ProDon:Relations : Différence entre versions

De Logilys
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''ATTENTION&nbsp;: Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''</span>
 
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== Introduction ==  
 
== Introduction ==  
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Les relations sont le réseau de contact intégré de ProDon. À partir de cette fonctionalité, il est possible de lier les contacts à leur organisation, à leur famille, à leurs amis et à leurs connaissances. De plus, ProDon garde une trace, car il est important de pouvoir retracer le réseau de contact d'un client ainsi que les organisations avec lesquelles il a été en contact. Les relations sont aussi très importantes, car elles sont liées au publipostage. Dans cette partie, il est d'ailleurs possible de spécifier une multitude de type de publipostage client.  
+
À partir de cette fonctionnalité, il est possible de lier les clients à leur organisation, à leur famille, à leurs amis où tout autre lien pouvant être jugé nécessaire à l'organisation.  
  
 
== Concept des relations ==
 
== Concept des relations ==
 +
Le principe d'une relation est de décrire le lien qu'il y a entre deux entités. Ces entités peuvent être des fiches individus ou des fiches compagnies.
  
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Une relation est le lien entre deux entités. Ces entités peuvent être des individus ou des compagnies. Ces liens sont représentés par Client 1 (C1) est lié à Client 2 (C2).
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{| class="wikitable" width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" |<u>Les types de relations possibles</u>
 
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C1
 
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C2
 
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| Individu
 
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| Individu
 
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| Individu
 
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| Compagnie
 
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| Compagnie
 
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| Individu
 
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| Compagnie
 
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| Compagnie
 
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D'un point de vue théorique, il faudrait représenter une relation comme suit:
 
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[[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_001.png]]
 
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Voici des résultats avec des exemples:
 
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1) Si C1 est un individu et que C2 est un individu:
 
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[[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_002.png]]
 
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2) Si C1 est un individu et que C2 est une compagnie:
 
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[[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_005.png]]
 
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3) Si C1 est une compagnie et que C2 est un individu:
 
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[[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_003.png]]
 
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4) Si C1 est une compagnie et que C2 est une compagnie:
 
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[[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_004.png]]
 
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Il est important de noter que même si une relation est '''''MUTUELLE''''', il faudrait toujours la lire de C1 vers C2:
 
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[[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_006.png]]
 
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Donc, dans un cas pratique de l'onglet relation de la gestion des clients de ProDon:
 
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[[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_007.png]]
 
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Il faudrait comprendre ceci:
 
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[[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_008.png]]
 
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== Ajouter un type de relation ==
 
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Pour ajouter un type de relation, il faut aller dans l'onglet « Client » de la page d'accueil et cliquer sur « Type de relations ».
 
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[[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_001.png]]
 
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{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | Cette fenêtre s'ouvrira:
 
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_002.png]]
 
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Il suffit d'appuyer sur le bouton [[Fichier:Bouton_Ajouter.png]] pour ajouter un type de relation, le bouton [[Fichier:Bouton_Modifier.png]] pour modifier et le bouton [[Fichier:Bouton_Retirer.png]] pour retirer un type de relation.
 
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|}
 
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{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | Ensuite, cette fenêtre s'ouvrira:
 
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_003.png]]
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> La section « Code » sert à nommer la relation.
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> La section « Description » sert à expliquer le rapport du client 1 vers le client 2.
 
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| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C:'''</span> La section « Description inverse » sert à expliquer le rapport du client 2 vers le client 1.
 
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|}
 
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La section « Types intégrés » présente des configurations fixes d'une relation.
 
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{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_004.png]]
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Quand l'option « Compagnie/Contact » est cochée, automatiquement les options de la section « Permettre les relations » sont cochées. Le contexte où cette option doit être choisie est lorsque le type de relation qui est créée doit se limiter à une compagnie et un individu.
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Il est important de constater qu'en choisissant cette option dans les « Types intégrés », les autres options de la même section ainsi que la section « Permettre les relations » deviennent verrouillées.
 
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{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_005.png]]
 
 
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|[[Fichier:ProDon5 Relations 002.png|sans_cadre|554x554px]]
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Quand l'option « Conjoint(es) » est cochée, automatiquement les options de la section « Permettre les relations » sont cochées ainsi que la case « Famille immédiate ». Le contexte où cette option doit être choisie est lorsque le type de relation qui est créée doit se limiter à deux individus qui forment un couple.
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Il est important de constater qu'en choisissant cette option dans les « Types intégrés », les autres options de la même section ainsi que la section « Permettre les relations » deviennent verrouillées.
 
 
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|}
  
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{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_006.png]]
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Quand l'option « Famille immédiate » est cochée, automatiquement les options de la section « Permettre les relations » sont cochées. Le contexte où cette option doit être choisie est lorsque le type de relation qui est créée doit se limiter à deux individus d'une même famille.
 
  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Il est important de constater qu'en choisissant cette option dans les « Types intégrés », les autres options de la même section ainsi que la section « Permettre les relations » deviennent verrouillées.  
+
== Fonctionnement des relations ==
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|}
+
Une fois les relations créées, il faut déterminer à qui nous désirons s'adresser. Dans le cas ou nous nous adressons à des individus seulement, nous pouvons travailler à partir de l'onglet «Clients» dans la Gestion des clients ou à partir de l'onglet «Relations» de la Gestion des clients. Par contre, si nous avons des individus ainsi que des entreprises, il est préférable de travailler dans l'onglet «Relations» de la Gestion des clients. Cette façon de faire, vous permettras de vous adresser à la ou les relations désirées.
  
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La section « Permettre les relations » permet de personaliser la configuration des types de relation.
 
  
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{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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{| class="wikitable" width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_007.png]]
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|Voici un exemple: dans l'image suivante, 3 personnes travaillant chez Logilys ont fait une transaction, voici donc le résultat dépendamment si le travail se fait à partir de l'onglet «Clients» ou à partir de l'onglet «Relations» dans la Gestion des clients.
 
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| [[Fichier:ProDon5 Relations 013.png|sans_cadre|806x806px]]
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Quand l'option « Entre 2 compagnies » est cochée, la relation pourra être instaurée entre 2 compagnies.
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Quand l'option « Entre 2 individus » est cochée, la relation pourra être instaurée entre 2 individus.
 
 
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| colspan=2 |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C:'''</span> Quand l'option « Entre une compagnie et un individu » est cochée, la relation pourra être instaurée entre une compagnie et un individu.
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| width="50%" |Dans le cas où on recherche tous les donateurs des deux dernières années, si on fait la recherche à partir de l'onglet «Clients» de la Gestion des clients, on ne retrouvera qu'une seule lettre et sera adressé au contact principal de Logilys. Dans le cas où on fait la recherche à partir de l'onglet «Relations» de la Gestion des clients, on s'adressera donc à chacun des donateurs des deux dernières années, dans le cas ci-haut deux lettres sortiront.
 
|}
 
|}
  
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== Retirer un type de relation ==
+
== Onglet «Relations» ==
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À partir de l'onglet «Clients» de la Gestion des clients, nous retrouverons les clients pour lesquelles une fiche est existante. Dans l'onglet «Relations» de la Gestion des clients, nous retrouverons toutes les relations de chacun des clients filtrés. Dans le cas ou un client à 4 relations, nous retrouverons 5 lignes pour ce même client soit le client sans aucune relation et le client avec chacune de ces relations existantes.
  
−
== Ajouter une relation ==
+
{| class="wikitable" width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
−
Pour ajouter une relation, il faut aller dans l'onglet relation de la fiche d'un client.
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| colspan="2" |Si nous regardons la fiche de Logilys, dans laquelle il y a 4 relations, voici le résultat que nous obtiendrons à partir de l'onglet «Relations»
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=== L'onglet « Info. principales » ===
 
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{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" |Il faut appuyer sur le bouton [[Fichier:Bouton_Ajouter.png]] pour ajouter une relation.
 
 
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_une_relation_001.png]]
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Relations 0014.png|sans_cadre|1344x1344px]]
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|}
 
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{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | Ensuite cette page s'ouvre:
 
 
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_une_relation_002.png]]
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| colspan="2" |Sous l'onglet «Relations», nous avons le concept de C1 vs C2. Le C1 étant le client 1 et le C2 étant le client en relation avec le client 1. Donc dans l'exemple ci-dessus, nous retrouvons Logilys en C1 et en C2 nous retrouvons les relations avec Logilys. L'inverse peut également être possible, si par exemple en C1 nous recherchons Maud Boiss, en C2, nous retrouverons Logilys et toutes ces relations également.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Cette option permet de choisir parmi tous les clients et toutes les compagnies de la base de données.
 
  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Cette option permet de créer un contact qui ne sera uniquement visible en C2 dans ProDon. Même si un numéro de client est réservé pour ce C2, ce ne sera pas officiellement une fiche client, ce sera une fiche accessible seulement à partir de la relation.  
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Il est possible de documenter des salutations ainsi que des caractéristiques dans des relations.
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C:'''</span> Cette option permet de déterminer le type de relation il y a entre les deux parties.
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| width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> À la première ligne, le client filtré apparaîtra sans aucune relation.
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D:'''</span> La case « Inverse » permet d'inverser la relation choisie dans le type. Par exemple, si la relation est « est parent de », lorsque la case « Inverse » est cochée, la relation deviendrait « est enfant de ».
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Les lignes suivantes permettent de voir la liste de toute les relations du client.
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|}{{BasPage_ProDon_Version|5.0.6.1}}<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> Cette section sert à indiquer quand la relation entre les deux parties à débuter.
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F:'''</span> Cette section sert à indiquer quand la relation entre les deux parties à pris fin. Normalement, cette section est documentée plus tard.
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G:'''</span> L'option adresse permet de placer l'adresse du C1(Client 1) comme la provenance de l'adresse du C2 (Client 2).
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H:'''</span> Cette case à cocher permet au C2 de devenir le contact principal de C1. Une compagnie ne peut pas devenir le contact principal d'un individu. Cette information sera emmagasinée dans la relation.
 
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| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I:'''</span> Si cette case est cochée, C2 deviendra le contact pour les reçus de C1. Cette information sera emmagasinée dans la relation.
 
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|}
 
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{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | Si l'option '''A''' est sélectionnée, cette fenêtre s'ouvrira:
 
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_une_relation_003.png]]
 
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| Dans cette fenêtre, il y aura tous les clients de ProDon. Il suffira de choisir le client 2 avec lequel le client 1 est en relation.
 
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|}
 
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{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_une_relation_004.png]]
 
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| colspan="2" | Il faudra ensuite compléter la section relation.
 
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{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | Si l'option '''B''' est sélectionnée, cette fenêtre s'ouvrira:
 
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_une_relation_005.png]]
 
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| Il faudra entrer les informations comme si c'était un nouveau client et ensuite compléter la section relation. Remarque: Un numéro de client est prédéterminé.  
 
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|}
 
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=== L'onglet « Salutation » ===
 
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Il est possible de personnaliser les salutation ou il est possible d'utiliser les salutations standards.
 
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{| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_une_relation_006.png]]
 
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| width="50%" |Quand l'option '''A''' est sélectionnée, il est possible de choisir quels champs de fusion seront utilisés lorsque qu'il faudra écrire un document qui s'adressera aux deux contacts de la relation.
 
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| Quand l'option '''B''' est sélectionnée, tous les choix sont prédéterminés.
 
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|}
 
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== Retirer et désactiver une relation ==
 
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{{BasPage_ProDon_Version|5.0.3.3}}<br>
 

Version actuelle datée du 25 juillet 2024 à 12:28

Relations

Introduction

À partir de cette fonctionnalité, il est possible de lier les clients à leur organisation, à leur famille, à leurs amis où tout autre lien pouvant être jugé nécessaire à l'organisation.

Concept des relations

Le principe d'une relation est de décrire le lien qu'il y a entre deux entités. Ces entités peuvent être des fiches individus ou des fiches compagnies.

ProDon5 Relations 002.png


Fonctionnement des relations

Une fois les relations créées, il faut déterminer à qui nous désirons s'adresser. Dans le cas ou nous nous adressons à des individus seulement, nous pouvons travailler à partir de l'onglet «Clients» dans la Gestion des clients ou à partir de l'onglet «Relations» de la Gestion des clients. Par contre, si nous avons des individus ainsi que des entreprises, il est préférable de travailler dans l'onglet «Relations» de la Gestion des clients. Cette façon de faire, vous permettras de vous adresser à la ou les relations désirées.


Voici un exemple: dans l'image suivante, 3 personnes travaillant chez Logilys ont fait une transaction, voici donc le résultat dépendamment si le travail se fait à partir de l'onglet «Clients» ou à partir de l'onglet «Relations» dans la Gestion des clients.
ProDon5 Relations 013.png
Dans le cas où on recherche tous les donateurs des deux dernières années, si on fait la recherche à partir de l'onglet «Clients» de la Gestion des clients, on ne retrouvera qu'une seule lettre et sera adressé au contact principal de Logilys. Dans le cas où on fait la recherche à partir de l'onglet «Relations» de la Gestion des clients, on s'adressera donc à chacun des donateurs des deux dernières années, dans le cas ci-haut deux lettres sortiront.

Onglet «Relations»

À partir de l'onglet «Clients» de la Gestion des clients, nous retrouverons les clients pour lesquelles une fiche est existante. Dans l'onglet «Relations» de la Gestion des clients, nous retrouverons toutes les relations de chacun des clients filtrés. Dans le cas ou un client à 4 relations, nous retrouverons 5 lignes pour ce même client soit le client sans aucune relation et le client avec chacune de ces relations existantes.

Si nous regardons la fiche de Logilys, dans laquelle il y a 4 relations, voici le résultat que nous obtiendrons à partir de l'onglet «Relations»
ProDon5 Relations 0014.png
Sous l'onglet «Relations», nous avons le concept de C1 vs C2. Le C1 étant le client 1 et le C2 étant le client en relation avec le client 1. Donc dans l'exemple ci-dessus, nous retrouvons Logilys en C1 et en C2 nous retrouvons les relations avec Logilys. L'inverse peut également être possible, si par exemple en C1 nous recherchons Maud Boiss, en C2, nous retrouverons Logilys et toutes ces relations également.

Il est possible de documenter des salutations ainsi que des caractéristiques dans des relations.

A : À la première ligne, le client filtré apparaîtra sans aucune relation. B : Les lignes suivantes permettent de voir la liste de toute les relations du client.
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Nom du document : ProDon:Relations
Version : 5.0.6.1


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