ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation : Différence entre versions
(Balise : Éditeur visuel) |
|||
| (27 révisions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | |||
{{Entete_TOC}} | {{Entete_TOC}} | ||
| − | + | == Introduction == | |
| − | Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans | + | Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans '''''Prodon'''''. |
Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « [[ProDon:Gestion_des_clients|Gestion des clients]] ». | Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « [[ProDon:Gestion_des_clients|Gestion des clients]] ». | ||
| − | + | <br> | |
| − | + | == Ajout d'un client == | |
| − | + | {| class="wikitable" width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | |
| − | {| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | |- |
| + | |1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu « Clients », puis « [[Fichier:Clients petit.png|sans_cadre]] Clients » | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | 2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis cliquer sur [[Image:Bouton +.png]] pour ajouter un nouveau client. | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | 3. Inscrire les informations requises pour le client | |
| + | * Cocher la case « Compagnie » si le client est une compagnie | ||
| + | * Inscrire le nom de la compagnie si le client est une compagnie | ||
| + | * Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu | ||
| + | * Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.) | ||
| + | * Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | 4. Lorsque toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur le bouton « [[Fichier:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l'ajout ». | |
| + | |||
| + | |} | ||
| + | == Ajout d’une relation entre un client individu et un autre client individu == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu « Clients », puis « [[Fichier:Clients petit.png|sans_cadre]] Clients » | ||
| + | |- | ||
| + | |2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client à qui on doit ajouter une relation. | ||
| + | |- | ||
| + | |3. Dans la fiche client, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur [[Image:Bouton +.png]] pour ajouter une nouvelle relation. | ||
| + | |- | ||
| + | |4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est conjoint.e de / est conjoint.e de). | ||
| + | |- | ||
| + | |5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation. | ||
| + | |- | ||
| + | |6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ». | ||
| + | |- | ||
| + | |7. Saisir la date « Début » si cette information est connue. | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |8. Cliquer sur le bouton « [[Fichier:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l’ajout ». |
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Ajout d’une relation entre un client compagnie et un client individu == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu « Clients », puis « [[Fichier:Clients petit.png|sans_cadre]] Clients ». | ||
| + | |- | ||
| + | |2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client compagnie à qui on doit ajouter une relation. | ||
| + | |- | ||
| + | |3. Dans la fiche client compagnie, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur [[Image:Bouton +.png]] pour ajouter une nouvelle relation. | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est l’employeur de / est l’employé de). |
| − | 5. | + | |- |
| − | + | |5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation. | |
| + | |- | ||
| + | |6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ». | ||
| + | |- | ||
| + | |7. Saisir la date « Début » si cette information est connue. | ||
| + | |- | ||
| + | |8. Cocher la case « Contact principal », si le client individu est le contact principal de la compagnie. | ||
| + | |- | ||
| + | |9. Cliquer sur le bouton « [[Fichier:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Confirmer l’ajout ». | ||
|} | |} | ||
| − | {{BasPage_ProDon_Version|5.0. | + | {{BasPage_ProDon_Version|5.0.8.4}} |
Version actuelle datée du 15 juillet 2022 à 07:01
| Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation |
Introduction
Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans Prodon.
Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « Gestion des clients ».
Ajout d'un client
1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci  ou en passant par le menu « Clients », puis «  Clients »
|
|
2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis cliquer sur |
|
3. Inscrire les informations requises pour le client
|
|
4. Lorsque toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur le bouton « |
Ajout d’une relation entre un client individu et un autre client individu
| 1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci ou en passant par le menu « Clients », puis « Clients »
|
| 2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client à qui on doit ajouter une relation. |
3. Dans la fiche client, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur  pour ajouter une nouvelle relation.
|
| 4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est conjoint.e de / est conjoint.e de). |
| 5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation. |
| 6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ». |
| 7. Saisir la date « Début » si cette information est connue. |
8. Cliquer sur le bouton «  Confirmer l’ajout ».
|
Ajout d’une relation entre un client compagnie et un client individu
| 1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci ou en passant par le menu « Clients », puis « Clients ».
|
| 2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client compagnie à qui on doit ajouter une relation. |
| 3. Dans la fiche client compagnie, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur pour ajouter une nouvelle relation.
|
| 4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est l’employeur de / est l’employé de). |
| 5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation. |
| 6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ». |
| 7. Saisir la date « Début » si cette information est connue. |
| 8. Cocher la case « Contact principal », si le client individu est le contact principal de la compagnie. |
| 9. Cliquer sur le bouton « Confirmer l’ajout ».
|
Nom du document : ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation
Version : 5.0.8.4
