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| − | {{Entete_TOC}}<br> | + | {{Entete_TOC}} |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''</span>
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| | == Introduction == | | == Introduction == |
| − | Les relations sont le réseau de contacts intégré de ProDon. À partir de cette fonctionnalité, il est possible de lier les contacts à leur organisation, à leur famille, à leurs amis et à leurs connaissances. De plus, ProDon garde une trace, car il est important de pouvoir retracer le réseau de contacts d'un client ainsi que les organisations avec lesquelles il a été en contact. Les relations sont aussi très importantes, car elles sont liées au publipostage et au publicourriel. Dans cette partie, il est d'ailleurs possible de spécifier une multitude de types de publipostages et de publicourriels client.
| + | À partir de cette fonctionnalité, il est possible de lier les clients à leur organisation, à leur famille, à leurs amis où tout autre lien pouvant être jugé nécessaire à l'organisation. |
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| | == Concept des relations == | | == Concept des relations == |
| | + | Le principe d'une relation est de décrire le lien qu'il y a entre deux entités. Ces entités peuvent être des fiches individus ou des fiches compagnies. |
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| − | Une relation est le lien entre deux entités. Ces entités peuvent être des individus ou des compagnies. Ces liens sont représentés par Client 1 (C1) est lié à Client 2 (C2).
| + | {| class="wikitable" width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
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| − | {| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| − | | colspan="2" |<u>Les types de relations possibles</u>
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| − | |-
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| − | | width="50%" |
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| − | C1
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| − | C2
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| − | | Individu
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| − | | Individu
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| − | | Individu
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| − | | Compagnie
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| − | | Compagnie
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| − | | Individu
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| − | |-
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| − | | Compagnie
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| − | | Compagnie
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| − | |}
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| − | D'un point de vue théorique, il faudrait représenter une relation comme suit:
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| − | [[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_001.png]]
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| − | Voici des résultats avec des exemples:
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| − | 1) Si C1 est un individu et que C2 est un individu:
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| − | [[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_002.png]]
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| − | | |
| − | 2) Si C1 est un individu et que C2 est une compagnie:
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| − | [[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_005.png]]
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| − | | |
| − | 3) Si C1 est une compagnie et que C2 est un individu:
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| − | [[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_003.png]]
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| − | | |
| − | 4) Si C1 est une compagnie et que C2 est une compagnie:
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| − | [[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_004.png]]
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| − | Il est important de noter que même si une relation est '''''MUTUELLE''''', il faudrait toujours la lire de C1 vers C2:
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| − | | |
| − | [[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_006.png]]
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| − | | |
| − | Donc, dans un cas pratique de l'onglet relation de la gestion des clients de ProDon:
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| − | | |
| − | [[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_007.png]]
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| − | | |
| − | Il faudrait comprendre ceci:
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| − | | |
| − | [[Fichier:ProDon5_Relation_Concept_d'une_relation_008.png]]
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| − | == Ajouter un type de relation ==
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| − | Pour ajouter un type de relation, il faut aller dans l'onglet « Client » de la page d'accueil et cliquer sur « Type de relations ».
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| − | | |
| − | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_001.png]]
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| − | {| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| − | | colspan="2" | Cette fenêtre s'ouvrira:
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| − | |-
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| − | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_002.png]]
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| − | |-
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| − | | width="50%" |
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| − | Il suffit d'appuyer sur le bouton [[Fichier:Bouton_Ajouter.png]] pour ajouter un type de relation, sur le bouton [[Fichier:Bouton_Modifier.png]] pour modifier et sur le bouton [[Fichier:Bouton_Retirer.png]] pour retirer un type de relation.
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| − | |}
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| − | | |
| − | {| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| − | | colspan="2" | Ensuite, cette fenêtre s'ouvrira:
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| − | |-
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| − | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_003.png]]
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| − | |-
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| − | | width="50%" |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> La section « Code » sert à nommer la relation.
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| − | | |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> La section « Description » sert à expliquer le rapport du client 1 vers le client 2.
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| − | |-
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| − | | colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C:'''</span> La section « Description inverse » sert à expliquer le rapport du client 2 vers le client 1.
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| − | |}
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| − | | |
| − | La section « Types intégrés » présente des configurations fixes d'une relation.
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| − | {| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | |
| − | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_004.png]]
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| − | |-
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| − | | width="50%" |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Quand l'option « Compagnie/Contact » est cochée, automatiquement les options de la section « Permettre les relations » sont cochées. Le contexte où cette option doit être choisie est lorsque le type de relation qui est créée doit se limiter à une compagnie et un individu.
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Il est important de constater qu'en choisissant cette option dans les « Types intégrés », les autres options de la même section ainsi que la section « Permettre les relations » deviennent verrouillées.
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| − | |}
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| − | {| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| − | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_005.png]]
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| − | |-
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| − | | width="50%" |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Quand l'option « Conjoint(es) » est cochée, automatiquement les options de la section « Permettre les relations » sont cochées ainsi que la case « Famille immédiate ». Le contexte où cette option doit être choisie est lorsque le type de relation qui est créée doit se limiter à deux individus qui forment un couple.
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Il est important de constater qu'en choisissant cette option dans les « Types intégrés », les autres options de la même section ainsi que la section « Permettre les relations » deviennent verrouillées.
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| − | |}
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| − | | |
| − | {| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| − | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_006.png]]
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| − | |-
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| − | | width="50%" |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Quand l'option « Famille immédiate » est cochée, automatiquement les options de la section « Permettre les relations » sont cochées. Le contexte où cette option doit être choisie est lorsque le type de relation qui est créée doit se limiter à deux individus d'une même famille.
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Il est important de constater qu'en choisissant cette option dans les « Types intégrés », les autres options de la même section ainsi que la section « Permettre les relations » deviennent verrouillées.
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| − | |}
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| − | La section « Permettre les relations » permet de personnaliser la configuration des types de relation.
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| − | {| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| − | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_un_type_de_relation_007.png]]
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| − | |-
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| − | | width="50%" |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Quand l'option « Entre 2 compagnies » est cochée, la relation pourra être instaurée entre 2 compagnies.
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Quand l'option « Entre 2 individus » est cochée, la relation pourra être instaurée entre 2 individus.
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| | |- | | |- |
| − | | colspan=2 |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C:'''</span> Quand l'option « Entre une compagnie et un individu » est cochée, la relation pourra être instaurée entre une compagnie et un individu. | + | |[[Fichier:ProDon5 Relations 002.png|sans_cadre|554x554px]] |
| | |} | | |} |
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| − | == Modifier un type de relation ==
| + | <br> |
| − | Idéalement, il faut modifier un type de relation avant qu'il y ait des relations qui l'utilisent, car les sections utilisées seront figées. Normalement, c'est identique à l'ajout: il est possible de modifier le « Code », la description, la description inverse , les options des « Types intégrés » et la section « Permettre les relations ». Pour ce faire, il faut se positionner sur le type de relation à modifier et appuyer sur le bouton [[Fichier:Bouton_Modifier.png]].
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| − | '''''ATTENTION!'''''
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| − | | |
| − | Dans l'exemple suivant, la relation a été configurée en fonction que tout pourrait être conjoint de tout.
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| − | [[Fichier:ProDon5_Relations_Modifier_un_type_de_relation_001.png]]
| + | == Fonctionnement des relations == |
| | + | Une fois les relations créées, il faut déterminer à qui nous désirons s'adresser. Dans le cas ou nous nous adressons à des individus seulement, nous pouvons travailler à partir de l'onglet «Clients» dans la Gestion des clients ou à partir de l'onglet «Relations» de la Gestion des clients. Par contre, si nous avons des individus ainsi que des entreprises, il est préférable de travailler dans l'onglet «Relations» de la Gestion des clients. Cette façon de faire, vous permettras de vous adresser à la ou les relations désirées. |
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| − | Donc, il y a des cas comme cela:
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| − | {| width="40%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | + | {| class="wikitable" width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| − | | colspan="3" |<u>Les types de relations possibles selon ce modèle</u> | + | |Voici un exemple: dans l'image suivante, 3 personnes travaillant chez Logilys ont fait une transaction, voici donc le résultat dépendamment si le travail se fait à partir de l'onglet «Clients» ou à partir de l'onglet «Relations» dans la Gestion des clients. |
| | |- | | |- |
| − | | width="25%" | C1 | + | | [[Fichier:ProDon5 Relations 013.png|sans_cadre|806x806px]] |
| − | | width="50%" | Relation
| |
| − | | width="25%" | C2
| |
| − | |-
| |
| − | | Individu
| |
| − | |est conjoint(e) de
| |
| − | | Individu
| |
| − | |-
| |
| − | | Individu
| |
| − | |est conjoint(e) de
| |
| − | | Compagnie
| |
| − | |-
| |
| − | | Compagnie
| |
| − | |est conjoint(e) de
| |
| − | | Individu
| |
| − | |-
| |
| − | | Compagnie
| |
| − | |est conjoint(e) de
| |
| − | | Compagnie
| |
| − | |}
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| − | | |
| − | Alors, comme il y a déjà des cas existants qui impliquent toutes ces possibilités dans cette base de données ProDon, il est impossible de modifier cet exemple de relation avant d'ajuster toutes les relations utilisant ce type de relation. Il faut faire attention pour ne pas que vos relations soient des fourre-tout.
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| − | | |
| − | == Retirer un type de relation ==
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| − | Il est possible de retirer les types de relations qui ne sont plus utilisés. Si le type est encore utilisé, le logiciel bloquera le retrait.
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| − | | |
| − | | |
| − | Il faut sélectionner le type de relation qu'il faut retirer et appuyer sur le bouton [[Fichier:Bouton_Retirer.png]] dans la gestion des types de relation.
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| − | | |
| − | [[Fichier:ProDon5_Relations_Retirer_un_type_de_relation_001.png]]
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| − | | |
| − | | |
| − | Ensuite, il faut appuyer sur « Confirmer le retrait » pour finaliser l'opération.<br>
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| − | [[Fichier:ProDon5_Relations_Retirer_un_type_de_relation_002.png]] | |
| − | | |
| − | == Ajouter une relation ==
| |
| − | Pour ajouter une relation, il faut aller dans l'onglet relation de la fiche d'un client.
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| − | | |
| − | === L'onglet « Info. principales » ===
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| − | {| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
| − | | colspan="2" |Il faut appuyer sur le bouton [[Fichier:Bouton_Ajouter.png]] pour ajouter une relation. | |
| | |- | | |- |
| − | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_une_relation_001.png]] | + | | width="50%" |Dans le cas où on recherche tous les donateurs des deux dernières années, si on fait la recherche à partir de l'onglet «Clients» de la Gestion des clients, on ne retrouvera qu'une seule lettre et sera adressé au contact principal de Logilys. Dans le cas où on fait la recherche à partir de l'onglet «Relations» de la Gestion des clients, on s'adressera donc à chacun des donateurs des deux dernières années, dans le cas ci-haut deux lettres sortiront. |
| − | | |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | {| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| + | == Onglet «Relations» == |
| − | | colspan="2" | Ensuite cette page s'ouvre:
| + | À partir de l'onglet «Clients» de la Gestion des clients, nous retrouverons les clients pour lesquelles une fiche est existante. Dans l'onglet «Relations» de la Gestion des clients, nous retrouverons toutes les relations de chacun des clients filtrés. Dans le cas ou un client à 4 relations, nous retrouverons 5 lignes pour ce même client soit le client sans aucune relation et le client avec chacune de ces relations existantes. |
| − | |-
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| − | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_une_relation_002.png]]
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| − | |-
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| − | | width="50%" |
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| − | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A:'''</span> Cette option permet de choisir parmi tous les clients et toutes les compagnies de la base de données.
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| | | | |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B:'''</span> Cette option permet de créer un contact qui sera uniquement visible en C2 dans ProDon. Même si un numéro de client est réservé pour ce C2, ce ne sera pas officiellement une fiche client, ce sera une fiche accessible seulement à partir de la relation. | + | {| class="wikitable" width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
| | + | | colspan="2" |Si nous regardons la fiche de Logilys, dans laquelle il y a 4 relations, voici le résultat que nous obtiendrons à partir de l'onglet «Relations» |
| | |- | | |- |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C:'''</span> Cette option permet de déterminer le type de relation il y a entre les deux parties. | + | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Relations 0014.png|sans_cadre|1344x1344px]] |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D:'''</span> La case « Inverse » permet d'inverser la relation choisie dans le type. Par exemple, si la relation est « est parent de », lorsque la case « Inverse » est cochée, la relation deviendrait « est enfant de ». | |
| | |- | | |- |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E:'''</span> Cette section sert à indiquer quand la relation entre les deux parties à débuter. | + | | colspan="2" |Sous l'onglet «Relations», nous avons le concept de C1 vs C2. Le C1 étant le client 1 et le C2 étant le client en relation avec le client 1. Donc dans l'exemple ci-dessus, nous retrouvons Logilys en C1 et en C2 nous retrouvons les relations avec Logilys. L'inverse peut également être possible, si par exemple en C1 nous recherchons Maud Boiss, en C2, nous retrouverons Logilys et toutes ces relations également. |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F:'''</span> Cette section sert à indiquer quand la relation entre les deux parties a pris fin. Normalement, cette section est documentée plus tard. | |
| − | |-
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G:'''</span> L'option adresse permet de placer l'adresse du C1(Client 1) comme la provenance de l'adresse du C2 (Client 2).
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| − | | |
| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H:'''</span> Cette case à cocher permet au C2 de devenir le contact principal de C1. Une compagnie ne peut pas devenir le contact principal d'un individu. Cette information sera emmagasinée dans la relation.
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| − | |-
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| − | | colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I:'''</span> Si cette case est cochée, C2 deviendra le contact pour les reçus de C1. Cette information sera emmagasinée dans la relation.
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| − | |}
| |
| | | | |
| − | | + | Il est possible de documenter des salutations ainsi que des caractéristiques dans des relations. |
| − | {| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
| − | | colspan="2" | Si l'option '''A''' est sélectionnée, cette fenêtre s'ouvrira:
| |
| | |- | | |- |
| − | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_une_relation_003.png]]
| + | | width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> À la première ligne, le client filtré apparaîtra sans aucune relation. |
| − | |-
| + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Les lignes suivantes permettent de voir la liste de toute les relations du client. |
| − | | Dans cette fenêtre, il y aura tous les clients de ProDon. Il suffira de choisir le client 2 avec lequel le client 1 est en relation.
| + | |}{{BasPage_ProDon_Version|5.0.6.1}}<br> |
| − | |}
| |
| − | {| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
| − | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_une_relation_004.png]] | |
| − | |-
| |
| − | | colspan="2" | Il faudra ensuite compléter la section relation.
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | | |
| − | {| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
| − | | colspan="2" | Si l'option '''B''' est sélectionnée, cette fenêtre s'ouvrira:
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_une_relation_005.png]]
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| − | |-
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| − | | Il faudra entrer les informations comme si c'était un nouveau client et ensuite compléter la section relation. '''Remarque:''' Un numéro de client sera prédéterminé.
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| − | |}
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| − | | |
| − | === L'onglet « Salutation » ===
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| − | Il est possible de personnaliser les salutations ou il est possible d'utiliser les salutations standards.
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| − | | |
| − | {| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5_Relations_Ajouter_une_relation_006.png]]
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| − | |-
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| − | | width="50%" |Quand l'option '''A''' est sélectionnée, il est possible de choisir quels champs de fusion seront utilisés lorsque qu'il faudra écrire un document qui s'adressera aux deux contacts de la relation.
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| − | | Quand l'option '''B''' est sélectionnée, tous les choix sont prédéterminés.
| |
| − | |}
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| − | | |
| − | == Modifier une relation ==
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| − | Pour modifier une relation, il faut aller dans l'onglet relation de la fiche client, se positionner sur la relation à modifier et appuyer sur le bouton [[Fichier:Bouton_Modifier.png]] ou double-cliquer sur la relation.
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| − | | |
| − | [[Fichier:ProDon5_Relations_Modifier_une_relation_001.png]]
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| − | | |
| − | {| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
| − | | colspan="2" | Ensuite, il faut modifier ce qu'il y a à modifier et cliquer sur « Confirmer la modification » pour modifier le lien entre les clients.
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| − | |-
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| − | |[[Fichier:ProDon5_Relations_Modifier_une_relation_002.png]]
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| − | |}
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| − | | |
| − | == Retirer une relation ==
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| − | Pour retirer une relation, il faut aller dans l'onglet relation de la fiche client, se positionner sur la relation à retirer et appuyer sur le bouton [[Fichier:Bouton_Retirer.png]].
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| − | | |
| − | [[Fichier:ProDon5_Relations_Retirer_une_relation_001.png]]
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| − | | |
| − | {| width="25%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| |
| − | | colspan="2" | Ensuite, il faut cliquer sur « Confirmer le retrait » pour retirer le lien entre les clients.
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| − | |-
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| − | |[[Fichier:ProDon5_Relations_Retirer_une_relation_002.png]]
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| − | |} | |
| − | | |
| − | | |
| − | {{BasPage_ProDon_Version|5.0.3.3}}<br> | |
