Publipostage, relances et rappels d'engagements récurrents : Différence entre versions
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− | + | Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités. | |
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== Introduction == | == Introduction == | ||
− | + | À partir de cette fonctionnalité, vous pourrez relancer et envoyer des rappels à vos clients, afin de les maintenir au courant de l'évolution de leur engagement envers vous. | |
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== Spécification du document maître == | == Spécification du document maître == | ||
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− | | Pour générer un publipostage d'engagement, il est important que votre document maître soit de type « Engagement ». | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Pour générer un publipostage d'engagement, il est important que votre document maître soit de type « Engagement ». |
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− | | width="50%" | Cliquez sur le bouton [[Fichier:Bouton Publipostage Client.png|frameless|20x20px]] pour appeler l'utilitaire de publipostage | + | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Cliquez sur le bouton [[Fichier:Bouton Publipostage Client.png|frameless|20x20px]] pour appeler l'utilitaire de publipostage. |
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− | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Permet de sélectionner les options de votre publipostage | + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Permet de sélectionner les options de votre publipostage. Vous remarquerez que dans ce cas-ci, vous êtes limités à la valeur par défaut, car vous voulez avoir un rapport pour un seul engagement. |
− | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : | + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Permet de sélectionner quel document maître utiliser pour faire votre fusion. |
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− | | colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> : Options pour générer le document soit en Excel (Bouton Exportation « Excel »), soit en Word (bouton « Générer ») | + | | colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> : Options pour générer le document soit en Excel (Bouton Exportation « Excel »), soit en Word (bouton « Générer »). |
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− | == Générer le publipostage à partir | + | == Générer le publipostage à partir de l'historique des engagements et des prospections == |
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− | ![[Fichier: | + | | Onglet « Analyse », « Historique » et cliquer sur « Engagements et prospections ». Ensuite, cette fenêtre ouvrira: |
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+ | ![[Fichier:Podon5_Publipostage,_relances_et_rappels_engagements_par_automatique_004.png|frameless|1082x1082px]] | ||
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− | |Cliquez sur le bouton [[Fichier:Bouton Publipostage Client.png|frameless|20x20px]] | + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Cliquez sur le bouton [[Fichier:Bouton Publipostage Client.png|frameless|20x20px]] et sélectionner l'option « Publipostage - engagement » (<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>) pour sélectionner le document de type engagement. |
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! colspan="2" |[[Fichier:Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 0003.png|frameless|654x654px]] | ! colspan="2" |[[Fichier:Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 0003.png|frameless|654x654px]] | ||
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− | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Permet de sélectionner les options de votre publipostage | + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Permet de sélectionner les options de votre publipostage. |
− | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : | + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Permet de sélectionner le document maître à utiliser pour faire la fusion. |
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− | | colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> : | + | | colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> : Permet de générer le document soit en Excel (bouton « Exportation Excel »), soit en Word (bouton « Générer »). |
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Version actuelle datée du 22 avril 2022 à 15:52
Publipostage, relances et rappels d'engagements récurrents |
Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
Introduction
À partir de cette fonctionnalité, vous pourrez relancer et envoyer des rappels à vos clients, afin de les maintenir au courant de l'évolution de leur engagement envers vous.
Spécification du document maître
|
A : Pour générer un publipostage d'engagement, il est important que votre document maître soit de type « Engagement ». |
Générer le publipostage à partir de la fiche d'engagement
|
A : Cliquez sur le bouton pour appeler l'utilitaire de publipostage. |
Générer le publipostage à partir de l'historique des engagements et des prospections
Nom du document : Publipostage, relances et rappels d'engagements récurrents
Version : 5.0.5.7