]] Clients » |
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* Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu | * Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu | ||
* Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.) | * Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.) | ||
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* Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire | * Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire | ||
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| − | + | == Ajout d’une relation entre un client individu et un autre client individu == | |
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| + | |1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu « Clients », puis « [[Fichier:Clients petit.png|sans_cadre]] Clients » | ||
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| + | |2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client à qui on doit ajouter une relation. | ||
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| + | |3. Dans la fiche client, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur [[Image:Bouton +.png]] pour ajouter une nouvelle relation. | ||
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| + | |4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est conjoint.e de / est conjoint.e de). | ||
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| + | |5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation. | ||
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| + | |6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ». | ||
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| + | |7. Saisir la date « Début » si cette information est connue. | ||
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| + | |8. Cliquer sur le bouton « [[Fichier:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l’ajout ». | ||
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| + | == Ajout d’une relation entre un client compagnie et un client individu == | ||
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| + | |1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu « Clients », puis « [[Fichier:Clients petit.png|sans_cadre]] Clients ». | ||
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| + | |2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client compagnie à qui on doit ajouter une relation. | ||
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| + | |3. Dans la fiche client compagnie, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur [[Image:Bouton +.png]] pour ajouter une nouvelle relation. | ||
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| + | |4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est l’employeur de / est l’employé de). | ||
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| + | |5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation. | ||
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| + | |6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ». | ||
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| + | |7. Saisir la date « Début » si cette information est connue. | ||
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| + | |8. Cocher la case « Contact principal », si le client individu est le contact principal de la compagnie. | ||
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| + | |9. Cliquer sur le bouton « [[Fichier:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l’ajout ». | ||
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Version actuelle datée du 15 juillet 2022 à 07:01
| Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation |
Introduction
Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans Prodon.
Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « Gestion des clients ».
Ajout d'un client
1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci  ou en passant par le menu « Clients », puis «  Clients »
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2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis cliquer sur |
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3. Inscrire les informations requises pour le client
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4. Lorsque toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur le bouton « |
Ajout d’une relation entre un client individu et un autre client individu
| 1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci ou en passant par le menu « Clients », puis « Clients »
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| 2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client à qui on doit ajouter une relation. |
3. Dans la fiche client, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur  pour ajouter une nouvelle relation.
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| 4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est conjoint.e de / est conjoint.e de). |
| 5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation. |
| 6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ». |
| 7. Saisir la date « Début » si cette information est connue. |
8. Cliquer sur le bouton «  Confirmer l’ajout ».
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Ajout d’une relation entre un client compagnie et un client individu
| 1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci ou en passant par le menu « Clients », puis « Clients ».
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| 2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client compagnie à qui on doit ajouter une relation. |
| 3. Dans la fiche client compagnie, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur pour ajouter une nouvelle relation.
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| 4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est l’employeur de / est l’employé de). |
| 5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation. |
| 6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ». |
| 7. Saisir la date « Début » si cette information est connue. |
| 8. Cocher la case « Contact principal », si le client individu est le contact principal de la compagnie. |
| 9. Cliquer sur le bouton « Confirmer l’ajout ».
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Nom du document : ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation
Version : 5.0.8.4
