ProDon:Création d'un processus manuel : Différence entre versions

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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''ATTENTION&nbsp;: Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''</span>
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'''IMPORTANT :''' Vous devez posséder le module « '''Processus automatisés''' » pour avoir accès à ces fonctions.
  
 
== Introduction ==
 
== Introduction ==
 
Il est possible de créer un processus automatisé sans passer par un assistant.
 
Il est possible de créer un processus automatisé sans passer par un assistant.
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Pour savoir comment créer un processus via assistant, consultez la page « [https://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_processus_manuel][http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_processus_via_assistant Création d'un processus via assistant]».
  
 
Pour ce faire, vous pouvez d'abord segmenter les clients qui feront parti de votre « Liste de départ ».
 
Pour ce faire, vous pouvez d'abord segmenter les clients qui feront parti de votre « Liste de départ ».
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À partir de la gestion désirée, segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».
 
À partir de la gestion désirée, segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».
  
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Vous pourrez alors nommer votre processus automatisé, puis cliquer sur « Ok » pour le créer.
 
  
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Lors de la création du processus, votre « Liste de départ » sera déjà créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que le nom de votre processus.
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[[Fichier:ProDon Création d'un processus manuel 001.png|815x815px]]
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== Configurer la condition ==
 
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Vous pouvez configurer votre liste de départ à partir d'une condition sur un champ ou d'un filtre préconfiguré.
 
  
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(IMAGE: Configurer_la_condition)
 
  
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==== Condition sur un champ ====
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Vous pourrez alors nommer votre processus automatisé, puis cliquer sur « Ok » pour le créer.
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Les conditions sur un champ se configurent de façon semblable à l'outil de filtre de votre application.
 
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Pour savoir comment utiliser les opérations des filtres, [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)#Onglet .C2.AB.C2.A0Champs.C2.A0.C2.BB|cliquez ici.]]
 
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Pour configure une condition sur un champ, sélectionner d'abord le Nom du champ à l'aide de la barre de recherche.
 
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(IMAGE: Nom_du_champ)
 
  
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Indiquer ensuite l'opération désirée et la valeur dans les champs prévus à cet effet.
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Lors de la création du processus, la première action « Liste de départ » sera automatiquement créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que votre processus automatisé.
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(IMAGE: Opération_valeur)
 
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==== Filtre préconfiguré ====
 
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Pour savoir comment créer un filtre préconfiguré, <u>[[ProDon:Création d’un filtre préconfiguré|cliquez ici.]]</u>
 
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Pour utiliser un filtre préconfiguré dans un processus automatisés, sélectionner le filtre dans la liste déroulante ou à l<nowiki>'aide la barre de recherche, puis indiquer le type d'action ''Est dans le filtre'' ou ''N'est pas dans le filtre''</nowiki>.
 
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(IMAGE:Sélection_filtre)
 
  
 
== Ajouter des actions ==
 
== Ajouter des actions ==
  
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Vous pouvez ensuite ajouter des actions, soit en cliquant sur le + au bas d'une boîte de votre processus, ou en sélectionnant l'action dans la section <nowiki>''</nowiki>Actions<nowiki>''</nowiki> de gauche.
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Lorsque votre processus est créé à partir de votre segmentation, vous rendre dans le processus (Menu « Envoi » / « Processus automatisé ») pour finaliser la configuration.
  
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(IMAGE:Ajouter_une_action)
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Vous pourrez alors ajouter des actions à l'intérieur de votre processus.
  
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=== Envoyer un courriel ===
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Pour savoir comment ajouter des actions, suivre [[ProDon:Ajouter_des_actions|cette documentation]].
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Cette action vous permet de configurer un courriel qui sera envoyé aux clients qui sont inclus dans le processus à cette étape.
 
  
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LIEN VERS L'AUTRE PAGE
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== Configuration d'un courriel ==
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Lorsque les actions de votre processus automatisé seront en place, vous pourrez aller configurer les différents courriels de votre processus automatisé.
  
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Vous pouvez modifier le <nowiki>''Titre''</nowiki> de votre campagne et le Sujet de votre courriel, puis cliquer sur « Configurer le courriel » pour configurer le visuel de votre envoi à partir du courrielleur.
 
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=== Embranchement ===
 
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L'embranchement vous permet de configurer une séparation dans votre processus selon si un client répond à une condition ou non.
 
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Vous avez 3 types de conditions possibles.
 
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==== Condition sur un champ ====
 
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Pour savoir comment configurer une condition sur un champ, consultez la section [[ProDon:Création d'un processus manuel#Condition sur un champ|« Condition sur un champ ».]]
 
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===== Courriel précédent =====
 
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Il est possible de configurer une condition sur un courriel se trouvant en amont de l'embranchement sélectionné dans le processus dans lequel vous vous trouvez.
 
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Pour ce faire, sélectionner le courriel sur lequel vous désirez configurer une condition.
 
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Choisir ensuite le type d<nowiki>'action entre ''A cliqué sur un lien'' ou ''A ouvert le courriel''</nowiki>.
 
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Si vous sélectionnez <nowiki>''A cliqué sur un lien'', indiquez ensuite l'URL du lien désiré dans le champ ''Lien''</nowiki>.
 
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==== Filtre préconfiguré ====
 
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Pour savoir comment utiliser le filtre préconfiguré, [[ProDon:Création d’un filtre préconfiguré|cliquez ici.]]
 
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=== Délais ===
 
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Cette action permet de configurer un délai entre le moment où le client arrive à cette étape dans le processus automatisé et l'action suivante.
 
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Par exemple, dans mon exemple ci-dessous, après l'envoi du 1er courriel, si le client a ouvert le courriel (Condition « Vrai » de mon Embranchement), je veux attendre 2 semaine avant d'envoyer un 2e courriel.
 
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(IMAGE:Délais_exemple)
 
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Vous pouvez configurer un délai selon une date fixe ou une durée.
 
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Pour configurer un délai selon une date fixe, sélectionnez la « Date fixe », puis indiquer la date et l'heure dans les champs prévus à cet effet.
 
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Pour configurer un délai selon une durée, sélectionnez « Durée », puis indiquez la durée en nombre, puis le type (semaine, jours, heures, etc.).
 
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Indiquer ensuite l'heure à laquelle vous désirez que le délai soit passé.
 
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=== Restriction ===
 
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Cette action vous permet de configurer une condition qui devra être respectée pour poursuivre le processus.
 
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Les conditions configurables sont les mêmes que celles disponibles pour un [[ProDon:Création d'un processus manuel#Embranchement|embranchement.]]
 
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=== Retour au début ===
 
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Il est possible que dans certaines situations, vous désirez que les clients reçoivent des courriels à plusieurs reprises.
 
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Vous pouvez donc indiquer dans un processus que lorsque le client arrive à la fin du processus, il retourne au début.
 
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Le client doit répondre à nouveau aux conditions de la liste de départ pour reprendre le processus du début.
 
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=== Sortie / fin ===
 
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Cette action permet de mettre fin au processus.
 
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Ainsi, si un client a fait le tour de toutes les actions du processus, ce dernier sortira du processus.
 
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NOTE: Lorsqu'un client arrive à cette étape, il ne pourra en aucun cas reprendre le processus à nouveau, même s'il répond à nouveau aux critères de la « Liste de départ ».
 
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== Configuration d'un courriel ==
 
 
Pour savoir comment configurer un courriel, suivre [[ProDon:Configuration d'un courriel|cette documentation]].
 
Pour savoir comment configurer un courriel, suivre [[ProDon:Configuration d'un courriel|cette documentation]].
  
 
== Démarrer un processus ==
 
== Démarrer un processus ==
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Pour savoir comment démarrer un processus, suivre [[ProDon:Démarrer un processus|cette documentation]].
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Lorsque vous aurez terminé toutes les étapes précédentes, vous serez prêt à démarrer votre processus automatisé.
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Pour savoir comment démarrer un processus automatisé et connaître les différents statuts disponibles, suivre [[ProDon:D%C3%A9marrer_un_processus_/_Statut_du_processus|cette documentation]].
  
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== Statut du processus ==
 
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Pour en savoir plus sur le statut d'un processus, suivre [[ProDon:Statut du processus|cette documentation]].
 
  
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Version actuelle datée du 27 juillet 2023 à 08:06

Création d'un processus manuel

IMPORTANT : Vous devez posséder le module « Processus automatisés » pour avoir accès à ces fonctions.

Introduction

Il est possible de créer un processus automatisé sans passer par un assistant.

Pour savoir comment créer un processus via assistant, consultez la page « [1]Création d'un processus via assistant».

Pour ce faire, vous pouvez d'abord segmenter les clients qui feront parti de votre « Liste de départ ».

À partir de la gestion désirée, segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».


ProDon Création d'un processus manuel 001.png


Vous pourrez alors nommer votre processus automatisé, puis cliquer sur « Ok » pour le créer.

Lors de la création du processus, la première action « Liste de départ » sera automatiquement créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que votre processus automatisé.

Ajouter des actions

Lorsque votre processus est créé à partir de votre segmentation, vous rendre dans le processus (Menu « Envoi » / « Processus automatisé ») pour finaliser la configuration.

Vous pourrez alors ajouter des actions à l'intérieur de votre processus.

Pour savoir comment ajouter des actions, suivre cette documentation.

Configuration d'un courriel

Lorsque les actions de votre processus automatisé seront en place, vous pourrez aller configurer les différents courriels de votre processus automatisé.

Pour savoir comment configurer un courriel, suivre cette documentation.

Démarrer un processus

Lorsque vous aurez terminé toutes les étapes précédentes, vous serez prêt à démarrer votre processus automatisé.

Pour savoir comment démarrer un processus automatisé et connaître les différents statuts disponibles, suivre cette documentation.


Nom du document : ProDon:Création d'un processus manuel
Version : 5.0.14

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