ProDon:Différents clients d'une transaction : Différence entre versions

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Dans une transaction, il est possible d'y associer plusieurs clients, dans ce document il vous sera possible de vous éclairer sur l'utilité et la description de ceux-ci.
  
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# Le contact du reçu est dans le cas ou la compagnie est le payeur, celui à qui on veut envoyer le reçu, ce n'est donc pas nécessairement le contact principal.
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# Le client tiers est celui qui veut un historique des transactions du client pour qui il est client tiers, exemple : la Caisse Desjardins, la maison-mère va être client tiers pour chaque Caisse Desjardins pour consulter toutes les transactions faites par les succursales.
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# Le solliciteur est celui qui a recruté le donateur, celui qui a donné l'envie au client de donner.
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# Le participant est celui qui va se joindre à un quelconque événement, exemple : dans un tournoi de golf si l'activité est un quatuor, on veut avoir le nom des 4 joueurs de golf.
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# Le défunt est celui pour qui la transaction est en sa mémoire, pour les occasions de dons in memoriam.
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# La personne à aviser est la personne à contacter pour lui informer des dons faits en l'honneur d'un être cher, pour les occasions de dons in memoriam.
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# Le client lié (1), est lié à la transaction, mais il ne correspond pas aux autres clients dans la transaction, exemple : dans le cadre d'un événement, l'accompagnateur.
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# Le client lié (2), est lié à la transaction, mais il ne correspond pas aux autres clients dans la transaction, exemple : dans le cadre d'aide aux enfants, des vêtements ou fournitures scolaires.
  
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==== Voici un tableau pour vous informer à quel endroit vous pouvez retrouver ces clients : ====
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Version actuelle datée du 20 juin 2022 à 13:21

Différents clients d'une transaction

Introduction

Dans une transaction, il est possible d'y associer plusieurs clients, dans ce document il vous sera possible de vous éclairer sur l'utilité et la description de ceux-ci.

Voici l'utilité et la description des différents clients d'une transaction :
  1. Le donateur est le payeur.
  2. Le contact principal est celui qui a décidé de faire un don. Celui à qui l'on veut dédier la lettre de remerciement, dans le cas ou le donateur est une compagnie.
  3. Le contact du reçu est dans le cas ou la compagnie est le payeur, celui à qui on veut envoyer le reçu, ce n'est donc pas nécessairement le contact principal.
  4. Le client tiers est celui qui veut un historique des transactions du client pour qui il est client tiers, exemple : la Caisse Desjardins, la maison-mère va être client tiers pour chaque Caisse Desjardins pour consulter toutes les transactions faites par les succursales.
  5. Le solliciteur est celui qui a recruté le donateur, celui qui a donné l'envie au client de donner.
  6. Le participant est celui qui va se joindre à un quelconque événement, exemple : dans un tournoi de golf si l'activité est un quatuor, on veut avoir le nom des 4 joueurs de golf.
  7. Le défunt est celui pour qui la transaction est en sa mémoire, pour les occasions de dons in memoriam.
  8. La personne à aviser est la personne à contacter pour lui informer des dons faits en l'honneur d'un être cher, pour les occasions de dons in memoriam.
  9. Le client lié (1), est lié à la transaction, mais il ne correspond pas aux autres clients dans la transaction, exemple : dans le cadre d'un événement, l'accompagnateur.
  10. Le client lié (2), est lié à la transaction, mais il ne correspond pas aux autres clients dans la transaction, exemple : dans le cadre d'aide aux enfants, des vêtements ou fournitures scolaires.

Voici un tableau pour vous informer à quel endroit vous pouvez retrouver ces clients :

Transaction Historique des transactions Historique des participants Historique des transactions par défunt Formulaire de dons en ligne
Donateur X X X X X
Contact principal X X X X X
Contact du reçu X X X X
Client tiers X X X
Solliciteur X X X X X
Participant X X X
Défunt X X
Personne à aviser X X
Client lié à (1) X X X
Client lié à (2) X X X

Nom du document : ProDon:Différents clients d'une transaction
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