ProDon:Création d'un processus manuel

Création d'un processus manuel

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Il est possible de créer un processus automatisé sans passer par un assistant.

Pour ce faire, après avoir cliqué sur le + pour ajouter un processus, répondre « Non » à la question.

(IMAGE: Créer_un_processus_manuel)

Nommer le processus, puis configurer la liste de départ à l'aide de la section « Paramètres » de droite.

(IMAGE: Processus_Manuel_ListeDepart)

Liste de départ

Configurer la condition

Vous pouvez configurer votre liste de départ à partir d'une condition sur un champ ou d'un filtre préconfiguré.

(IMAGE: Configurer_la_condition) PERTINENT?

Condition sur un champ

Les conditions sur un champ se configurent de la même façon que l'outil de filtre de votre application.

Pour configure une condition sur un champ, sélectionner d'abord le Nom du champ à l'aide de la barre de recherche.

(IMAGE: Nom_du_champ)

Indiquer ensuite l'opération désiré et la valeur dans les champs prévus à cet effet.

(IMAGE: Opération_valeur)

Filtre préconfiguré

Pour savoir comment créer un filtre préconfiguré, cliquez ici.

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POUR LA PAGE CRÉATION D'UN FILTRE PRÉCONFIGURÉ

Il est possible de créer des filtres préconfigurés à partir des gestions suivantes de votre application

- Gestion des clients-relations

- Historique des transactions

- Historique des participants

- Historique des engagements

- Historique des programmes de reconnaissance

Le filtre préconfiguré permet d'inclure les clients de la liste active dans un filtre. Ainsi, vous pouvez combiner l'utilisation des différents outils de segmentation, tels un filtre, une recherche, une liste personnalisée.

Après avoir segmenté la liste de client que vous désirez inclure dans votre filtre préconfiguré, cliquez sur le bouton (IMAGE: Bouton_Filtrepréconfiguré).

Nommer votre filtre, puis cliquer sur ''Ok''.

(IMAGE:Nom_du_filtre)

Vous aurez alors un message indiquant que le filtre a été créé avec succès.

(IMAGE:Filtre_créé)

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Pour utiliser un filtre préconfiguré dans un processus automatisés, sélectionner le filtre dans la liste déroulante ou à l'aide la barre de recherche, puis indiquer le type d'action ''Est dans le filtre'' ou ''N'est pas dans le filtre''.

(IMAGE:Sélection_filtre)

Ajouter des actions

Vous pouvez ensuite ajouter des actions, soit en cliquant sur le + au bas de la boîte ''Liste de départ'', ou en sélectionnant l'action dans la section ''Actions'' de gauche.

(IMAGE:Ajouter_une_action)

Envoyer un courriel

Cette action vous permet de configurer un courriel qui sera envoyé aux clients qui sont inclus dans le processus à cette étape.

Vous pouvez modifier le ''Titre'' de votre campagne et le Sujet de votre courriel, puis cliquer sur « Configurer le courriel » pour configurer le visuel de votre envoi à partir du courrielleur.

Embranchement

L'embranchement vous permet de configurer une séparation dans votre processus selon si un client répond à une condition ou non.

Vous avez 3 types de conditions possibles.

Condition sur un champ

Pour savoir comment configurer une condition sur un champ, cliquez ici.

Filtre préconfiguré

Pour savoir comment utiliser le filtre préconfiguré, cliquez ici.

Courriel précédent

Il est possible de configurer une condition sur un courriel se trouvant en amont de l'embranchement sélectionné dans le processus dans lequel vous vous trouvez.

Pour ce faire, sélectionner le courriel sur lequel vous désirez configurer une condition.

Choisir ensuite le type d'action entre ''A cliqué sur un lien'' ou ''A ouvert le courriel''.

Si vous sélectionnez ''A cliqué sur un lien'', indiquez ensuite l'URL du lien désiré dans le champ ''Lien''.

Délais

Cette action permet de configurer un délai entre le moment où le client arrive à cette étape dans le processus automatisé et l'action suivante.

Par exemple, dans mon exemple ci-dessous, après l'envoi du 1er courriel, si le client a ouvert le courriel (Condition « Vrai » de mon Embranchement), je veux attendre 2 semaine avant d'envoyer un 2e courriel.

(IMAGE:Délais_exemple)

Vous pouvez configurer un délai selon une date fixe ou une durée.

Pour configurer un délai selon une date fixe, sélectionnez la « Date fixe », puis indiquer la date et l'heure dans les champs prévus à cet effet.

Pour configurer un délai selon une durée, sélectionnez « Durée », puis indiquez la durée en nombre, puis le type (semaine, jours, heures, etc.).

Indiquer ensuite l'heure à laquelle vous désirez que le délai soit passé.

Restriction

Cette action vous permet de configurer une condition qui devra être respectée pour poursuivre le processus.

Les conditions configurables sont les mêmes que celles disponibles pour un embranchement.

Retour au début

Il est possible que dans certaines situations, vous désirez que les clients reçoivent des courriels à plusieurs reprises.

Vous pouvez donc indiquer dans un processus que lorsque le client arrive à la fin du processus, il retourne au début.

Sortie / fin

Cette action permet de mettre fin au processus.

Ainsi, si un client a fait le tour de toutes les actions du processus, ce dernier sortira du processus.

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NOUVELLE PAGE: Création d'un processus automatisé s'adressant à la liste active

Il est possible de créer un nouveau processus automatisé à partir d'une liste de client prédéfini.

Pour ce faire, vous devez segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».

Vous pourrez alors nommer votre Processus automatisé, puis cliquer sur Ok pour le créer.

Lors de la création du processus, votre « Liste de départ » sera déjà créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que le nom de votre processus.

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