ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation : Différence entre versions

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<br>'''<u>ATTENTION</u>''' : Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Préférences (version 4)|cliquer ici]].
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ATTENTION&nbsp;: Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.</span>
 
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=== Introduction<br>  ===
 
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Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans ProDon.
 
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Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter les documents «&nbsp;[[ProDon:Gestion_des_clients|Gestion des clients]]&nbsp;».
 
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[[Image:Bouton Gestion des transactions.png]] [[Image:Bouton Traitement des reçus.png]] [[Image:Bouton Traitement des documents.png]] [[Image:Bouton Traitement des dons in memoriam.png]]
 
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=== Ajout d'un client  ===
 
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{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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1. Aller dans la gestion des clients [[Image:Bouton Gestion des transactions.png]] ou menu «&nbsp;Transactions&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton transactions.png]] Transactions&nbsp;»
 
  
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==  Introduction ==
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Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans '''''Prodon'''''.
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2. Se positionner sur le bon onglet («&nbsp;Dépôt&nbsp;», «&nbsp;Bénéficiaire&nbsp;» ou «&nbsp;Dépenses&nbsp;»)
 
  
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Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Gestion_des_clients|Gestion des clients]]&nbsp;».
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3. Cliquer sur [[Image:Bouton +.png]] pour ajouter une nouvelle transaction
 
  
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4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter une transaction pour ce client.png]]
 
  
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== Ajout d'un client  ==
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{| class="wikitable" width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 
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|1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu « Clients », puis « [[Fichier:Clients petit.png|sans_cadre]] Clients »
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5. Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur [[Image:Bouton Ajouter un client.png]]  
 
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6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur [[Image:Bouton Confirmer.png]]  
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2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis cliquer sur [[Image:Bouton +.png]] pour ajouter un nouveau client.
  
 
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7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6<br>
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3. Inscrire les informations requises pour le client 
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* Cocher la case « Compagnie » si le client est une compagnie 
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* Inscrire le nom de la compagnie si le client est une compagnie 
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* Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu 
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* Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.) 
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* Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire 
  
 
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8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client
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4. Lorsque toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur le bouton « [[Fichier:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout ».  
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9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions
 
  
 
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== Ajout d’une relation entre un client individu et un autre client individu ==
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{| class="wikitable"
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=== Report des transactions  ===
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|1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu « Clients », puis « [[Fichier:Clients petit.png|sans_cadre]] Clients »
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{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
 
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|2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client à qui on doit ajouter une relation.
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1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet («&nbsp;Dépôt&nbsp;», «&nbsp;Bénéficiaire&nbsp;» ou «&nbsp;Dépenses&nbsp;»)
 
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|3. Dans la fiche client, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur [[Image:Bouton +.png]] pour ajouter une nouvelle relation.
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2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]]  
 
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|4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est conjoint.e de / est conjoint.e de).
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3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer
 
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|5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation.
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4. Cliquer sur [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur
 
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|6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ».
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5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur [[Image:Bouton Lancer.png]] et imprimer les rapports au besoin
 
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=== Traitement des reçus (si nécessaire)<br>  ===
 
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|7. Saisir la date « Début » si cette information est connue.
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1. Aller dans la gestion des reçus&nbsp;: [[Image:Bouton Traitement des reçus.png]] ou menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton traitement reçus.png]] Reçus&nbsp;»
 
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2. Se positionner sur le bon onglet («&nbsp;Reçus à émettre&nbsp;», «&nbsp;Reçus annuels&nbsp;», «&nbsp;Reçus avec remerciement intégré&nbsp;», etc.)
 
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|8. Cliquer sur le bouton « [[Fichier:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l’ajout ».
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3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]]  
 
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4. Cocher les options désirées et cliquer sur&nbsp;[[Image:Bouton Générer les documents.png]]
 
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5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question
 
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== Ajout d’une relation entre un client compagnie et un client individu ==
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{| class="wikitable"
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=== Traitement des documents (si nécessaire)<br>  ===
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|1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu « Clients », puis « [[Fichier:Clients petit.png|sans_cadre]] Clients ».
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{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
 
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|2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client compagnie à qui on doit ajouter une relation.
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1. Aller dans la gestion des documents&nbsp;: [[Image:Bouton Traitement des documents.png]] ou menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton Traitement documents.png]] Documents&nbsp;»
 
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2. Se positionner sur l'onglet «&nbsp;Transactions reportées&nbsp;»  
 
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|3. Dans la fiche client compagnie, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur  [[Image:Bouton +.png]] pour ajouter une nouvelle relation.
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3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]]  
 
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|4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est l’employeur de / est l’employé de).
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4. Cocher les options désirées et cliquer sur&nbsp;[[Image:Bouton Générer.png]]
 
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|5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation.
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5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question
 
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=== Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)<br>  ===
 
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{| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
 
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|6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ».
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1. Aller dans la gestion des documents in memoriam&nbsp;:&nbsp;[[Image:Bouton Traitement des dons in memoriam.png]] ou menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton Traitement dons in memoriam.png]] Dons in memoriam&nbsp;»
 
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|7. Saisir la date « Début » si cette information est connue.
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2. Cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]] pour générer les documents non-traités
 
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|8. Cocher la case « Contact principal », si le client individu est le contact principal de la compagnie.
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3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur [[Image:Bouton Générer.png]]
 
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|9. Cliquer sur le bouton « [[Fichier:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l’ajout ».  
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4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question
 
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Version actuelle datée du 15 juillet 2022 à 07:01

Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation

Introduction

Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans Prodon.

Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « Gestion des clients ».


Ajout d'un client

1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci RACCOURCI - Clients.png ou en passant par le menu « Clients », puis « Clients petit.png Clients »

2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis cliquer sur Bouton +.png pour ajouter un nouveau client.

3. Inscrire les informations requises pour le client

  • Cocher la case « Compagnie » si le client est une compagnie
  • Inscrire le nom de la compagnie si le client est une compagnie
  • Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu
  • Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.)
  • Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire

4. Lorsque toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer l'ajout ».

Ajout d’une relation entre un client individu et un autre client individu

1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci RACCOURCI - Clients.png ou en passant par le menu « Clients », puis « Clients petit.png Clients »
2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client à qui on doit ajouter une relation.
3. Dans la fiche client, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur Bouton +.png pour ajouter une nouvelle relation.
4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est conjoint.e de / est conjoint.e de).
5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation.
6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ».
7. Saisir la date « Début » si cette information est connue.
8. Cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer l’ajout ».

Ajout d’une relation entre un client compagnie et un client individu

1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci RACCOURCI - Clients.png ou en passant par le menu « Clients », puis « Clients petit.png Clients ».
2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client compagnie à qui on doit ajouter une relation.
3. Dans la fiche client compagnie, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur  Bouton +.png pour ajouter une nouvelle relation.
4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est l’employeur de / est l’employé de).
5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation.
6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ».
7. Saisir la date « Début » si cette information est connue.
8. Cocher la case « Contact principal », si le client individu est le contact principal de la compagnie.
9. Cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer l’ajout ».

Nom du document : ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation
Version : 5.0.8.4

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