ProDon:Différents clients d'une transaction : Différence entre versions
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Dans une transaction, il est possible d'y associer plusieurs clients, dans ce document il vous sera possible de vous éclairer sur l'utilité et la description de ceux-ci. | Dans une transaction, il est possible d'y associer plusieurs clients, dans ce document il vous sera possible de vous éclairer sur l'utilité et la description de ceux-ci. | ||
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# Le donateur est le payeur. | # Le donateur est le payeur. | ||
# Le contact principal est celui qui a décidé de faire un don. Celui à qui l'on veut dédier la lettre de remerciement, dans le cas ou le donateur est une compagnie. | # Le contact principal est celui qui a décidé de faire un don. Celui à qui l'on veut dédier la lettre de remerciement, dans le cas ou le donateur est une compagnie. | ||
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# Le participant est celui qui va se joindre à un quelconque événement, exemple : dans un tournoi de golf si l'activité est un quatuor, on veut avoir le nom des 4 joueurs de golf. | # Le participant est celui qui va se joindre à un quelconque événement, exemple : dans un tournoi de golf si l'activité est un quatuor, on veut avoir le nom des 4 joueurs de golf. | ||
# Le défunt est celui pour qui la transaction est en sa mémoire, pour les occasions de dons in memoriam. | # Le défunt est celui pour qui la transaction est en sa mémoire, pour les occasions de dons in memoriam. | ||
| − | # La personne à aviser est la personne à contacter pour lui informer des dons | + | # La personne à aviser est la personne à contacter pour lui informer des dons faits en l'honneur d'un être cher, pour les occasions de dons in memoriam. |
| − | # Le client lié (1), est lié à la | + | # Le client lié (1), est lié à la transaction, mais il ne correspond pas aux autres clients dans la transaction, exemple : dans le cadre d'un événement, l'accompagnateur. |
| − | # Le client lié (2), est lié à la | + | # Le client lié (2), est lié à la transaction, mais il ne correspond pas aux autres clients dans la transaction, exemple : dans le cadre d'aide aux enfants, des vêtements ou fournitures scolaires. |
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Version actuelle datée du 20 juin 2022 à 13:21
| Différents clients d'une transaction |
Introduction
Dans une transaction, il est possible d'y associer plusieurs clients, dans ce document il vous sera possible de vous éclairer sur l'utilité et la description de ceux-ci.
Voici l'utilité et la description des différents clients d'une transaction :
- Le donateur est le payeur.
- Le contact principal est celui qui a décidé de faire un don. Celui à qui l'on veut dédier la lettre de remerciement, dans le cas ou le donateur est une compagnie.
- Le contact du reçu est dans le cas ou la compagnie est le payeur, celui à qui on veut envoyer le reçu, ce n'est donc pas nécessairement le contact principal.
- Le client tiers est celui qui veut un historique des transactions du client pour qui il est client tiers, exemple : la Caisse Desjardins, la maison-mère va être client tiers pour chaque Caisse Desjardins pour consulter toutes les transactions faites par les succursales.
- Le solliciteur est celui qui a recruté le donateur, celui qui a donné l'envie au client de donner.
- Le participant est celui qui va se joindre à un quelconque événement, exemple : dans un tournoi de golf si l'activité est un quatuor, on veut avoir le nom des 4 joueurs de golf.
- Le défunt est celui pour qui la transaction est en sa mémoire, pour les occasions de dons in memoriam.
- La personne à aviser est la personne à contacter pour lui informer des dons faits en l'honneur d'un être cher, pour les occasions de dons in memoriam.
- Le client lié (1), est lié à la transaction, mais il ne correspond pas aux autres clients dans la transaction, exemple : dans le cadre d'un événement, l'accompagnateur.
- Le client lié (2), est lié à la transaction, mais il ne correspond pas aux autres clients dans la transaction, exemple : dans le cadre d'aide aux enfants, des vêtements ou fournitures scolaires.
Voici un tableau pour vous informer à quel endroit vous pouvez retrouver ces clients :
| Transaction | Historique des transactions | Historique des participants | Historique des transactions par défunt | Formulaire de dons en ligne | |
| Donateur | X | X | X | X | X |
| Contact principal | X | X | X | X | X |
| Contact du reçu | X | X | X | X | |
| Client tiers | X | X | X | ||
| Solliciteur | X | X | X | X | X |
| Participant | X | X | X | ||
| Défunt | X | X | |||
| Personne à aviser | X | X | |||
| Client lié à (1) | X | X | X | ||
| Client lié à (2) | X | X | X |
Nom du document : ProDon:Différents clients d'une transaction
Version :
